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第三方治理市场打开,技术&管理塑企业竞争力
成本内部化助第三方治理市场打开,非电&工业水&危废空间广阔
从海外发展经验看,推动建立污染者付费、专业化治理机制是提升环境污染治理水平的长效举措,排污企业由于采用专业化治理降低成本、提高达标排放率,政府执法部门由于监管对象集中可控而降低执法成本,环保产业也因此得到促进发展。由此可见,我国工业污染治理模式需要从“谁污染,谁负责”向“排污者负责、第三方治理、政府监管、排污者和第三方治理企业通过合同相互监督约束”的治理模式转变。
自2002年起,我国开始以特许权经营模式引入专业第三方实施污染治理,经过多年发展,目前城镇污水和垃圾处理等市政领域采用第三方模式已经较为普遍,起到了较好的环境治理增能强效作用,但是工业企业及分散性污染源的源头污染治理仍主要由排污者自营,环保公司主要充当EPC工程施工方或者设备提供商的角色,环保设施第三方治理模式在工业环保领域推进并不顺畅。根据发改委统计,截止2013年底,约55%的新建污水处理厂和80%新建垃圾焚烧厂通过特许经营等方式成功引入专业环保公司,而同期工业企业污染治理社会化运营的比例不足5%。而即使对已经实施第三方治理的工业环境治理项目而言,也普遍存在环保责任界定不清、监管不到位、商业模式和新兴业态培育和规范不够、政府扶持性政策不足等问题。
站在当前时点看,监管严格使得环保支出成本成为工业企业必须支出,成本内部化有效推动企业环保治理成本的真实化和显性化,工业企业需要考虑如何有效加大环境污染治理投资,并在运营阶段降低环保设施运营成本,国内工业治理领域大规模推行专业化第三方治理提上日程,运营市场空间相应打开,为介入工业环保运营领域的专业型环保公司业务发展提供充足发展空间和成长动力。目前工业环保市场较为分散,客观上也给了企业在工业环保领充足的成长机会,以已经经过数年快速成长的危废为例,龙头东江环保目前市占率也仅为3.2%。
从细分市场成长空间和释放进度看,工业水、非电领域大气治理、危废领域前景可期。在工业水领域,以行业龙头美国Nalco为例,其2014年营业收入规模高达140亿美元(约合人民币920亿元);而苏伊士在2017年3月份收购GEWater时,其最终收购价格高达32亿欧元。综合考虑国际对标和国内工业水市场需求前景广阔等多方面因素,可以合理预期未来国内有望走出收入过百亿量级的大型工业水环保公司。而在大气治理领域,目前电力领域治理已经较为完善,企业寡头格局已经形成,但中小锅炉改造、钢铁&石化&水泥等领域烟气治理均蕴含巨大市场空间有待挖掘,我们估计仅中小锅炉改造市场即有近1,000亿规模。在危废领域,目前供需不匹配问题仍未得到有效解决,大量工业危废并未得到有效处置,行业景气度未来三年仍然无忧,我们估计仅无害化运营规模远期可到600亿的规模。
技术及管理塑企业竞争力,订单兑现及成长需要耐心
对于工业环保领域内的环保公司而言,其获取订单的核心竞争力主要体现在其技术、管理和系统集成等方面,这和市政环保领域内企业通常以资金和资源构建壁垒截然不同。工业环保治理所设计的下游行业众多,且不同行业和同一行业内不同工业企业所排放污染物性质的复杂程度和种类存在明显差异,决定工业污染问题解决需要企业拥有技术积累和丰富项目管理经验;此外,尽管也属于资金密集型行业,但相比市政环保而言,工业治理设施投资规模可控,且EPC+O等模式对企业的资金实力要求相对较低。
以行业龙头GEWater为例,其近百年的成长历程伴随着持续不断的技术创新和应用。目前公司业务涉及水处理药剂、低压膜、反渗透脱盐系统、电渗析脱盐、零排放、超纯水、移动式水处理等多个领域以及相关的系统集成方案,不断将经验丰富的技术专家团队和先进的技术相结合以解决客户问题。
由于下游行业污染物类型复杂,这意味着工业治理领域不能一种技术包打天下。对于有志于在工业环保领域持续成长的公司而言,需要其在技术方面需要做大量储备和积累,研发适应不同行业污染治理需求的技术手段,方能实现扩行业扩张业务。与此同时,平均而言工业企业客户业务规模偏小,客户分散意味着工业环保企业在市场拓展方面所需的时间周期较长。仍以Nalco为例,目前公司客户遍布全球130多家的7万多家客户,单个客户平均年收入贡献看规模仅在20万美元左右。
从国内目前实际情况看,由于国内企业在技术积累方面普遍薄弱,再加上以前这部分治理需求释放进度也不尽人意,造成当前工业污染治理领域企业规模普遍偏小,且企业业务普遍以集中在某一细分市场的细分行业。以工业水为例,目前国内尚未出现横跨石油化工、电力、钢铁等多个行业的工业水优势企业出现。但从发展趋势看,在行业迎来需求释放拐点后,行业龙头以及大型工业企业下属环保公司在技术储备、并购整合方面已经开始初步发力,比如说脱硫脱硝企业开始尝试研发电厂工业废水技术和并购非电领域优势标的等。因此,尽管行业属性决定订单释放及企业成长不会一蹴而就,但强化技术储备及加速行业整合将逐步提上日程。
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