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我国城市生活垃圾处理方法主要是焚烧和填埋，填埋过去一直是主流模式，随着垃圾焚烧发电技术的成熟，从前期投资、运营费用、污染、经济效益以及社会效益综合考虑，生活垃圾焚烧优势突出。尤其是近年来在城市土地价格普遍上涨的情况下，城镇化率水平提高和垃圾清运量的上升导致填埋土地供给矛盾突出，同时“垃圾围城”成为迫切需要解决的问题，垃圾焚烧逐渐成为垃圾处理处置的现实选择。

垃圾焚烧占生活垃圾处理比重逐年提高

基于以上现实基础，采用焚烧方法处置生活垃圾已成为明确趋势。目前，我国已经形成生活垃圾处理及焚烧较为完整的政策体系，行业规划以及行业技术标准较为完善。

四、垃圾焚烧市场格局：第一集团形成、行业仍有增长前景

根据北极星环保网的数据，截至2015年底，国内垃圾处理规模前十大垃圾焚烧企业为光大国际、锦江环境、中国环境、广州环保、启迪桑德、重庆三峰、上海环境、瀚蓝环境、伟明环保以及绿色动力，前十企业的处理规模已经超过市场总规模的80%，市场第一梯队已经形成。大部分产能集中在专业运营商手里，其余部分分布在地方环保公司和当地政府手里。

前十大垃圾焚烧企业市场占有比例

我国垃圾焚烧产业已经经历了十余年的市场化进程，市场化率已经日趋成熟，目前，垃圾焚烧项目的运营方式主要是：公司和政府签订BOT或BOO协议，负责项目的投资、建设、运营，最后收入主要来源于垃圾处置费和上网电费，盈利保障能力强。BOT或者BOO项目的运营时间一般较长，往往是10年以上，市场先行进入者卡位效应显著。大量垃圾焚烧发电项目的建设、技术、经验的积累有助于龙头公司形成成熟的垃圾焚烧项目经营模式，有助于市场龙头继续做大做强。历史上项目的运营效果往往是政府部门在项目招标时重要的考虑因素，龙头公司的示范项目对于自身树立品牌效应有极大帮助。因此，整体上看，目前行业龙头在项目经验、技术、模式以及品牌等方面优势明显，目前垃圾焚烧行业第一梯队市占率已经达到80%，未来固废末端垃圾焚烧强者恒强的市场格局已经较为明朗。

但行业仍有较大发展前景。

首先，垃圾处理费用存在明显的地域性，东部发达地区补贴标准普遍较高，中西部地区偏低。比如上海地区生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴标准超过200元/吨，而成都项目仅为70元/吨。同时，处理费与项目采用的焚烧锅炉技术有关，采用炉排炉的项目一般在65-100元/吨，采用循环化床的介于15-60元/吨之间，保守以50元/吨的价格进行推算。

此外，发改委2012年发布的《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》规定，垃圾焚烧发电项目先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价0.65元/千瓦时(含税)，超过280千瓦时的部分按照当地火电上网电价计算售电收入。

以“十三五”规划目标中2020年达到城镇化60%的水平、生活垃圾无害化率95%以及垃圾焚烧占无害化处理54%的比例为假设基础，可推算到2020年垃圾焚烧处理规模可达1.43亿吨，以50元/吨的处理单价和0.65元/度上网电价计算，垃圾焚烧每年市场规模将达330亿元左右，发展前景广阔。

五、业务提示

环卫看似小生意，但利用环卫业务的布局，可以有效掌握固废处置产业链的入口。以美国的经验来看，美国的三大固废处置巨头，均将环卫板块作为公司经营的重要核心组成部分，此外，美国的WM等龙头企业，均是通过一系列的外延式收购获得今日的市场地位。

预计国内环卫市场将加快行业整合，在未来2-3年将出现行业巨头或第一集团。随着行业竞争加剧和市场分化，环卫业务将成为固废巨头控制全产业链的关键环节。从垃圾分类到环卫到垃圾焚烧，能够打通固废全流程的企业将成为下一个十年中的行业领导者。垃圾焚烧行业前十企业向上游并购，以及环卫行业的内部重组，预计成为固废领域的两大并购潮流。此外，环卫领域ppp也将会迎来一波机会。启迪桑德、中金环境、上海环境等上市公司值得重点关注。

原标题：小美谈环保6：从垃圾清运到焚烧发电，固废巨头形成时

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