2016年中国污水处理行业发展现状及行业竞争格局分析（图）-第4页-北极星水处理网

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（3）第三方治理渐成惯例

国际上污水处理普遍采用第三方治理模式，即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理，从而实现成本的节约和效率的提高。我国的工业化进程使各行各业进入细分化、专业化时代，观念上也逐步从“谁污染谁治理”转变为“谁污染谁付费”，从而使企事业单位专注于自身业务，而由专业化的环保服务企业负责环境的改善。

2014年12月发布的《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。前述文件的落实，将意味着第三方市场主体将在更大程度上参与环境污染治理，进一步促进环保产业的发展。

（4）污泥处理具有广阔发展空间

①污泥无害化处置率将得到提升

在国务院2013年发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》中，关于污泥处理处置的意见是按照“无害化、资源化”要求，加强污泥处理处置设施建设，城市污泥无害化处置率达到70%左右。2015年发布的《水污染防治行动计划》进一步提出：地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。前述政策法规对污泥无害化处置率指标提出了较高的要求。

来源：公开资料整理

②污泥处理的发展桎梏将得到解决

长期以来，污泥处理处置未能形成清晰的收费模式，影响了我国污泥处理领域的快速发展。2014年12月31日，财政部、发改委、住建部联合发布《污水处理费征收使用管理办法》，提出：污水处理费的征收标准，按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定。污水处理费的征收标准暂时未达到覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利水平的，应当逐步调整到位。

上述文件明确提出在污水处理费中考虑污泥处理处置成本，为包括污泥处理设备供应、污泥处理运营和建造等业务的发展，提供了盈利来源的关键政策支持。

我国污泥处理领域总体处于起步阶段，对于具备较强技术水平、管理能力、实践经验的污泥处理企业，未来将面临较大的发展机遇。

行业竞争格局和市场化程度

1、国外污水处理行业概况

（1）国外污水处理行业的基本情况

国外的污水处理行业起步较早，自上世纪70年代起开始进入快速发展阶段，到90年代时，发达工业国家的城市污水处理率已达到80%以上，其中新加坡、新西兰以及一些北欧国家已达到或者接近100%的污水收集和处理率。

从国外污水处理的发展模式来看，欧洲国家主要是投入巨资对工业化进程和经济发展带来的水污染进行治理，新加坡则采取经济与环境协调发展的政策，从污染源头下手，使自然水体持续保持较为洁净的状态。

（2）国外污泥处理细分领域的基本情况

污泥处理作为污水处理的重要环节，其在发达国家已经历了几十年的发展，其处理处置的技术路线较为成熟、政策法规及标准规范较为完善。

欧美发达国家大规模现代化污泥处理始于上世纪60年代，其中早期阶段主要采用简单的脱水减量进行污泥处理；随着环保政策标准提高，新建的污水处理设施开始同步建造污泥无害化处理设施，其采用的技术主要为机械脱水等；现阶

段，随着技术的进步，高水平的污泥无害化和资源化处理技术得到广泛运用，主要处理技术包括厌氧消化、好氧发酵、热干化、石灰稳定技术等。污泥经过处理之后，还需要进一步处置。欧美国家早期是以填埋作为主要的污泥处置方式，后因可用场地资源越来越少，而逐步转变为以土地利用、焚烧等方式为主。

2、行业竞争格局

（1）国际水务企业在国内市场的竞争

国际水务巨头企业如苏伊士、柏林水务、威立雅等具有一定的资本实力优势，能够在20万吨/日以上大项目中居于领先地位，但由于国内污水处理设施的处理规模普遍偏小，且分布在全国各地，国内的水务企业能够体现出更大的便利性优势、成本优势，从而占据相应的市场地位。

（2）国内污水处理的竞争情况

国内污水处理企业可以划分为地方政府主导型企业和市场运营企业两类。地方政府主导型企业一般是由国有企业转型与重组，或由地方政府主导改制而成，获得地方政府的支持力度较大，具有相对较大的规模和资本实力，其中的部分企业通过上市实现了业务升级和转型，自身的市场化程度有所提升，但在经营方面仍然具有显著的地域性特点，主要服务领域覆盖某一座城市或其周边区域。

市场化运营企业主要依靠技术优势、管理优势、成本优势等取得市政工程或工业园区的污水处理订单，该等企业数量相对较多、市场表现相对活跃，寻求和把握市场机遇的能力相对较强，能够较好的适应市场环境。经过近年来的市场竞争，行业集中度逐步提升，部分企业通过不断的技术和模式创新，逐步迈入行业前列，形成具有规模更大、管理更加规范的综合性服务商。

现阶段，污泥处理细分领域尚处于起步阶段，真正意义上的市场竞争尚未形成，参与企业一般为具有污水处理技术和管理经验的企业。随着污泥处理的受关注度日渐提升，以及国家产业政策的持续扶持，污泥处理业务将建立起与社会经济发展相适应的竞争格局，具有污泥处理成功经验的企业，以及技术、模式、管理能力领先的企业，有望占据较大的市场份额。

2、行业市场化程度

污水处理行业是关系国计民生的重要基础性行业，前期发展过程中处于行政主导状态，市场竞争程度较低。

2000年11月，《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》，要求积极引入市场机制；2002年，国家计委、建设部、环保总局发布《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，要求切实推进城市污水、垃圾处理项目建设、运营的市场化改革；2014年12月发布的《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》，进一步明确了以坚持市场运行为原则，鼓励环境污染第三方治理模式的推广。

我国污水处理行业经过十多年的发展，已经建立起市场化的竞争环境，相关配套的法律、法规、规章制度、宏观政策不断健全，运作机制、方式逐步与国际接轨，行业已经呈现出较高的市场化程度。

延伸阅读：

2016年中国污水处理运营业务发展现状分析

原标题：2016年中国污水处理行业发展现状及行业竞争格局分析（图）

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