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福建龙净环保股份有限公司对上海证券交易所《关于对公司实际控制人变更事项的问询函》回复暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带担保责任。
福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“龙净环保”)于2017年4月18日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对福建龙净环保股份有限公司实际控制人变更事项的问询函》(上证公函【2017】0431号,以下简称“《问询函》”)。现将相关方就《问询函》所提问题的答复汇总,回复并公告如下:
《问询函》问题一:股权转让的作价依据。本次股权转让价格约为20元/股,公司股票停牌前价格为12.77元/股,存在较高溢价。请交易双方结合双方关系、利益安排以及公司经营业绩等情况,补充说明本次股权转让的目的、作价依据及合理性、溢价收购的原因与主要考虑,以及股东决策是否审慎合理。
公司答复:
(一)交易双方的主要考虑
1、阳光集团通过受让东正投资100%股权,成为龙净环保第一大股东,实现对环保产业的战略布局。
阳光集团长期坚持聚焦于房地产、教育、物产等多核心产业的发展战略,历经十余年发展,其多元化产业布局优势凸显。
近年来,随着环境治理要求的提高,环保行业市场规模及行业产值随之不断增加,同时国家将节能环保产业列为战略性新兴产业,在政策层面大力支持行业发展,环保行业未来将具有巨大的发展空间。龙净环保作为中国大气治理领域的领军企业,四十余年来专注于大气污染控制领域,形成多年的技术积淀及品牌价值,治理水平和经营业绩处于行业领先地位。
阳光集团对龙净环保多年来的行业地位、品牌价值、技术研发实力和历史经营业绩高度认可。阳光集团基于自身发展规划,结合龙净环保的发展状况,与公司第一大股东东正投资的股东达成股权转让意向。此次股权转让,是阳光集团紧抓当前环保产业蓬勃发展的契机,通过间接收购龙净环保这一重要平台实现在环保产业战略布局的重要举措,符合其多元化产业发展的战略规划。
2、东正投资实际控制人周苏华先生,是龙净环保董事长。周苏华先生年届60岁,意在退休、生活,周苏华先生的家族也无意再承担环保实业的发展重任。近20年来,周苏华先生和东正投资的股东对龙净环保的价值和优良质地,有明确、透彻的认识,交易双方在此问题上达成基本共识,形成转让意向。
(二)交易双方的关系和利益安排
除交易双方已签订的《福建阳光集团有限公司与周苏华就福建省东正投资股份有限公司股权转让事宜之意向书》(以下简称“《股权转让意向书》”或意向书)以外,本次交易双方福建阳光集团有限公司与周苏华先生之间不存关联关系,双方也没有其他任何利益安排。
(三)本次股权转让的作价依据及合理性
1、本次股权转让交易作价情况
根据股权转让意向书,龙净环保股份的转让价款由阳光集团对龙净环保及第一大股东东正投资完成尽职调查后,双方根据尽职调查的结果在正式协议中确定,交易双方初步确定最终股份转让价款约在人民币36~38亿元之间(以人民币20元/股计算东正投资所持有的龙净环保全部股份的价款,再根据东正投资除持有龙净环保全部股份之外的其他全部资产的净资产价值之和确定)。停牌前上市公司最后一个交易日(2017年3月31日)收盘价为12.77元,本次股权转让价格与该收盘价相比溢价56.62%。
2、本次股权转让的作价依据
本次股权转让完成后,阳光集团将成为东正投资的控股股东,间接持有上市公司龙净环保17.17%的股权,上市公司的实际控制人将发生变更。本次股权转让的作价主要考虑了控股权的溢价因素,同时阳光集团及其实际控制人还综合考虑了龙净环保现有业务水平、品牌及技术研发能力、优异的盈利能力及同行业上市公司估值水平等因素,具体如下:
龙净环保专注大气治理,产品技术国际领先。龙净环保专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营,主营除尘、脱硫、脱硝、物料环保输送、电控设备等五大系列产品,在国内率先提出“烟气治理岛”治理模式,为国际上少数可以提供工业烟气多污染物治理全方位解决方案的企业之一。公司的产品技术达到国际先进水平,部分产品技术达到国际领先水平,广泛应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。
“龙净”牌电除尘器获得全国环保行业首个“中国名牌产品”称号,“龙净”商标获得“中国驰名商标”称号,品牌知名度与美誉度享誉全国,在国内外市场中享有很高的声誉。
龙净环保在除尘、脱硫、脱硝、物料环保输送等环保主导产品上积累丰富的专业开发经验,保持在大气污染治理领域的技术领先优势。“电袋复合除尘技术及产业化”获国家“科技进步二等奖”。循环流化床干法多污染物协同净化集成技术、余热利用低低温电除尘、湿式电除尘、超净电袋、电袋加湿式电除雾、单塔多区脱硫除尘等超净排放技术获得客户及环保部门的认可和重视,成为国内大气污染治理领域技术及产品类型最全的环保企业。
截至2017年4月21日,根据Wind资讯大气污染治理行业上市公司统计数据,大气污染治理行业上市公司(如菲达环保、清新环境、远达环保、永清环保、中电环保、科林环保、雪浪环境和三维丝)的平均市盈率较高;
本次交易作价根据龙净环保2016年业绩快报测算其对应市盈率为32.20倍,市净率为5.34倍,均低于行业平均水平。
本次股权转让,阳光集团及其实际控制人除考虑上市公司控股权的溢价因素外,还综合考虑了龙净环保现有业务规模和盈利能力、品牌价值、技术研发能力及同行业上市公司估值水平等因素,通过交易双方友好协商确定的交易金额,交易双方均履行了必要的内部决策程序,是交易双方真实意愿的体现。
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10月24日,青岛海湾索尔维化工有限公司工业炉窑尾气治理技术升级改造项目(一期)中标候选人公示。公告显示,福建龙净环保股份有限公司预中标该项目,投标报价:1998万元。公告如下:
