电除尘行业2016年发展综述

3行业发展展望

3.1国际市场情况

3.1.1中国“一带一路”战略将带动电除尘国际市场

“一带一路”中的电力建设项目是2017年国际市场的亮点，由于国内燃煤电站建设产能向“一带一路”国家战略的释放，加上国家资金和亚投行资金的投入，中国电力建设国际化的步伐加大。“一带一路”战略仍然是电除尘国际市场的大方向，燃煤电站国际建设项目由中国EPC公司建设的市场容积估计在20,000MW左右。电除尘行业在东南亚市场，如泰国、印尼、马来西亚、越南等国家，要做好“一带一路”战略配套项目，做好中国EPC公司的电除尘分包;同时，小型燃煤锅炉有一定的电除尘配套市场需求。

3.1.2印度电除尘市场新建项目将减少，但改造市场具潜力

印度于2016年1月发布的排放新法规对未来电除尘市场产生了积极影响。在脱硫脱硝方面，由于印度没有脱硫脱硝制造商(只有比较强的电除尘制造商)，印度市场开始邀请大量中国和国际脱硫脱硝公司参与。在除尘方面，印度燃煤电站粉尘、SO2、NOx排放标准由原来的50mg/m3、200mg/m3、300mg/m3改为30mg/m3、100mg/m3、100mg/m3，印度177,700MW的在役运行燃煤机组电除尘器全部需要进行各种形式的改造。我国电除尘制造商在电除尘提效改造方面富有经验，可以在印度电除尘改造市场上发挥重要作用。

印度中央电力局(CEA)于2016年12月公布了最新的《国家电力计划征求意见稿》，提出2027年前，在目前在建的50GW装机基础上不再兴建燃煤电厂，因此电除尘新建项目将减少。印度作为燃煤电厂大国，脱硫脱硝市场和电除尘提效减排市场会逐步放大，产生较大的市场空间，但市场启动仍然有赖于印度政府推动法规执行的决心和对私营电力的电价补贴力度，且印度电力整体经营状态不是太好，执行比较困难，市场风险大。

3.1.3韩国、美国和欧洲电除尘市场准入难，市场规模小

(1)韩国市场。韩国电除尘市场以总包分包为主，但由于国际发达国家的经济低迷和电力需求容量不旺盛，致使韩国总包市场也较低迷。美元升值，本币贬值和需求不旺盛的状态，使韩国总包公司暂缓进度，许多项目仍然处于暂停或延期状态，存在一定风险。

(2)美国和欧洲市场。特朗普的“美国优先能源计划”明确提出，高度重视清洁煤技术，此项技术将用于煤矿开采，促进煤炭行业复苏，煤电装机有望进一步发展。德国、法国、荷兰、芬兰等国将逐步淘汰直至完全关闭所有燃煤电厂，接下来主要以改造提效市场为主。

由于生产制造质量要求较高，市场准入难，市场规模目前还比较小。逆全球化和民粹主义开始盛行，市场开拓不易，且风险较大。

受国际经济形势影响，电除尘国际市场仍不容乐观。2017年，国际经济形势仍然难有起色：新科技革命

仍未启动，人口老龄化趋势加剧，QE(量化宽松)和经济刺激政策大规模使用导致贫富差距进一步扩大，边际消费倾向下降等，导致全球经济总需求增速放缓。世界经济形势处于缓慢复苏和激烈变化中，特别是发展中国家和新兴经济体，由于受外部冲击压力加大，发展的不确定性加大。

2017年电除尘国际市场情况同全球经济形势一样，总体仍然不乐观，尤其是新建市场，同2016年一样将面临挑战和困难，主要矛盾在于需求弱、项目少。由于国际经济形势回升仍然缺乏需求的动力，国际电力建设市场不确定性加大，电除尘国际市场开拓需要更加努力。

3.2电力行业市场情况

3.2.1市场现状分析

(1)煤电增长趋缓，新建燃煤机组容量大幅减少由于过去几年煤电扩张迅猛，导致目前产能过剩，未来几年增长将趋缓，新建燃煤机组容量大幅减少。《电力发展“十三五”规划》明确要求，到2020年煤电装机力争控制在11亿kW以内。根据中电联数据，截至2016年12月，我国发电装机容量中火电约为10.5亿kW，其中煤电约为9.4亿kW，因此2017~2020年留给煤电的增长空间约为1.6亿千瓦。

面对目前煤电过剩、设备年利用小时数持续下降的现状，2016年国家出台了一系列政策取消、缓核、缓建一批煤电机组，加快淘汰落后机组，2016年实际投产煤电装机4300万kW，2015年投产量5900亿kW，2016年比2015年减少了1600万kW，可见2016年火电新建项目受政策影响出现拐点，呈现下降趋势明显。2017年1月14日，国家能源局下达11省有关“十三五”煤电投产规模的函，各省停建、缓建的煤电机组清单陆续出炉，共涉及需停建或缓建煤电项目83个，装机容量达10,010万kW。

