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2015年长三角将强化联合治污 环保业迎发展良机

2015-02-05 14:08来源:中国证券网作者:宋薇萍关键词:大气污染防治脱硫PPP收藏点赞

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2、燃气拥有环保、性价比高的优势,国内市场正处于快速成长期

燃气市场主要以天然气为主,天然气具有污染少、热值高的特点。以当前国内市场价格估算,单位热值的天然气价格是成品油的50% 左右,显示出天然气非常高的性价比。市场预计未来我国天然气消费量将保持15%左右的增速,远高于煤炭和石油。我们认为从传统的化工和煤炭领域切入燃气市场,对公司未来的经营有正面影响。

此次托管标的亿利燃气股份有限公司注册资本10亿元,注册地为天津空港经济区,经营范围涉及管道燃气、燃气及其他新能源项目等领域。按照公告的托管费用计算方式,固定托管费为24万元/ 年,业绩提成仅为该项资产当期净利润的5%,因此短期看此次托管对公司业绩贡献较为有限。但长期而言,通过此次托管公司将组建并培养一个燃气领域的专业团队,为将来在燃气领域拓展业务打下基础。

3、依托原有技术积累,尝试发展环保业务

在煤炭、化工和医药行业多年的发展使公司拥有丰富的资源循环利用经验,同时也积累了脱硫、脱销以及废水处理等领域的工程技术经验。公司通过业务部门的重组,成立了环境修复技术中心,未来公司可能通过该技术中心对外输出公司的环保技术,逐步形成一个新的收入来源。这也是公司积极转型的一个尝试。

结论:

过去公司依托煤炭资源,将发展重点放在电石、PVC 等传统化工领域,但在中国经济转型的大背景下,传统业务盈利水平较低,转型升级是公司继续发展的重要途径。通过此次托管燃气业务,以及此前公司一系列的业务调整,我们看到公司正在主动寻求转型。我们认为燃气业务前景良好,以此次资产托管为契机公司可能在燃气市场获得新的发展机会。我们将继续跟踪公司的转型进程。预计公司2013年-2015年每股收益分别为0.14 元、0.17 元和0.20 元,对应PE 分别为47.8 倍、39.4 倍、33.5。首次给予“推荐”评级。

三聚环保:定增提升核心竞争力,大股东+高管参与80%彰显信心

原标题:2015年长三角将强化联合治污 环保业迎发展良机
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