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最近,污水处理热点逐起,尤其是以首创股份,创业环保为代表的污水处理企业。此次污水处理领域的强势回归得益于利好消息的带动,据悉,《水污染防治行动计划》(下称“水十条”)预计本月底交相关会议审议后颁布,而由发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》也将在本月出台。
污水处理板块躁动
在本月底即将出台“水十条”政策预期之下,众多污水处理企业蜂拥进入污水处理板块,万邦达、创业环保、首创股份等先后关注。“水十条”是继我国在2013年9月份出台《大气污染防治行动计划》之后,即将颁布的又一项重大污染防治计划,目标是2017年前消灭劣五类水,时间上早于此前市场预期的2020年。
2014年以来污水处理行业利好政策不断,但是经过2013年上半年的大涨,在实质性政策落地之前污水处理板块已经超过18个月的持续调整。券商分析师认为,污水治理政策涉及到众多部委利益的权衡,需要经过环保部、住建部、国土资源部、水利部、国家发改委等多部委共同协调,反复论证考察才能出台,所以在具体措施出台前,市场虽然反复经历相关的新闻刺激,但是因为没有实质重大利好出台,投资者多持观望态度,不能进一步催化市场。
此次还有一个催化剂就是“财政部、国家发改委拟筹资500亿成立国家环保基金,可优先贷款给实施第三方治理的排污企业或环保企业,采取无息或低息贷款方式,贷款期限适当延长”。第三方治理模式无疑是对污水处理行业来说是利好,环保部污染防治司大气处副处长汪涛曾透露,本次“水十条”治理目标明确,将在2017年前消灭劣五类水,预计将带动投资2万亿元。而上海市环保局最新通知也显示,从明年1月1日起,将在未来5年大幅提高排污费,其中一些项目排污费涨幅最高可达6倍。分析人士表示,政策将重新激发市场对污水处理环保的热情,带动污水处理及水务市场的提升。
关注生物膜公司
我国面临淡水资源匮乏及地表水污染严重的双重问题。根据世界银行2013年的数据显示,中国可更新淡水资源量仅28130亿立方米,占全球淡水资源量的6.6%,但中国庞大的人口基数使得人均可更新淡水量仅为世界平均水平的1/3,是全球最缺水的国家之一。因此,治理水污染问题刻不容缓,而此政策也是推进民生的一项重要改革措施。
分析师预测,“水十条”出台后,若仅考虑重点地区污水厂在3年内完成改造、单位投资按“十二五”规划中平均约525元/吨进行估算,则年投资需求或达108亿元。此外,“水十条”的提出是由于之前污水处理标准偏低,要求企业提标改造,这使得MBR(生物膜)作为一种新兴技术相对于传统活性泥处理工艺具有明显优势。
据专业人士透露,本次“水十条”在保证优质饮用水水源水质不下降不退化的同时,将重点整治已经被严重污染的劣五类水体,尤其是影响群众健康、公众关注度高的黑臭水体,下决心治理好,大幅减少甚至消灭。改善治理劣五类水的首要重点将在污水排放环节,其中将对地方现有污水处理厂升级改造、并要求尝试发展再生水业务,并不断完善中小城市的污水处理设施。
从治理成本上来看,虽然生物膜技术成本较高,但发展生物膜技术势在必行。中信建投分析师万炜预计“2015年MBR的市场规模将达到89.2亿元,而到2020年MBR的污水处理能力将能达到3000万吨/日,市场规模则有望再增加两倍到300亿元左右”。
由于通过BT、EPC等形式参与污水处理项目建设,所以这些公司应收账款回款压力比较大,当前碧水源、津膜科技均拟定出资水处理领域。碧水源此次也将为储备项目提供资金保障,目前公司在手订单规模达98亿元,为2013年的3.2倍以上,主要集中在市政领域。而津膜科技在工业废水领域以19.68万吨/日的处理能力保持优势,公司以PVDF中空纤维超、微滤膜及膜组件为特色产品。
从基本面来看,污水处理工程公司最为受益,一家环保公司的技术人员告诉本刊,今年以来他们传统的环保业务表现一般,但是污水处理工程这块却增长很快。从业绩表现来看,维尔利、桑德环境、隆华节能2014年第三季度公司营收同比增长分别为90.54%、81.78及68.59%。
可是市场却有自己的逻辑,记者发现,就行业自身而言,污水处理行业属于产业链偏末端的位置,投资规模大,投资收回期长,应收账款回款慢是污水处理行业的特征,分析师建议,第四季度可特别重点关注水处理板块。
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