2017年国内外环保行业发展政策及市场格局对比分析（图）-第2页-北极星大气网

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二、环保投资额将进一步上升

2015年以来，我国的环保政策由总量控制转向质量提升，《“十三五”生态环境保护规划》明确以改善环境质量为核心，此外，《水十条》、《大气十条》以及《土十条》等政策更加细节地规定了环境治理的目标。

国际上通常用环保投入占 GDP 的比重来衡量一国环保投入力度，根据国际发展经验，环保投资占比在 1-1.5%时，环境污染有望得到初步控制，环保投入达到 2-3% 时，环境质量才可能得到改善。

从环保投资额占比的角度看，我国的环保行业投资额占 GDP 比重远远小于国际水平。我国 2015 年环保投入占 GDP 的比例为 1.6%，基本属于总量控制阶段。如果要达到十三五规划的环境质量改善目标，环保投入占 GDP 比重有望上升至 3%左右。对应十三五期间年均增速有望超过 30%。

图：中国环保支出显著低于发达国家同期水平

表：环保投资额逐年上升

三、产业集中度将进一步提升空间

垃圾焚烧行业：美国的垃圾焚烧行业在1975-1995年经历了20年的黄金成长期，竞争格局相对分散，在行业步入稳定期后的 8-10 年中，龙头企业 CVA 通过聚焦主业+兼并整合仅用 4 年时间(2004-2008)就将市场份额从 27%提升至 53%,最后行业稳定在垄断竞争格局。

我国垃圾焚烧行业目前仍处于快速成长期。截至 2016 年底,前三名分别为锦江环境、康恒环境、光大国际,市场占有率分别为 11.2%、10.6%和 9.1%,行业龙头市场占有率较之前有一定提升，但是相对美国来说还有很大的提升空间。

水处理行业：在水处理领域，我们根据 QYRsearch 研究中心报告显示，对于欧洲水处理设备行业来说，行业集中度偏高。前 6 名制造商在 2016 年的销售收入市场份额为 49.46%。Veolia 在 2016 年的市场份额为 13.90%，是欧洲水处理设备市场的领导者。其次是 BWT，Degremont，分别在欧洲拥有 10.05%和 11.77%的市场份额。

而我国生活污水处理市场结构非常分散。截至 2012 年底，处理规模最大的首创股份，也只占全国总处理能力的 6%。9 家上市公司的处理能力仅占 23%，而根据《中国环境报》的数据，全国的运营主体，总计约 2000 余家。大量的处理能力分散在各地水务、市政等政府部门，或者区域性的小型水处理企业手中，大部分地方水务主管部门、或者水处理企业掌握的生活污水处理能力不超过 50 万吨/日。从国内外对比角度来看，我国环保行业的市场集中度还有较大的提升空间。

参考观研天下发布《2018-2023年中国环保行业市场现状深度调研与投资方向评估分析报告》

图：国内水务行业市场格局

四、并购整合催生全产业环保综合服务商

从微观层面来看，海外环保龙头公司的发展无不伴随着大量的并购整合发展而来。据 Bloomberg 提供的数据，1991 年到 2015 年，全球环保领域的并购达 5000 起，并购总金额超过 2400 亿美元。在国外环保行业发展历程中，并购也是驱动企业快速成长核心因素之一。国际水务巨头威立雅、固废巨头 WM、监测巨头丹纳赫都通过不断的收购兼并，成长为全球的环保巨头，其收入利润规模远超国内环保公司。并购方向短期来看是聚焦某一领域，但从单一领域发展壮大后，则通过并购谋求成为综合型的环境服务提供商，并向全球拓展。

我们以美国废物管理公司(WM)的发展史来一窥并购整合在公司发展中的重要影响。

原标题：2017年国内外环保行业发展政策及市场格局对比分析（图）

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