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二、固废企业:技术创新主体
在之前报道“中国水处理行业将迎来技术的‘黄金十年’”一文中,笔者提到过技术创新的主体从科研院校转变为环保企业是先行发达国家突出的产业趋势之一。实际上,固体废弃物处理领域也情况类似。近年来,中国该领域阀门专利的申请大户基本为清华、浙大、同济及中国环科院等高校和科研院所。在年专利申请量的排序名单中,企业的存在感还稍显弱势。
但另一方面,从固废处理企业的研发投入及专利申请增长量情况来看,企业主体正在向扛起技术创新大旗的目标努力。下图是对包括新三板企业在内的65家固废处理上市公司年专利申请量的统计,可以发现,企业的年专利申请量呈现跨越式增长。可以说,市场化的企业主体在固废处理领域的技术创新方面拥有愈加重要的地位。
65家中国固废处理行业上市公司(含新三板)年专利申请数
三、技术并购:创新的价值放大
环保产业正处在大并购、大整合的时代,如此的并购大潮是一个行业走向市场化,走向成熟的必经之路,也是资本对行业发展前景的信心体现。
固废行业经历过两次大的并购风向,第一次在本世纪初兴起,投资运营型企业在全国范围内大量收购固废处理同业企业,这类并购以项目为导向,以增加运营规模和(区域)市场占有率为主要目的,数家领先企业在此并购风潮中成为行业龙头。而第二个并购风向则是当下的行业价值链构建和补全的并购整合。前文已经提过,近年来一个重要的环保产业发展特征是行业不断细分和分工不断细化,企业同质化竞争正在被生态化互补和合作取代。“大而全”龙头企业主导,资本助力,对有技术特色、有关键能力的“小而专”中小型企业的参股和并购显著增加。
中国固废处理行业产业层级图
更加具体来看,上述并购交易类型主要有两种主要的诉求和动力。第一,在公用事业市场化程度提升,环境整体治理、系统治理思路的背景下,地方政府购买环境服务的思路和方式正从“治污小项目”向“服务大项目”转变,在此过程中对环保企业,尤其是资本型的环保投资运营商的能力要求相应提高。企业因而有此动力去收购一些专业化的公司进行能力补全。第二,由于行业的发展和环保需求的提升,一些新兴细分领域的市场大门已逐渐打开,如餐厨垃圾处理、农业废物处理、污泥处理、城市矿产等等,在发展初期,活跃在这些行业的大多是一些中小型的专业化企业,而当这些细分领域市场和政策环境的逐步成熟,商业前景逐渐清晰之时,一些大型上市公司(包括固废行业龙头和有意转型的其它行业企业)对这些领域的兴趣则不断加强,近一两年能看到很多此类并购。
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