四大应用驱动百亿市场规模环保行业深度研究报告之工业（市政）级臭氧发生器行业-第9页-北极星大气网

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3.2 竞争格局：国产崛起，替代加速

国产品牌市占率持续提升。经过近二十多年的发展，国产品牌已与外资品牌形成分庭抗礼、替代加速的竞争格局。到目前为止，我国工业级臭氧发生器市场上的主要品牌有10家左右，其中外资品牌5家，2016年市占率62%，较之前进一步下降。国产品牌5家，2016年市占率为38%。平均收入规模> 5000 万元。我们预计，到2020年，外资品牌市场占有率会下降到40%左右，国产品牌上升到60%左右。

外资国产品牌各有细分市场侧重。外资品牌通常技术实力雄厚，质量价格较高，其侧重领域为供水处理和纸浆漂白等高端市场。主要代表有奥宗尼亚(Ozonia)、威德高(Wedeco)、欧意艾(OEI)等。国产品牌起步晚，与外资相比，技术质量尚有差距。借助成本优势，国产品牌通常更侧重污水处理和烟气脱硝等看重性价比的应用领域。代表品牌有国林环保、新大陆环保等。

供水处理和纸浆漂白因为涉及供水安全和连续生产，对臭氧设备质量要求较高，是外资品牌的优势领域。污水处理和烟气脱硝相对更看重性价比，国产品牌因此具有相对优势。

国产品牌扬长补短，替代外资加速。主要表现为：(1)受益于排放提标，国产品牌优势领域污水及烟气处理发展迅速，持续挤压外资空间;(2)国产品牌质量提升，渗透市政供水等高端领域趋势明显;(3)近年经济下行，财政收入增速放缓，客观上提升了市政水厂和纸浆厂对设备价格的敏感度。(4)市场总量增长，国产品牌规模效应显现，成本优势进一步提升。外资品牌由于全球体量大，边际效应较小。基于以上原因，我们认为国产品牌在深耕原有领域的同时，不断渗透外资品牌的优势领域，替代加速。

行业销售额印证需求端市场规模估算逻辑。根据行业调研，2016年臭氧发生器行业纯设备销售额约为13.4亿元。按照臭氧工程行业特点，工程集成和维保服务规模通常为设备销售的2.5倍左右，即33.5亿元。由此可得出市场总体销售额为46.9亿元。数据跟需求端规模测算接近，也印证了我们的市场规模估算逻辑。

四、发展趋势：国产升级、资本助力

4.1 趋势一(竞争)：国产品质升级，加速高端渗透

四大应用领域里，市政供水和工业氧化对臭氧系统要求高，一直由外资品牌占据。但近年来，随着市场的快速发展，国产品牌开始向这些高端领域渗透。

国产品牌进入市政供水市场。供水深度处理，因为涉及饮用水安全，各地政府重视度高，通常选用稳定性好的外资品牌产品。但近年来，国产品牌也开始渗透这一领域。究其原因，主要有以下几个方面：1)国产品质提升，跨越供水处理要求门槛;2)深度处理由发达地区向欠发达地区推广，客户价格敏感度提高;3)借助强大的销售渠道网络，国产深度处理业绩增多，为进一步扩张提供项目佐证。

国产跃跃欲试纸浆漂白领域。臭氧漂白，作为造纸制浆工业的重要工艺，具有处理量多、成本较高、停机影响大的特点。之前客户倾向于选择外资品牌产品。

但随着纸浆行业排放标准的日益严格，我们判断未来国产品牌进入这一市场的可能性越来越大。主要原因为：1)随着项目增多，对中小型浆厂而言，国产臭氧品牌的价格优势更有吸引力;2)随着国产品牌不断的研发投入，其产品质量会跟上纸浆漂白要求;3)部分国产臭氧企业登陆资本市场，融资能力增强，不排除未来收购进口品牌，跨越式技术提升的可能。

原标题：环保行业深度研究报告之一—工业（市政）级臭氧发生器行业：污染排放全面提标，臭氧行业蓄势待发

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