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二、环境产业的重构
实际上,“水十条”中直接谈产业的内容很少。李克强总理执政后,一系列的改革都在改变中国的产业结构,对环境产业来说,绝大部分是产业利好。环境产业的制度红利大量释放,包括公共服务采购,李克强刚刚当总理三个月的时候就开了政府采购公共服务会议,把公共服务外包。2014年政策大量出台,如国发43号文对地方融资平台的改革,地方融资平台掌握的资产很多一部分是环境资产,包括污水处理厂、自来水公司、地方政府融资平台的改革,对环境产业影响很大,突然出现了三四万亿资产存量,需要重新找主人。国发60号文,又改变了政府直接投资的结构,数万亿的增量投资方法变了。所以我们说环保的大资本时代来了,原来一个项目一个项目投,现在一个城市整体投,一个省会动辄资产上千亿,市场结构重新调整。
1、投融资体制改革在推进
既然体制内资本少了,地方平台束缚住了,市场钱怎么进来?
总体而言,投融资改革意见对环境企业是一个利好。我认为,环保在二十年前是事业,不是产业,如果政府什么活都自己干,就像自己在家里做饭,不会有餐饮行业了,去餐馆吃饭才形成了餐饮产业。所以,所有都由环保自己做,就不叫产业,真正的产业需通过专业化服务接通市场。
投融资体制改革影响非常大,产业影响不亚于“水十条”影响。如果说城投改革回答了存量怎么去处理,那么投融资体制改革讲的就是新的增量在哪里。2014年末,国务院又发了69号文,环境污染第三方治理,明确环境污染需要第三方服务,包括市政领域。以前环保系统说第三方治理都指工业领域,也包括环境监测、环评等。
2、环境需求甲方在变化
“水十条”的政策不是孤立的,总体上讲,“水十条”是需求政策,但是如果没有供给,“水十条”落不了地。县市地方人民政府是实施环境治理的责任主体,环保部和省环保厅不是真正的责任主体。地方行政体系的改革、国有企业的产权改革,都对产业发展影响巨大。
环境产业在重置当中,“水十条”是需求政策,深刻影响环境产业的甲方。环境产业有两大甲方,第一是地方政府。这一轮变革,让地方政府无论是财权、事权和行事方式都发生了变化。第二个甲方是排污主体。目前排污主体也变了,以前“偷”为主,环保部门一来就开设备,走了就继续偷排。这两个甲方变化,加上外部环境的变化,环境产业必然重新洗牌。原来环保产业做的细分领域中,水的领域很多,但实际上环保大部分领域产业界并没有真正涉足,交易结构也不清楚。
3、环境产业交易结构在变化
另外,除了环境需求甲方的变化,交易结构也在变化。环境行业做PPP已经十多年了,现在政府理性化以后更缺钱了,所以交易结构调整是未来很长时间的工作,而且很多领域在探索。包括以前熟悉的BOT模式,其实未来大多会带着一个帽子叫做PPP,还有一个叫特许经营。什么是特许经营?首先是公共性质的经营性行为,允许企业在一定时间和范围内来做,叫做特许经营。什么叫做经营性行为?就是要有经营性收费,自来水服务是经营性行为,公交是经营性行为,燃气是经营性行为,垃圾和污水在国际上基本是经营性收费服务,但是在中国85%以上的城市则不是这样,中国垃圾和污水大部分是事业性收费。
中国的污水收费只有上海、广州等少量城市是经营性收费,还是被世界银行改造的。绝大部分城市中的市政污水服务不是特许经营,而是政府公共服务采购,政府根据每个污水厂协议来做公共服务采购。整个中国环境治理结构,包括环境治理的很多事情,工业废水治理是什么结构、园区环境治理是什么结构等并没有充分理清。缺乏资金是中国大部分地方公共服务改革的主导因素,预算法对中国经济影响很大,影响了很多结构的调整和完善。
因此,我们看到环境产业交易政策、产业政策都在发生变化,对中国主流环境公司来说,第一服务界面是地方政府,他们受到的影响更大。目前界面复杂性在环保领域是常态,不同环保细分领域交易界面不一样,地下水修复政府自己干,只买设备,有个别的买工程,基本不买效果。
随着环保意识的增强,老百姓开始越来越关注治理效果,所以“水十条”也要效果,“水十条”向社会承诺的是效果。现在“水十条”告诉你,甲方要求效果了,仅治标不管用了,当然总量控制仍然会做。
同时,产业供给政策也在发生变化,中国的资本市场对环保的热度和关注度跟五年前有天壤之别,现在环保产业普遍被看好,未来将发展成为支柱产业。李克强总理讲,5年以后节能环保产业要变成支柱产业,政策会倾斜,也拉动了资本市场的热情。之所以“水十条”没有出台之前保密是怕影响资本市场,所以发布前成了绝密文件。
目前,产业重置已经开始,E20研究院做了《面向未来五年的环境产业战略地图》,是想预测一下五年以后谁是最牛环保公司,谁是政府值得信赖的合作伙伴。
中国的地域分割,部门分割只有靠产业才能串连起来,因为部门分割是持续而必须的。一龙治水是妄言,也是悖论。市场经济就是按照职能管理,该调控就调控,该监管就监管,该服务就服务,一定是分开的,所以会有34个部门共同实施“水十条”。
三、未来环境产业发展方向在哪里?