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10月18日,龙净环保公布,公司2024年前三季度实现营业收入66.54亿元,实现归属于母公司所有者的净利润6.47亿元,比上年同期增长0.91%;实现扣非后归属于母公司所有者的净利润5.85亿元,比上年同期增长18.23%。经营活动产生的现金流量净额11.64亿元,比上年同期增长101.17%,公司经营性现金流持续改善。
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9月13日,可克达拉金海能源有限公司2×35MW热电联产项目电袋除尘器设备招标中标候选人公示。第一中标候选人:福建龙净环保股份有限公司,报价:1998万;第二中标候选人:浙江天洁环境科技股份有限公司,报价:2020.455638万元。
9月2日,天津公司大港电厂2×660MW关停替代项目静电除尘器设备采购公开招标中标候选人公示:第一中标候选人:福建龙净环保股份有限公司,报价:9986万;第二中标候选人:浙江菲达环保科技股份有限公司,报价:10820万。本次招标范围:提供与国能大港电厂2X660MW关停替代项目机组配套的静电除尘器4台及
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【本届展会】1.展会介绍长江中游地区是中国经济地理中心,在国家区域发展格局中占有重要地位,推动长江中游城市群一体化发展是衔接畅通国家重大区域战略的必然要求。国家“十四五”规划和2035远景目标纲要中,明确指出要“推动长江中游城市群协同发展,加快武汉、长株潭都市圈建设,打造全国重要增长极
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近日,生态环境部发布了《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见(征求意见稿)》,明确了至2028年的燃煤锅炉超低排放改造目标,结合八年前发布的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》和《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》,2024年很有可能成为烟气治理行业发展的又一关键节点。从2014年我
这个6月大气治理市场表现平平,纳入统计规模超过3000万的项目共16个,总计中标金额约14亿,无论项目数量还是平均规模,与上月均有较大差距。本月钢铁行业乏善可陈,规模较大的的烟气治理项目集中在火电行业。说几句题外话,我国能源-工业资源分布极其不对等,东部地区用能需求大而煤、油等能源匮乏,西
5月有哪些大气治理重磅政策?北极星大气网汇总如下。关注度最高的是为尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标,由国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》,该方案对非化石能源消费占比、二氧化碳减排等目标做出详细规定。此外再次明确了重点行业超低排放改造目标:到2025年底,钢铁行业能
今日,百度热搜榜上,“证监会开出2.3亿巨额罚单”赫然在列,点开这则新闻,发现被严厉处罚的企业是阳光集团,而被罚的原因是涉嫌内幕交易曾经的光伏“老兵”海润光伏科技股份有限公司股票一案,这引起了行业的广泛关注。据了解,5月7日,ST阳光发布公告称,收到控股股东江苏阳光集团有限公司(以下简
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龙净环保14日晚间公告,阳光集团委托设立的信托计划通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入龙净环保股票。截至2017年7月13日,上述两个信托计划累计增持龙净环保普通股30,284,857股,占上市公司总股本的2.83%。本次权益变动后,阳光集团及其控股子公司阳光环保合计持有公司183,525,140股,
龙净环保6月1日晚间公告,公司控股股东福建省东正投资有限公司(简称东正投资)已与福建阳光集团有限公司(简称阳光集团)签署股权收购协议,阳光集团及其一致行动人拟出资36.7亿元收购东正投资100%的股权。本次股权收购的相关手续办理完毕后,东正投资仍为本公司第一大股东,阳光集团及其一致行动人通
龙净环保6月1日晚间公告称,控股股东福建省东正投资有限公司(简称东正投资)与福建阳光集团有限公司(简称阳光集团)签署股权收购协议,阳光集团及其一致行动人拟出资36.7亿元收购东正投资100%股权。本次股权收购完成后,东正投资仍为公司第一大股东,阳光集团及其一致行动人通过东正投资间接持有公司
身为阳光城控股股东的阳光集团何以溢价56.6%接盘入主龙净环保?今日龙净环保对上交所的问询函作出解释,控股权是主要溢价原因,同时进一步透露,新东家将在未来一年内继续增持公司股票5亿至10亿元。公司股票将于4月26日起复牌。回溯公司公告,今年4月18日龙净环保披露公司实控人周苏华拟将公司第一大股
上周,上市公司龙净环保发布公告称,公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司已与福建阳光集团有限公司就东正投资100%股权转让事宜达成意向书,初步确定的交易价格为36亿元~38亿元。交易完成后,阳光集团将入主龙净环保。然而,事情很快有了新的进展,上交所随后要求相关方披露此次股权转让的作价依
龙净环保4月18日晚公告称,接第一大股东福建省东正投资股份有限公司(以下简称东正投资)通知,东正投资股东已与福建阳光集团有限公司(以下简称阳光集团)就东正投资股权100%转让给阳光集团事宜达成意向书。目前,双方正根据意向书的约定,展开尽职调查、协议条款谈判等工作。龙净环保表示,公司目前
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