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长青集团:盈利逐步改善,看好未来发展
类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:邵琳琳 日期:2015-08-25
中报业绩符合预期,发电量增加提升收入:长青集团上半年实现收入7.2亿元,同比增加22.9%,实现归母净利润0.5亿元,同比增加209.5%,业绩符合预期。公司收入的增长主要来自于明水电厂和宁安电厂售电收入增加所致,其中燃气具业务收入增加7.7%至4.6亿元,环保业务收入增加64.0%至2.6亿元。从净利润看,公司相比去年增长点主要来自未交割美元远期外汇协议的公允价值变动损益(去年中报的的-1654万元至今年的630万元)、明水电厂的盈利改善(上半年利润756万元,去年同期-775万元)和宁安电厂投产带来的利润(上半年利润717万元,去年同期-145万元)。
精细化管理推动盈利不断好转,后续项目值得期待:长青经营稳健,燃气具销售起家的特性使其在成本的控制、员工的激励等管理方面极其精细化,公司上半年综合毛利率同比增加3.1%至24.1%,其中燃气具销售毛利率同比增加2.0%至22.4%、环保业务毛利率同比增加4.3%至27.3%,毛利率的不断提升是精细化化管理的成果。在此驱动下,公司沂水、宁安电厂盈利全国领先,明水电厂也扭亏为盈,我们认为长青完善的激励管理机制能够很好实现异地的复制,后续随着鱼台、荣成等项目不断投产,利润有望不断提升。
集中供热大有可为,公司先发优势明显:从去年开始国家集中出台多项政策鼓励,从排放标准和取缔规划等多方面要求去除小锅炉,鼓励热电联产等集中供热等方式,打开千亿市场空间。长青借助年初中标的满城项目进军集中供热领域,后续接二连三的订单表明公司的先发优势明显,在行业的爆发期,长青集团有望不断抢占大型优质项目,从而推动未来的高成长。
中山公用:投资收益拉动利润大幅增长,看好公司产业经营和资本运营“双轮驱动”
类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:童飞 日期:2015-08-24
公司经营状况稳定,投资收益大幅增长,期间费用上升导致盈利能力小幅回落。报告期内公司业绩稳步增长,实现营业收入5.71亿元,同比增加4.85%,净利润9.4亿元,同比增加231.43%。参股的广发证券上半年实现归母净利润84.06亿元,同比增长401.85%,为公司贡献了8.23亿元的投资收益,占净利润的88%。去年7月,公司发行了8亿元的公司债,导致财务费用支出同比大幅增加了75.38%,期间费用合计1.39亿元,同比增长了28.49%。受期间费用增加影响,公司上半年毛利率为38.9%,下降了3.5个百分点。
大力完善投资布局,创新发展模式,多项业务齐头并进。公司继设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司后,又拟在香港设立公用国际(香港)投资有限公司,谋求业务拓展和境外投融资发展机会,全面优化投资布局。公司经营多元化,各项业务亮点纷呈,全面开花。水务板块,公司积极探索建立二次供水项目接收及运营模式;农贸市场板块,大力开发电子结算系统,打造“经营权费+租金+交易提成+其他管理费”的复合盈利模式;港口航运板块,正积极推进中港客运挂牌新三板的工作。
继引入战投复星集团后,牵手广发证券成立环保并购基金管理公司,外延发展想象空间巨大。去年公司引入复星集团,持有13%的股权,成为混改标杆。今年公司与广发合作成立规模达20亿元的并购基金公司,主要投资节能环保、清洁技术、新能源等领域,致力于把公司打造成环保大平台。7月,公司全资收购天乙能源,业务范围拓展至固废处理领域,开启外延并购征程。
中电环保:业绩稳健增长,期待ppp订单突破
类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:安鹏,沈涛,郭鹏,陈子坤 日期:2015-07-29
核心观点:
净利润增长33%,近两年新并购业务贡献利润主要增量。
公司2015年上半年实现营业收入2.73亿元,同比增长7.07%;归属于上市公司股东净利润4035万元,同比增长33.29%;每股收益0.12元。公司利润增长的主要动力来自于近两年来新并购的市政污水处理、烟气治理、污泥处理等业务。
未结算订单11.6亿元,在手订单将陆续释放业绩。
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春节后第一个完整自然月,烟气治理市场也和天气一样,由寒转暖,热度上升。3月份北极星大气网统计到中标金额3000万元以上大气治理项目甚至超过1月和2月的总和,且有9个项目中标金额都超过一亿元。要知道2023年全年亿级项目也不过58个,今年3月份的市场表现简直可以用火爆来形容了。钢铁行业难得“支棱
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福建省生态环境厅发布关于公开征求《福建省空气质量持续改善行动计划实施方案》(征求意见稿)修改意见的通知,以降低细颗粒物(PM2.5)浓度为主线,大力推动氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)减排;深化区域大气污染防治协作,提高轻微污染天气的防范和应急处置能力,突出精准、科学、依法治污,强化福
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山东省科技厅发文,征集《2024年山东省绿色低碳技术成果目录》,征集范围包含水治理技术、大气治理技术、碳减排技术、土壤及地下水风险管控与修复技术、固废利用处置技术、海洋生态治理技术、清洁生产技术、环境监测检测技术、智慧环保技术、其他环境领域技术。关于征集《2024年山东省绿色低碳技术成果
河南省许昌市、平顶山市两个开发区因大气污染防治工作不力,近日被作为中央生态环保督察典型案例进行通报。从通报情况来看,相关企业违法违规问题性质恶劣,有违规新增钢铁产能的,有落后生产设备淘汰不到位的,有非法排放大气污染物的,有重污染天气应急减排责任不落实的,还有不少弄虚作假行为,可谓
国家能源招标网发布国能宁夏电力中卫电厂4×660MW机组及六盘山电厂2×1000MW机组扩建工程电除尘设备采购项目公开招标项目中标候选人公示,福建龙净环保股份有限公司排名第一,报价37992万元。本项目招标内容包含中卫发电4台锅炉配套的静电除尘器本体(含阳极板、阴极线)及成套范围内附属设备;六盘山
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安天智采网站发布梁平海螺窑尾烟气脱硫设备供货及安装工程总承包项目中标候选人公示,西安龙净环保科技有限公司位列第一中标候选人。招标文件显示该项目拟对6500t/d熟料生产线进行脱硫烟气工程改造,并达标排放,拟采用湿法脱硫工艺。梁平海螺窑尾烟气脱硫设备供货及安装工程总承包项目(项目编号:24A
秦源招标电子招投标平台发布陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造项目第一批辅机设备采购-08包:低低温静电除尘器(招标编号:0866-24C2SXQY0045)中标候选人公示,福建龙净环保股份有限公司投标报价10692万元预中标。一、评标情况陕煤石门2×66万千瓦扩能升级改造项目第一批辅机设备采购-08包:低低温静电
龙净环保12月19日在互动平台表示,公司上杭县5GWh储能电芯项目生产线目前已进入调试阶段,近期将进入生产,公司储能电芯产品目标市场包括但不限于国内模组及PACK系统集成厂商。
北极星储能网获悉,11月21日,在位于福建上杭县新材料科创谷的福建龙净环保磷酸铁锂储能电芯项目(一期)施工现场看到,主厂房主体结构已封顶,工人们正紧锣密鼓地进行室内装修及设备安装等工作。据介绍,项目目前正进行净化车间的装修以及二次机电的安装,计划12月底进行试生产,明年1月20日实现正式
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