“老兵”、“新军”、跨界者齐上阵 危废处置三分天下格局已成？

“金圆股份1.27亿元收购水泥窑协同处置固废项目公司”、“中金环境收购金泰莱布局危废产业链”、“永清环保10亿元揽入危废处置业务，收购康博固废100%股权”、“异军突起！雅居乐环保集团或将成为国内危废行业独角兽”……去年以来，危废企业动作频出，成为行业最热话题。

这些危废行业“新军”的加入，和行业“老兵”一同构成了危废处置市场的别样风景。传统危废处置企业在立足本地市场的同时不断进行外延式拓展，切入危废处置行业的环保企业将多元化发展作为基本战略，跨界者以市场需求为导向、战略清晰、不断改变着市场格局……三股力量在热闹的市场中如何共存和搏杀？

苏伊士在上海化工区的危废处置厂第三条生产线去年投入运营。资料图片

“老兵”巩固传统阵地寻觅市场破局

掌握终端资源，局部还拥有危废运输、收储能力，抢占市场份额更具优势；寻找“战友”合作之外，化工园区危废处理模式发展可期

作为危废处置“老兵”，东江环保、威立雅中国、苏伊士新创建、光大绿色环保、启德桑德、北控环保、新宇环保等都由于早先进入这一行业而在不同地区占领市场。“具有一定的规模和产能优势，而且位于我国危废产生量较大的省份，存在区位优势、接近市场，拥有优质的客户资源。”业界普遍对这类企业有积极判断。

同时，这些企业危废处置品种较多、类别较全而且能够提供一站式处理流程，大局部企业都掌握了一定的危废处置终端资源，如危废填埋场、焚烧厂等，局部还拥有一定的危废运输、收储能力，因而在抢占市场份额上较其他企业更具优势。

比如，2017年4月，新宇环保以总价约2.178亿元，收购信荣工业等3家公司的全部已发行股本，进一步拓展与完善其于江苏省的危废处置业务。企业负责人表示，此项投资交易将进一步提升集团在区内的危险废弃物处置能力，向重点城市南京、泰州等地拓展客户群。

但是，即使经过多年发展，从全国市场来看，危废市场集中度低，缺少全国性强企不利于规范和规模化处置成为不争的事实。

中国环境报社中国环保产业研究院联合中国国际金融股份有限公司研究部日前共同发布的《2017年环保产业上市公司年度报告》中指出，全国共有1810家企业，总共核准处理规模约为5880万吨/年（仅统计省市环保厅数据）。截至2016年，危废处置业龙头企业东江环保产能约170万吨/年，占行业总处置规模低于3%。

在做大做强的进程中，从传统工业企业中寻求伙伴破局成为危废处置企业的选择之一。比较有代表性的案例是东江环保与海螺创业前不久就水泥窑协同处置固废事宜达成战略合作意向。双方将以广东省为试点，实施股权合作，共同推进水泥窑协同处置固废布点，并在全国范围内共同推进水泥窑协同处置固废项目发展。

有消息称，未来5年东江环保危废处置产能将达到500万吨/年，其中水泥窑协同处置产能100万吨/年，年均复合增长率达22.7%。

除了寻找“战友”拓展市场，部分企业与当地政府合作，独创“化工园区、循环经济园区”危废处理模式。这点在威立雅中国、苏伊士新创建体现较为明显。而随着国家对危废处置监管趋严，淘汰关停不规范的处置企业，一部分长期不能满负荷运转的规范项目终于吃上了“饱饭”。

据了解，苏伊士新创建的上海化学工业区危废项目第一和第二条处理线于2006年投产，年处理能力一共6万吨。当时在相当一段时间内，这两条线都没有办法达到满负荷的运转。但2017年3月启动的第三条处理线，也是6万吨/年的处理能力，投产后不久就达到了满产的状态。

“新军”多元化发展瞄上危废

通过并购，设立危废公司、股权投资等方式切入危废领域，立足本地和多元化发展成主题

多家环保上市公司也在布局危废处置领域。其中，雪浪环境和东方园林通过外延并购快速扩张，其危废板块已经开始贡献业绩。永清环保、中金环境、盛运环保等公司，也纷纷通过并购、投资等延伸产业链，布局危废行业。

跨界合作者有之，通过并购拿下区域市场者亦有之，多元化发展已经成为环保企业进军危废处置市场的基本战略。

1月23日，东方园林与台泥国际集团有限公司（以下简称“台泥国际”）达成战略合作，双方将在水泥窑协同处置危废领域进行合作。东方园林环保集团总裁刘伟杰更将未来企业每年的危废处置目标剑指1000万吨。

