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从输送机械先锋到垃圾焚烧巨头
盛运股份上市初期公司主营业务领域为带式输送机械,输送机械营业收入和毛利贡献均占比达2/3。自2010年底收购中科通用部分股权起开始逐步进入垃圾焚烧发电领域,目前公司已经掌握了循环流化床和炉排炉两种垃圾焚烧工艺,并形成了垃圾发电设备、投资、工程建设、运营等产业链一体化能力,公司逐步发展成垃圾焚烧领域的巨头。
剥离输送机械业务,集中精力发展环保业务
由于下游需求不振及竞争的加剧,公司传统输送机械业务持续低迷,市场空间逐步缩小,输送机械业务对公司盈利较为有限。2014年底公司剥离输送机械业务,集中精力充分利用现有资源大力发展垃圾发电环保业务。输送机械资产的剥离不仅可以3.42亿元资金用于发展垃圾焚烧发电BOT项目,可以提高公司的毛利率,同时降低公司的营业费用、管理费用和财务费用从而进一步提高净资产收益率。
在手订单增长迅速,总规模进入全国前列
公司自进入垃圾焚烧发电领域以来,专注于内功修炼,逐步具备了垃圾焚烧发电设备到投资建设运营等全产业链核心竞争优势,因此也获得了市场的认可。近年来,公司的垃圾焚烧发电规模呈跨越式增长,据我们的不完全统计,公司已投产、建设中和正在筹备阶段的垃圾焚烧发电规模已经达到3.23 万吨/日,规模总数位居全国前列。
14年项目推进低于预期,15年进度加快带来业绩快速增长
2014年由于项目的选址和环评工作进展缓慢以及配套资金的缺乏导致公司的BOT项目进展速度低于市场预期。进入2015年,公司的拉萨、凯里、招远、枣庄、鹰潭、辽阳等项目均已完成选址和环评,永州、儋州和海阳项目选址和环评工作已接近尾声。另外资金方面,剥离输送机械业务获得3.4亿元现金收入,公司还有拓展了多种融资渠道可获取项目建设资金。2015年公司项目建设进度有望加快,从而带来公司建造收入的快速增长。
首次覆盖,给予增持评级
预测2014-2016年净利润为2.58、3.23和4.90亿元。十三五垃圾焚烧占比有望继续提升,行业持续景气,公司作为垃圾焚烧巨头,成长弹性最好。
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4月21日-23日,德梅斯特(上海)环保科技有限公司(简称:德梅斯特)作为除尘除雾分离行业领域优秀企业,携多项节能环保产品及核心技术亮相第26届中国环博会。本次展会重点推出废水低温蒸发解决方案、超净排放解决方案、水平衡治理解决方案,展示生态环保环境领域领先的创新产品组合与解决方案。德梅斯
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生活垃圾处理是指日常生活所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾固体废物处理,我国生活垃圾处理的方式有卫生填理技术、焚烧处理技术、生物处理技术、水泥窑协同处置技术。生活垃圾处理产业链分析生活垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看,主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处置四个环
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