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雄安新区带来的投资机会及标的关注
雄安新区当前所进行的大气污染防治, 一方面受益于保定市大气污染防治工作的推进;但另一方面, 我们认为:雄安新区从其规划性质来看,其域内的大气污染设施,大概率会以关停、迁移等方式完成,对大气治理的市场空间并不产生实质性贡献,但由于其特殊性,其对河北,乃至周边省份的大气污染治理工作, 能起到强有力的拉动作用。利好的市场和标的包括:
1) 电力行业的超低排放将持续推进, 2017 年东部的剩余市场,及 2018 年的中部市场;2) 非电行业开始开启, 2017 年要求钢铁、水泥、煤炭、垃圾焚烧等非电行业实现达标排放,今后的市场广度和深度,将随着供给侧改革的推进而持续释放。3) 除二氧化硫、氮氧化物、粉尘外, VOC 等处理需求也将开始释放。4)汽车的提标持续推进,黄标车等尾气不达标的汽车, 存在淘汰需求,利好汽车拆解板块。5) 集中供暖、 地热供暖、 燃气供暖等方向存在需求。
在大气治理方向上,我们看好在电力超低排放方面存有技术优势,并在非电行业有布局,且在京津冀有区位优势的标的。
固废:垃圾围湖问题急需解决
雄安新区固废存在垃圾围湖的问题
废弃鞋料问题急需解决。 三台镇的制鞋业已经发展了 30 多年,有“北方鞋都”之称。 2012年三台镇拥有制鞋及鞋材加工企业 4000 余家,鞋辅料教工企业 400 余家,年产鞋 1.5 亿双,年产值近 30 亿元, 由此产生的废弃鞋料堆成垃圾山。
据《环境与生活》的记者走访白洋淀后记录,从安兴客运站前往三台镇的路上,生活垃圾、建筑垃圾、鞋厂垃圾等随处可见,废料随意堆放,特别是鞋厂废弃的边角料, 并存在随意焚烧的问题。
雄安新区固废处理处置的投资机会及标的关注
从当前雄安新区的状况看,当前固废处理存在缺位问题。 需要处理的工作包括: 1)路边乱堆乱放的垃圾需要清理; 2)工业垃圾的处理处置设施需要配套; 3)根据《河北省农村环境整治工作方案(2016-2020 年)》,要求农村生活垃圾定点存放、清运率达到 100%,垃圾无害化处理率不低于 90%;畜禽粪便综合利用率达到 80%以上等。根据当前区域内,从环卫部分就存在缺失,再到后续的处理处置能力也存在欠缺的现状,我们认为能提供固废一站式服务的方面具备竞争优势,并且具备区位优势的标的将获益。
环境监测: 建立环境大数据体系符合规划思路
雄安新区环境监测方向的投资方向及关注标的
保定市为强化监管硬件实力, 已投资 8000 多万元,安装各类监测仪器 700 多台,实现对市区监测网络全覆盖。而雄安新区, 在“现代”、“智慧”、“最先进”的方向上,我们认为其发展环境大数据是最佳选择, 能做好环境监测, 并最好源解析,分析最佳环境治理方案, 将拉动环境监测设备的需求。
在环境大数据方向上,目前国内较为领先的有聚光科技、雪迪龙(思路创新), 二者皆为全国布局,能参与到竞争之中;而先河环保在北有区位优势,也将会是受益标的之一。
修复:场地修复存市场空间
雄安新区环境修复方向的投资方向及关注标的
雄安新区的环境修复需求,主要来自:1)雄安新区内关停、转移的工厂,拆除或搬迁后,所形成的土壤修复需求;2)路边乱堆乱放的垃圾清理后,存在对当地的土壤和地下水的修复市场;3)受污染影响的湿地存在修复需求。
在环境修复方面利好的标的为高能环境,公司具备环境修复实力,并具有区位优势。
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