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三、商业模式多元探索,跨界发展空前
我在不同的场合,别管是讲座还是投资交流,跟不同的朋友和投资者说过,目前二级市场根本没有意识到环保产业的想象力,原因在哪里呢?一方面,资本市场每天都有那么多热点投资机会,资本不可能也不会长期埋伏于一个还处在培育阶段的产业,那是产业资本干的事情,不是投资资金需要考虑的;另一方面,环保产业的想象力来源自环保后市场,而在2015年之前,整个环保产业处在前市场阶段,在跑马圈地,环保产业高投入、慢产出、高负债的特性只会对长期投资资金和股权投资资金有吸引力,不会对营造市场情绪的投机资金或者主题资金形成吸引力。而自2015年以后,情况将不再一样,随着环保产业跑马圈地进入尾声和环保企业自身的发展壮大、思维觉醒,环保产业开始逐步走向跨界经营,商业模式不断创新,聚合效应会在日后显现。
(一)互联网+开启环保想象空间。提到互联网+,大家首先想到的是BAT, BAT们的互联网+更多适用于资本类产业,例如:金融,各类服务类O2O、B2C,商业流通领域等等,但各类重资产类产业行业BAT是万万不敢涉猎的,他们明白,外行人干不了这个。而BAT创造的互联网+模式的的确确是成功的,是能使优秀的企业实现超高速发展甚至逆袭的,这适合任何一类重资产行业,既包括环保行业也包括钢铁的行业,上海钢联的想象力大概也是来源于此的。目前环保产业互联网+有两类维度的推进,一类是上市公司利用自身优势,立足公司业务推进上的互联网化,更多的是自身效率的提高;当然,这里面也有极个别很优秀的企业在搞行业性质甚至产业性质的互联网+项目,例如易再生、回收哥等,也非常值得期待。另一类是社会资本通过互联网+的形式直接介入环保后市场,例如第一环保网,这类项目视野更开阔、定位更高远,同时更加开放公平的天然属性使得行业内企业更愿意参加平台建设,也非常有利于后续业务的推进。这一块我会在以后的投资研究中予以重点关注。
(二)产业金融化解决融资难融资贵。环保产业本身属于重资产、重资本行业,而大部分环保产业直接关系民生,政府不会允许重利,并有意通过BOT、PPP模式“基建化”环保产业。但环保产业需要大笔的资金投入,钱从哪里来?政府态度明确的很,给政策、给项目、给时间,就是没有钱,而单靠企业自筹显然不够。目前上市公司除了增发、并购外,在社会筹资方面需要高息向银行、甚至P2P公司融资,实际贷款利率基本在10-15%以上,而平均不超过8-10%的行业锁定利润,显然无法承受这么高的成本,大家都在为银行打工。有需要就有市场,通过无声多年跟踪观察,全国工商联环保行业商会最早在2012年就已经提出了建立环保银行的想法,并且有众多行业内企业愿意共同出资筹建;在2015年初民营银行放宽的政策出台后,我一度以为会有环保类金融银行组建的消息,目前看,还要往后推。但环保产业金融化应该是提上了日程了,而且只有具备环保产业基因的产业金融才能真正的发掘产业投资机会,并为环保产业壮大持续输入资本,这也是环保后市场的重要组成部分和方向,也是利润循环产生沉淀的一大领域。
(三)专业的第三方污染治理推广。我国多年来在企业污染治理采用的基本原则是“谁污染谁治理”,道理上是讲得通的,但事实上是行不通的。虽然环保标准的提高,没有哪家企业能够在生产经营的同时具备合乎标准的污染物治理排放能力,而很多中小企更是连基本的污染处理能力都不具备。为了解决这一困局,引入专业的污染治理企业参与污染治理就是必然,这就是第三方污染治理的概念及由来。为了推进此项工作,2014年国务院办公厅发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》,初步构建了第三方治理的法规框架,可在关于体制机制建设、部门权责协调等方面,不是办公厅一纸意见能决定,真正意义上的法律还没有出台,虽然敞开了第三方治理的窗口,很多事宜却并未明确。但第三方治理一定是一块非常大的蛋糕,我们简单测算一下:2014中国GDP总量达到636463亿元,其中第二产业增加值271392亿元,我们按环保占据企业经营成本最低标准10%计算,仅2014年第三方治理理论市场就达到了2.7万亿,这里还只是仅仅计算工业企业,没有纳入服务类的第三产业,可以想象环保产业的空间究竟有多大。这一领域,走的比较远和成功的,东江环保算是一个。
(四)其他行业公司跨界介入。由于环保产业市场空间巨大,且处于行业爆发前期,政府给予的法律、财政、政策等支持力度非常大,这就吸引了更多的社会资本参与。反映到资本市场,投资可以关注一些业绩非常不好的工程机械类公司,他们具有非常好的工业制造基础,通过并购转型环保设备制造非常可行,这一方面是有先例的;投资还可以关注类似的化工化学类公司,这类企业转型污水处理剂、空气治污等业务的可能性也非常大;另外一些上市公司,基于战略考虑并购环保类公司的业务已经十分常见,未来将成为一种常态。
环保产业事关百姓民生,没有人愿意天天活在雾霾和垃圾堆里。这次“十三五”规划把生态文明作为十大目标之一,表明治理环境污染已经成为全社会共识,也必将成为资本市场关注的重点,我也相信,投资环保产业并能有所收获。
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