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中共中央、国务院日前印发《生态文明体制改革总体方案》,提出要加快建立系统完整的生态文明制度体系,为我国生态文明领域改革作出了顶层设计。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民介绍,中央已审议通过有关生态文明改革的“1+6”组合方案。
平安证券分析师认为,从根本上建立制度,从体制内发动改革,将极大地重塑我国经济发展方式,从顶层设计的高度将环境治理、生态保护选为未来经济转型的方向,环保公司有望迎来更大的市场空间和新的发展机遇。
“1+6”组合拳
“1+6”组合方案中,“1”就是《生态文明体制改革总体方案》,“6”包括环境保护督察方案(试行)、生态环境监测网络建设方案、开展领导干部自然资源资产离任审计的试点方案、党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)、编制自然资源资产负债表试点方案、生态环境损害赔偿制度改革试点方案。
平安证券分析师认为,我国生态环境领域改革,相对于其他方面的改革总体上是滞后的,至少是滞后于经济体制改革,原因是与缺少顶层设计有关。
体制内,通过各种追责制度的建立,对领导干部进行有效约束,引导重视生态环境GDP,增加地方政府的环境保护力度;在市场中,通过市场机制的培育,使自然资源资产作为一种商品,享有价值和价格,发展壮大相关市场主体,提供绿色金融支持。
分析人士认为,顶层设计出台后,环保行业的公司将迎来更大的市场空间及政策性绿色金融支持。《方案》提出将通过建立市场体系,例如碳排放、水权、排污权等,培育更多的环境治理和生态修复保护方面的市场主体,让这些企业成长壮大。同时提供金融支持,例如绿色信贷、绿色股票指数、绿色发展基金等。
三条主线掘金
在今年新环保法、“水十条”等国家多项重磅环保政策催化下,国家给予环保行业前所未有的政策及资金扶持。仅13省市的重点流域水污染治理投资计划就达212亿元。同时,发改委、财政部大力推进PPP项目建设,使环保板块成为今年前三季度业绩突出的板块之一。
目前二级市场上环保板块的估值回调已基本完成,投资机会逐步显现。尤其是随着下半年财政部第二批PPP示范项目、“土十条”等政策的出台,环保行业将迎多重实质性利好。
从细分子行业来看,大气行业未来的治理重点是中小锅炉改造、VOCs治理。水务行业重点关注工业废水治理和县镇级污水治理市场扩容,以及污水处理设备升级改造等;固废治理行业重点关注下半年的“土十条”。
兴业证券分析师认为,从“政策确定+基本面确定+环保行业投融资体系改革确定”出发,未来三条主线值得关注。
一是在稳增长经济背景下,海绵城市建设政策持续发力,第一批试点规模达千亿元,首推*ST华赛。
二是持续推荐环境监测产业。排污费翻倍征收、排污费改税促使产业景气度持续向上,同时标的长期受益于京津冀、冬奥会环保治理投资,重点推荐雪迪龙、先河环保。
三是环保行业投融资体系改革主线。地方财政举债模式难以为继,PPP模式或项目债引入外来资金参与基础设施建设,建议关注巴安水务、碧水源;其次,地方政府有动力、有能力重构旗下公用事业平台的融资能力,建议关注湘潭电化、重庆水务等;最后是PPP项目的资产证券化,重资产投资模式轻资产化,重点推荐天壕节能。
雪迪龙:设立环保大数据公司,打造环境监测平台
9月7日,公司公告称与清新环境、中电远达、重庆南岸科技和重庆环保投建公司共同投资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司,公司设立规模5000万元,其中中电远达出资2000万元,公司和清新环境各出资750万元,南岸科技和重庆环保投建各出资750万元。合资公司主要开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务,提供污染排放监测数据服务和大气环境质量监测数据服务,并在此基础上通过数据挖掘提供数据增值服务等。
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