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只有看到血,人才会记得住教训
在投资人的信条里,失败是必不可少的。侯铁成坦言对于失败,他有着切肤之痛。而他此前参与的失败案例,投资金额超过10个亿。对此,侯铁成从不讳言,甚至自揭伤疤:“只有看到血,人才会记得住教训。不去尝试失败,永远没有机会成功。”
“复星曾列出投资的10大投资禁忌,每一个都是拿钱砸出来的。”对于投过的项目,侯铁成一般都会进行跟投,“我需要真正地去参与,才能为我的下一笔投资提供支持的经验。”
风险与不确定性带来不安,而对抗这种不安,也几乎成为了投资人每天要面对的必修课。“大部分风险并非不可判断,而是因为自身的储备不够。”那么,如何尽可能形成客观判断并抵抗不安?侯铁成将此归结为六个字:学习、专业与积累。”而他本人,也被业界誉为富有学习精神的投资人。
成立环保产业基金,专注细分领域
按照当前创投圈的说法,于去年下半年开始的股市波动和资本寒冬,如今还在继续。资本寒冬之下最为显著的特征是:投资人投钱谨慎,创业者拿钱困难。
“以价值投资为防守手段,积极参与资本市场。”侯铁成说他们的下一步计划是成立一个环保产业基金。目前市场上的环保私募基金主要包括综合私募股权机构、上市公司组建的并购基金及一些新兴的产业基金。很多综合私募机构虽然投资经验丰富、资本运作能力强,却缺乏深度的行业研究,加上历史因素的影响转型困难。而一些上市公司组建的并购基金及新型产业基金也存在着缺乏优秀投资团队、缺乏投资经验等问题。正是基于此,爱建资本决定成立一支新的环保产业基金。
在侯铁成看来,环保行业发展空间还有10年以上,细分市场不断会涌现出新的机会。“细分行业的筛选并不难,但判断时机很重要。”侯铁成选择项目有三个维度:细分行业前景、企业综合竞争力以及团队可持续发展能力。“一是尚未发展的细分市场,二是一些具备持续竞争力的运营服务企业。”
环保领域的创业者需少些情怀多些理性
“传统模式靠的是资源和资本,新模式靠的是管理和技术。”目前环保行业处于转型期,一部分环保企业注定要被淘汰,一部分要转型。“细分领域出现了低价竞争与恶性竞争,传统简单粗暴的市场已经没有机会了。”侯铁成如是说。
“环保领域的创业者需少些情怀,多些理性。”在侯铁成看来,未来环保领域有两大投资机会,。一是细分领域中的优秀企业、一是适应大行业变革的企业, “前者适合做并购,后者适合跟着企业长期发展。”
在“反人性”中安静专注执着
读书、跑步、踢球、旅游、陪家人,成了工作之外侯铁成生活的重心。每天很早起床,除了读书,定期健身房。“工作基本上成为了我的爱好,没事读读招股书,并购案例,研究下金融历史。”在投资人中,侯铁成很欣赏前老板郭广昌身上那种纯粹的企业家精神。正如采访中所说,侯铁成欣赏有理想、专注做事的人,而他本人,也是这样一个人。或许,投资,很多时候要干反人性的事。而作为一个投资人,需要的是在不确定中的安静与坚定,在反人性中的专注与执着。
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