【公司研报】洪城水业：向“大公用”平台转型-第3页-北极星水处理网

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二、重组有利于公司向“大公用”转型

1、公司重组方案

公司重组方案包括两部分：发行股份购买资产和募集配套资金。

(1)发行股份购买资产

公司以9.97 元/股的发行价格，向市政控股发行股份购买其持有的南昌燃气51%股权，向公交公司发行股份购买其持有的公用新能源100%股权、向水业集团发行股份购买其持有的二次供水公司100%股权。

(2)募集配套资金

洪城水业以10.67 元/股的发行价格，向投资集团、李龙萍、国泰君安资管非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模预计为57,675.00 万元，不超过标的资产交易金额的100%。

非公开发行股票募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

表 4：募集配套资金项目单位：万元

2、向“大公用”平台转型

目前公司的主营业务为自来水的生产和销售、城市污水处理、城市给排水管道工程施工及供水设备生产和销售。

此次重组收购的二次供水公司主要从事高层建筑管道工程施工业务及供水设备销售业务，将进一步完善上市公司城市给排水管道布局，彻底解决给排水主管网至居民用户之间“最后一公里”的用水问题。有利于公司加强自来水产业链布局，增强公司二次供水工程及供水设备产销业务综合竞争力，有效整合公司业务资源，进一步巩固公司在原水收集与制造、存储、输送、制水、售水等全产业链的行业地位。

南昌燃气主要从事城市燃气销售及燃气工程安装业务，公用新能源主要从事车用天然气销售业务。本次交易完成后，上市公司在水务板块业务的基础上战略性引入优质燃气板块业务，有利于推动地区公用事业产业整合，进一步丰富公司业务内容并发挥各业务间的协同效应，拓宽公司外延式发展领域，促进公司向“大公用”综合型平台转型，增强公司持续盈利能力。

同时，募集资金投资项目主要包含自来水厂建设项目、供水管道改造项目、污水处理项目以及光伏能源项目。主要是对公司现有主营业务的增强，进一步提升公司水务板块的市场占有率，同时引入光伏发电项目，利用空间资源发展新能源产业，形成水务光伏互补的新型商业模式，实现水务生产和光伏发电两不误，既充分利用土地资源，又实现节能减排、绿色环保的目的。

表 5：重组对公司股本结构的影响

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