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(五)并购和内生两种发展模式。并购和内生的含义我想应该不需要解释了吧,需要说明的是两者在环保产业发展中的关系。其实本文原来的题目还有一个前缀叫《跑马圈地进行时》,意思就是环保产业现状处在拉山头、占土地的事情,自然“并购式”发展在策略上要高于“内生式”发展。但这不是说“内生式”增长不重要,相反,真正决定企业日后生存与效益的关键,还是企业自身机制建设,一家能够不断自我繁殖,拓展业务的企业远比并购壮大的企业要更有生命力和投资价值。
(六)一个核心:市场占有率。
两个方面,一个方面是指要看各环保企业在广阔但有限的环保市场上的占有率,尽可能多的占有各城市的水处理也好、固废处理也好等等现有市场,迅速扩大企业规模和营收。另一个方面是指要重点观察各环保企业在具体行业里的关键技术掌握和关键设备设施自产和应用范围,这决定了企业的运营效率和利润。
五、环保产业投资标的。
(一)大气治理方面的投资标的。
1. 雪迪龙 :公司深刻理解行业变化发展趋势,前瞻布局VOCs 治理、超低排放、智慧环保、环境第三方运维等趋势性领域,凭借强大的技术实力、丰富的产品储备以及良好的品牌效应,公司未来有望继续保持在环境监测领域的领跑者地位。
2. 清新环境 :1)公司已于2014年成功研发出单塔一体化脱硫除尘深度净化技术,能够为现役机组提效改造及新建机组实现二氧化硫和烟尘的超低排放提供一体化解决方案,目前该技术已在多个电厂烟气净化提效改造中成功应用,并通过了山西省环保厅的超低排放验收,未来将持续受益于大气污染物排放标准提升带来的改造及新增市场需求;2)和君入股、成立产业并购基金,为资本运作提供经验与资源。
3. 龙净环保 :公司具备烟气治理技术等各方面优势,将受益于超低排放政策;另外公司积累海外项目经验、剥离非主营业务、推进激励计划等。
4. 菲达环保 :公司凭借核心技术湿式电除尘快速抢滩江浙地区市场,凭借示范工程在细分除尘超低排放改造市场占有率达50%以上。预计公司15年火电超低排放订单将呈爆发式增长,带动公司传统烟气治理业务高速增长,全年烟气治理业务总订单有望突破70亿,订单承接持续加速。
5. 三维丝 :BOT订单靴子落地,公司实质转型为烟气治理综合环保服务商的步伐加快。公司专注于大气粉尘污染整治,目前高温滤料产品满产满销,具有较强议价能力,产品具有一定的市场及用户粘性,未来随着协同效应及配套销售,保障了公司业绩增长。洛卡环保具有较高的市场地位及广泛的品牌认可度,公司将借助其顺利打入烟气脱硝领域,是公司战略转型为综合环保服务商的重要步伐。
6. 中电远达 :公司积极布局大气治理“非电”领域(与邯郸市政府签订战略框架协议)以及碳补集技术等。
7. 燃控科技 :目前正在朝环保综合服务平台企业发展,势头不错,连续控股蓝天环保设备工程公司,新疆君创能源有限公司,北京英诺格林,今年有签订了70多亿的合同。(题外话,我跟@英科睿资鹰 还有一个赌约哦。看看我们俩一起笑到最后。)
(二)水污染治理方面投资标的。
1. 碧水源 :为客户一揽子提供应用MBR 技术建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案、包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和托管运营服务、并生产和提供应用MBR技术的核心设备膜组器和其核心部件膜材料等。
2. 中山公用:主营业务是环保水务、商业地产和股权投资。水务业务总体经营情况良好。
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