我国脱硫脱硝行业2016年发展综述-北极星大气网

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1我国脱硫脱硝行业市场特点

1.1超低排放全面提速

据统计，2015年全国煤电超低排放改造助力电力行业减排成效显著，烟尘、二氧化硫、氮氧化物与此前排放峰值相比，分别下降了93.3%、85.2%、82.0%。

2016年6月28日，国家能源局、环境保护部发布《关于印发2016年各省（区、市）煤电超低排放和节能改造目标任务的通知》，将改造任务分解细化。地方政府则通过出台相关配套政策，提高煤电企业改造积极性。如《山东省燃煤机组（锅炉）超低排放绩效审核和奖励办法（试行）》按照机组改造减排量与逐年“退坡”的奖励标准，给予当地企业总额超过2.8亿元的奖励资金；《山西省燃煤发电机组超低排放改造项目省级奖补资金管理暂行办法》以机组容量与脱硫系统改造方式确定投资标准，对2017年底前完成改造的机组给予相应奖补资金。

环保改造在电力行业的强力推行也激发了环保行业的活力。多元化的技术路线让电厂有了更多选择，激烈的市场竞争下，环保改造成本不断降低，同时促进了环保行业整体水平提高。随着超低排放改造在电力行业内的迅速成熟，环保行业的未来或将移向燃煤电厂的三氧化硫、汞、废水、固废排放，并逐渐向非电行业延伸。

据不完全统计，截至2016年底，国电集团共121台、5221万千瓦燃煤机组实现超低排放，占在运燃煤机组总装机的52.6%；华能集团累计6921万千瓦机组完成超低排放改造，占煤电装机的59%；大唐集团完成88台机组超低排放改造，累计超低排放机组数量达到157台，容量6454.5万千瓦，占在役煤电机组容量的67.8%；华电集团全年新增超低排放机组3418万千瓦，累计达4532万千瓦，占到了煤电装机的51%；国家电投集团超低排放机组装机容量3557.8万千瓦，超低排放机组占煤电装机比例为52.25%；国华电力共计47台燃煤机组实现超低排放，超低排放机组容量达2719万千瓦，占燃煤机组装机的75%。

1.2技术同质化加速，火电脱硫脱硝市场进入“红海阶段”

当前，环保行业发展进入快速期。首先，环保法规、监管进入史上最严时期，新《环境保护法》的出台使环保考核更加行政化、处罚更加合理化；其次，投资空前高涨，数据显示“十三五”期间环保产业总投资预计超17万亿元，是“十二五”期间的两倍以上，而“大气十条”等政策将直接撬动万亿级产业风口；再次，环保产业政策法规密集酝酿出台，PPP、第三方治理、环境税、服务性环境监测等政策理念正在改变着环保市场格局。在这种局势下，带来的是环保产业的持续快速增长。

然而在火电脱硫脱硝领域，技术同质化特点愈发突出。根据2016年发布的《火电厂污染防治技术政策》，火电厂烟气脱硫技术主要选用石灰石-石膏法烟气脱硫技术、氨法烟气脱硫技术、海水法烟气脱硫技术、烟气循环流化床法脱硫技术；火电厂氮氧化物治理应采用低氮燃烧技术与烟气脱硝技术配合使用的技术路线，煤粉锅炉烟气脱硝宜选用选择性催化还原技术（SCR）；循环流化床锅炉烟气脱硝宜选用非选择性催化还原技术（SNCR）。相对成熟的脱硫脱硝技术导致了产能过剩、低价竞争加剧的局面，使得火电脱硫脱硝市场已成为不折不扣的“红海”。

“红海阶段”下，为更好满足更高的环保标准要求、深耕脱硫脱硝市场，需要积累技术优势，完成技术升级，形成核心竞争力脱离“红海”。同时，随着供给侧改革的大力开展，监管力度的不断加大，未来只有进一步进行技术升级、工艺技术路径领先的企业才能符合行业标准。

2我国脱硫脱硝行业发展现状

2.1火电行业

根据中电联发布的《2016年全国电力工业统计快报一览表》，截至2016年底，全国发电装机容量共计164,575万千瓦（新增12,061万千瓦）；其中，火电装机容量105,388万千瓦（新增4836万千瓦），包括燃煤装机容量94,259万千瓦、燃气装机容量7008万千瓦。

根据中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会总结的数据：2016年新建投运火电厂烟气脱硫机组容量约5000万千瓦，投运火电厂烟气脱硝机组容量约9000万千瓦。根据该委员会统计，截至2016年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约84,800万千瓦，占全国火电机组容量的80.5%，占全国煤电机组容量的90.0%；已投运火电厂烟气脱硝机组容量约86,400万千瓦，占全国火电机组容量的82%，占全国煤电机组容量的91.7%。

2016年，国内燃煤电站脱硫脱硝行业全面进入超低排放改造的高峰，脱硫脱硝行业营业收入的大部分工程都来自于电力行业的超低排放改造，燃煤电站超低排放新建和改造竣工9600千瓦。

中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会根据中电联节能环保分会2015年的数据与委员会自己的统计结果，2016年国内脱硫脱硝行业部分主要企业运营情况见表1；2016年投运的烟气脱硫技改工程机组容量情况见表2；2016年底累计投运的烟气脱硫新建工程机组容量情况见表3；2016年投运的火电厂烟气脱硝机组容量情况见表4；2016年底累计投运的火电厂烟气脱硝机组容量情况见表5。

表12016年投运的烟气脱硫新建工程机组容量情况

（按2016年投运的烟气脱硫新建机组容量大小排序）