用电需求的上升将刺激电力市场的发展，但从国家严格规划煤电建设、鼓励太阳能等新能源的发展，以及目前煤电过剩、利润下降的情况来看，煤电市场渐渐步入低谷，未来发展趋缓的情况已显而易见。

(2)超低排放改造已完成约60%

根据国家能源局公布的数据，截至2016年底全国累计已完成超低排放改造4.5亿kW;根据中电联统计数据，截至2016年底，国内6家主要电力集团累计已完成超低排放改造2.94亿kW，已完成58.2%。

3.2.2市场预测

我国煤电产能过剩、增长趋缓，新建机组容量大幅减少，且超低改造已完成约60%。2016下半年以来，火电新建项目受政策影响出现拐点，下降趋势明显，2017~2020年煤电新增机组量约为1.6亿kW。根据官方公布数据及推算，截至2016年底，全国超低排放改造已完成约4.5亿kW，剩余约3亿kW，完成率约为60%。且全国尚未完成超低排放改造机组中，部分机组已签订合同，故未来计入超低排放改造合同的机组容量将更少。据此预计，我国电力除尘市场在2017年将出现拐点，而2018年或将呈断崖式下降。

预测未来可能的市场增长点将包括以下4个方面：

1)未来燃煤电厂可能将实行更严格的排放要求，或可成为电力除尘行业新的市场增长点;2)除尘设备的节能改造也将成为新的市场增长点;3)烟气环保岛，协同治理模式市场有一定空间;4)城市供热、自备电站等中、小锅炉烟气治理市场，值得期待。

3.3建材行业市场情况

2016年，建材行业按照国办发布《促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)，去产能颇有成效。水泥产业结构有所优化，市场供需关系得以改善，水泥产能缩减约2000万吨，全年水泥市场有所回升。2016年水泥行业实现收入8764亿元，同比增长1.2%，实现利润518亿元，同比大幅增长55%，但是从行业利润率来看，2016年依旧处于较低水平，行业产业结构调整、产能过剩问题矛盾依旧突出，熟料产能利用率仅为68.1%。

2016年国内建材行业的除尘提效改造市场继续萎缩，电改袋式和电改电袋、电改电三种技术并存，电改袋式及电袋的比重约占80%。但值得注意的是，与袋式及电袋复合除尘器相比，电除尘器同样适用于建材行业除尘，近年来，在海螺水泥集团等企业的带动下，电除尘器的市场份额有逐渐扩大之势。

在国家“一带一路”战略引领下，国内各大水泥集团纷纷到印尼、柬埔寨、老挝、尼泊尔等国家建厂，其中大部分设计仍选用高效电除尘技术，这些需求已成为当前国内电除尘市场的重要组成部分。预计2017年水泥行业电除尘器国内市场约为2亿元，出口市场约为3亿~4亿元。

3.4冶金及其他行业市场情况

由于产能过剩，黑色冶金、有色冶金及化工等行业在“十三五”将会出现减产及产业结构调整。减产会造成市场萎缩，但产业结构调整会给市场带来新的机会。按以往电除尘行业的产值推算，“十三五”期间，这些行业电除尘的总的市场需求约200亿元。

在钢铁行业，电除尘最大的应用场合是烧结机头及转炉煤气回收工序。

烧结机头由于烟气特点决定电除尘器是目前的最佳净化设备，2016年主要市场是机头电除尘改造，其次是新建市场。根据企业调查数据，年市场份额约8亿~10亿元。

随着钢铁行业对节能减排要求的不断提高，干式电除尘技术以其耗能少、除尘效率高和自动化控制水平高等优点，获得越来越多钢铁企业的认同，被公认为转炉一次烟气净化技术的发展方向，目前我国现有转炉918座(符合钢铁行业规范条件企业三批公示名单)，还有约670座转炉有待改造成干法电除尘技术，按平均每座转炉需投资1200万元的一次烟气净化回收费用，共有80.4亿元的市场容量，市场前景广阔。

总之，“十三五”期间，电除尘的主要市场还是燃煤电厂，其中前三年是高峰。钢铁行业随着经济形势的回暖及电除尘技术的提高会出现上升势头。其它行业随着标准的不断提高及技术的进步，电除尘的市场份额将进一步提高。国际市场在经济形势慢慢复苏及国家“一带一路”政策的影响下，会大大提高我国电除尘的出口份额。我们相信，电除尘行业一定会不断向前，再创辉煌。