其实早在2015年后，东方园林就通过收购申能环保、吴中固废、金源铜业的股权布局危废处置市场。有分析人士表示，近期之所以行业对水泥窑极其关注，是因为目前全国范围内可进行协同处置危废改造的水泥生产线，预计仅有150~200条，一旦高执行效率的企业将稀缺点位瓜分完毕，其他竞争者将会彻底失去进入市场的可能。

与此同时，另一家环保上市公司——永清环保也有了动向。永清环保日前发布公告拟收购康博固废100%股权，交易对价10.75亿元，意在切入危废领域，补齐环保全产业链。

康博固废作为常熟市唯一一家危废焚烧企业，具有天然的区位优势，主要客户资源集中于苏州市，危废处置单价由于大量的需求而逐年上升。此次永清环保布局江苏地区危废产业链，有助于公司拓展业务宽度和广度。

此外，2017年10月，中金环境也带给行业不小震动。公司拟斥资18.5亿元收购金泰莱100%的股权，也体现了环保企业现在多元化发展的思路。

业内专家指出，危废处置能力高度分散，其主要原因是危废运输技术不够成熟，远距离运输风险较大。再者，一般危废项目经营许可证由各省分别颁发，跨省开展业务需要办理严格的跨省转移报批手续。

过去，危废行业的资质、资金、管理、技术等高壁垒曾让不少企业望而却步。但是，今后的重点可能将转向国家和地方通过严格监管规范企业行为。

近日，环境保护部下发了关于征求《危险废物经营许可证管理办法（修订草案）（征求意见稿）》意见函（环办土壤函［2017］2001号），向各部门征集修订意见。力求通过办法修订，解决部分条款与现行法律规定不一致、危废许可证种类不全、许可证审批条件不明确、部分内容实操性不强等问题，对于行业的监管无疑将更加细化务实，企业面临的机遇和挑战也将更多。

跨界闯入者来势汹汹

企业目标明确，危废行业的长远发展急需以市场需求为导向、战略清晰、技术创新的大型企业的推动

跨界进入危废处置领域的企业更易对行业产生震动。有业界人士表示，这些企业目标明确，危废行业的长远发展急需以市场需求为导向、战略清晰、技术创新的大型企业的推动。

2017年11月，中信产业基金危废平台中环信环境有限公司（以下简称“中环信”）成立，目前拥有8家子公司（5家危险废弃物处置中心、3家专业服务公司），业务涉及危废处理的全过程。

中环信董事长兼CEO钱云才坦言，“未来要整合各方行业资源和产业力量，通过并购、新建、合作等方式不断完善产业布局，目标是3年内危废处置许可产能达到100万吨/年的规模，5年内达到200万吨/年。”在危废业务上，从房企发轫的雅居乐已将目标清晰地剑指行业前三、综合实力达到行业前十五。

记者了解到，仅在去年，雅居乐就收购了13家危废处理环保公司，拓展并完善了集团在华南、华东、华北以及中部等区域的事业版图。截至2017年12月，雅居乐环保集团的工业危险废物处理资质规模超过150万吨/年，安全填埋场总库容超过800万立方米，就总危废处理资质数量而论，已名列危废行业前茅。

另一个比较有代表性的案例是海工企业润邦股份。早在2015年，受困于油价下滑拖累公司海工业务，润邦股份就明确了转型环保的意图。去年6月，公司出资设立的南通润浦环保产业并购基金签订收购协议，拟以2.29亿元收购中油优艺21.16%的股权。

有业内人士表示，此次参股危废公司，是润邦股份一直强调的在危废处置等环保行业细分领域布局的战略预期的兑现。

此外，水泥企业金圆股份在危废处置领域也动作频出，近两年开始向环保产业转型。2016年，金圆股份主要向危废领域进军，先后设立灌南环保子公司，收购江西危废巨头新金叶等。

2017年金圆股份主要向水泥窑协同处置固废领域发展，拟通过股权转让的方式受让众思润禾40%股权和天源达51%股权。这两家公司均为水泥窑协同处置固体废物项目公司。

1月22日，金圆股份发布公告称，公司拟通过股权转让方式收购重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“埠源环保”）51%的股权，收购价格为1.273亿元。

有分析称，这是金圆股份对外合作落地的第8个项目，同时也是公司首次并购成熟产能，双方约定还将就另外两条水泥窑生产线协同处置展开合作，多元对外合作模式不断涌现，民企机制灵活优势在行业跑马圈地阶段凸显。