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3 好了,知道BOT大概是怎么一回事之后,接下来就进入正题了。
在BOT项目的第一环节,垃圾处理工程的建造阶段,伟明环保是这么干的,外包,统统外包。
因为外包,所以公司在这方面并没有工程收入,但是工程所需的设备均由伟明环保的子公司伟明设备提供,由于是集团内部销售,所以也不会确认设备收入。
既然建造阶段无收入,那么公司的营业收入基本都是靠项目运营带来的。
运营收入主要是两块:
第一,垃圾运送到伟明的处理中心后,将得到政府给付的垃圾处置收入。
第二,如果垃圾的性质适合焚烧发电,那么垃圾将集中运至焚烧发电厂进行焚烧,政府再次给予补贴,目前的补贴价是0.65元一度。
垃圾处置+垃圾焚烧发电,这就是伟明环保目前的主要收入来源,二者的比例大概是二八开。
一般来说,在前期的工程建设阶段,主要是投入,这对现金流的支出要求比较高,但项目投入运营后,收益就会变得很稳定,投入高峰过去,剩下的就是数钱了。
伟明很清楚,工程建设是一个低毛利的业务,也不是自己所长,所以全部外包出去,于是只剩下了纯粹高毛利率的运营业务。
并且,项目运营时间和收款时限长(通常都是25-30年),作为市政业务,政府基本不存在违约的可能性,所以经营现金流会很有保障。
这简直就是笔一本万利的生意啊,跟我们熟悉的水电业务有得一拼。
除了摊销周期较长,另外,产业链完整也是伟明毛利率高的重要原因之一,值得好好说一下。
看这个表,垃圾处理全流程里,最重要的就是焚烧系统和烟气净化系统,这俩是成本占比排名第一、第二的环节。
而这关键环节的设备,伟明都做到了自主研制,很自然的,成本就能降下来了。
4 说完业务,我们回过头来再看看行业的发展。
其实,垃圾处理不仅只有焚烧这一种处置方式,卫生填埋和高温堆肥也是常见的方式。
说到他们之间的差异,其实很简单,就是土地的矛盾问题。
在过去,卫生填埋是最简单的方式,成本也低,即使是现在的美国,卫生填埋也是最常见的方式。
因为,无论是过去的中国,还是现在的美国,都不存在土地的烦恼。
垃圾焚烧的成本其实是很贵的,工艺处理也很复杂,但他最大的好处就是,解决了大量土地占用的问题,这在人口密集,寸土寸金的现代中国来说,已经成为了几乎唯一的出路。
2015年,中国填埋和堆肥的处理方式占比分别为64%和2%,而焚烧已经上升到了34%,超过三分之一的比例。
而市场仍在高速增长之中,由于政策的鼓励,预计从2015年到2020年,垃圾焚烧的年均复合增速将达到22%左右。
从十三五规划来看,广东、安徽、江苏、浙江和湖南将是垃圾焚烧处理新增数量最多的省份,对于2016年已占据浙江市场40%的伟明来说,简直就是大大的机会。
5 2000年,伟明的浙江温州东庄项目投运,这一项目被住建部专家誉为“中国国产化垃圾焚烧处理技术与设施发展的第一座里程碑”。
由此之后,伟明开始了在这个领域的专注耕耘,直至2015年,IPO成功,在资本的支持下,扩张开始。
截至2017年三季度,公司垃圾处理产能约1万吨/日,在建产能2400吨/日,筹建产能4450吨/日,并积极向江西、安徽、黑龙江等外省扩张,在手订单十分充足。
仅看2017年的业绩,由于永强二期项目投入运营,直接将公司2017年三季度营收和净利润抬升至40%以上的高增长!
这个速度,在垃圾处理行业是不多见的。
2017年,公司还启动了可转债发行进程,拟募集不超过8.45亿元,全部投入到垃圾焚烧发电项目,地区包括浙江苍南、瑞安、武义,江西万年。
伟明的规模,在环保行业里只能算是一个小弟弟,但是运营能力出色+自主研发能力强,这些优势将让他在未来的竞争中遇强愈强,终有一天长成参天大树。
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