环境产业未来发展方向是一横一纵。一部分企业变成非常综合性的平台公司,让地方政府放心。这一类是横向公司,必须面向考核指标,其商业模式就是环境绩效合同服务。这种公司必须要很懂政策,懂得甲方需求,并且资金雄厚,我们把这类企业称为环境一级开发商。
这类企业是要同政府环境责任做第一界面的。原来这部分是政府的事业单位在干,早期是政府挖出一块,建一个污水处理厂BOT,污泥是政府的、付费是政府的,排出去的水也是政府的。当地方政府权利进入笼子以后,这块地全是企业的,但是企业必须对政府环境效果负责。中国的政治体制是独立的,因此中国的环保服务结构也是独立的,所以尽管发达国家没有,中国也会出现一级开发商。现在很多大的环保公司正在转向一级开发商,用企业的专业度和资本力量帮助解决政府的技术问题、资本问题和监管问题。这是一类横向企业。
另外一类公司是纵向公司,具有很强专业性的公司。如果公司很小,又做的很全,过去绑定一个甲方,什么活都交给你,会发展的不错。但根据未来产业的发展方向,这类企业要么做是综合性公司,要么做特别专的公司,专的公司就要有真正的绝活。以前“万金油”的环保公司,很小但什么都会干,却什么都干不好,未来是没有前途的。
四、环保企业需要处理好四大关系
第一是政府关系。以前我们只重视政府关系,未来需要重视企业。环保产业性质不会变,是公共服务外部化的产物,责任主体永远是政府,既然政府负责,政府统领,政府就有发言权,所以政府关系仍然是未来环保产业主导的第一关系。
第二是资本关系。未来五到十年当中,企业如果不跟资本接通关系,就会被淘汰。在国际上一个公司干一个小并专业的领域,也许能干几十。但中国的产业是快速发展的,变化当中需要能量,静态的东西不能适应变化。能量来源于资本,因此必须重视资本。资本不同于资金,资金是自己的,而资本是融来的。
第三是公众关系。以前环保企业可以漠视公众,按照中国政府现在的执政理念,如果你漠视公众,不去引导公众对你的认知,你会吃亏的,包括政府也一样。以前企业只要有政府关系就可以,现在开始进入品牌时代,环保产业也要经营企业的品牌。
第四是要处理好企业之间的关系。现在环境有很多专业,企业不可能什么都会干,一个企业如果什么都会干,一定搞不好,所以企业之间一定要有协作、要共生。
五、环境医院:要把“水十条”落地
原来环境产业供给都是技术性单元供给,可以很好地处理污水,但是如果把河水变清,单元服务就不行。这需要两个跨越:第一是技术集成,把很多单项技术做成系统技术。第二个跨越就是交易结构。效果治理,不像市政污水,污水处理知道界面在哪里,技术在哪里,但是治理一个河流和湖泊,它的交易结构并不清楚。现在交易结构主体之间关系复杂,遗憾的是中国之前研究得比较少。我们在想,环境医院之所以产生,就是想补充一下交易结构,就是想带领一帮好环保公司往上走一走,让一帮有责任的政府往下走一走,就是要做面向效果的综合交易结构设置,加上系统技术集成,形成环境效果系统施治方案。
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