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环境监测方面: 1)在重点区域实行大气污染联防联控;2)加大工业污染源治理力度,对排污企业全面在线监测 ;
其他方面还包括: 1)开展合同能源管理和环境污染第三方治理;2)健全再生资源回收利用网络;3)强化环境保护督察,对超排偷排者必须严厉打击,对姑息纵容者必须严肃追究;
与2015年政府工作报告相比,2016年工作新增/加强的部分主要有:1)全面推进超低排放(从重点到全面)、全面推进车用燃油国五标准(从重点到全面)。2)流域水治理。3)健全再生资源回收网络、淘汰黄标车380万辆。4)工业污染治理,对排污企业全面监测。其他指标基本延续之前政策节奏(见下文定量指标统计表格)。
三、政策总结与近期思路
从着墨上看,大气关乎民生,被提及最多。从环保行业的施策来理解,目标已经从总量控制转向质量改善和资源利用高效目标。 这种导向的变化将使得行业从旧有的事件(单一政策、订单)驱动逻辑向多维考核转变,资本实力(综合治理大平台需要大项目+外延补足)、商业模式(解决增长可持续性)、管理层执行力、技术将成为新增要素。 大气(从脱硫脱硝到能源结构改善)、监测、再生资源(中水)、综合治理、土壤有望受益。
根据已披露2015年上市公司业绩,主流公司增长处在30%-50%区间,增速提升,但有部分公司较预期略低。随着市场调整,环保行业估值位于2016年25倍,处在纵向比较区间(20-50倍)低位,安全边际正在逐渐显现,环保行业对于资本市场并非新宠,需要从增长兑现和前文所述新增要素角度建立新框架。 我们梳理了重点公司逻辑要点(详细内容见正文),供参考。
【增长靠谱型】
南方泵业 (2015年业绩兑现,收完中咨华宇延续增长逻辑,强化环评逻辑。备考,16/17年EPS1.62/2.14,PE20/15);
聚光科技(扣非确实在增长:70%,主业环境监测增50%,外延布局的板块逐渐发力,东深、鑫百利并表,外延增90%。21块从估值看是历史底部);
雪浪环境(主业订单爆发促业绩增长,原因:垃圾焚烧行业后处理系统,滞后垃圾焚烧行业1-2年景气度。“十二五”垃圾焚烧任务欠账+一线城市规模化+三四线项目下沉催生。跑马圈地,布局无锡+南京危废行业,受益危废高景气)。
【诉求驱动型】
盈峰环境 (激励做完,刚改名,管理层杠杆增持股票21元)
维尔利 (技术型公司,餐厨和沼气发力,增发方案已出) 。
【变量弹性型】
ST宜纸 (股东背景牛,弹性点:等离子17年兑现前可反复炒);
富春环保(蒸汽提价弹性大,提10块增4000万净利润)。
【国企改革型】
华光股份 (无锡市唯一环保主板上市公司,股东有污泥供热等资产);
兴蓉环境(新董事长上任,受益价格改革、中水政策,环保贡献增量)。
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