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2)大固废:2015-2017,资产负债率分别为51.19%、55.42%、53.34%;2015Q1-2018Q1,资产负债率分别为50.10%、49.47%、53.72%、53.70%,由于固废细分领域受到PPP影响较小,所以资产负债率的变化并不如行业趋势那么明显。2015-2017年,应收账款/营收比例分别为29.40%、28.51%、27.16%;2015Q1-2018Q1,应收账款/营收比例分别为154.18%、150.60%、136.67%、125.80%,由于该细分领域受到PPP影响较小,一季度应收账款/营收规模明显高低于行业平均水平。
3)环境监测:2015-2017,资产负债率分别为28.06%、31.86%、34.34%;2015Q1-2018Q1,资产负债率分别为20.40%、25.37%、30.59%、35.25%,近几年来,由于环境监测领域以PPP形式释放的订单不断增加,监测类企业自身也有沿着产业链延伸做环境综合处置平台的需求,因此资产负债率有所提升。2015-2017年,应收账款/营收比例分别为51.53%、55.18%、50.42%;2015Q1-2018Q1,应收账款/营收比例分别为306.16%、343.07%、340.82%、270.31%,高于行业平均水平。
4)烟气治理:2015-2017,资产负债率分别为66.64%、68.78%、66.20%;2015Q1-2018Q1,资产负债率分别为65.00%、48.69%、67.98%、65.81%。2015-2017年,应收账款/营收比例分别为31.36%、38.48%、42.12%;2015Q1-2018Q1,应收账款/营收比例分别为160.91%、205.07%、249.44%、245.39%,由于烟气治理企业目前客户类型以工业企业为主,因此从全年来看应收账款在可控范围内。
5)水务运营:2015-2017,资产负债率分别为54.95%、54.50%、55.36%;2015Q1-2018Q1,资产负债率分别为53.04%、37.93%、53.91%、54.87%。2015-2017年,应收账款/营收比例分别为18.17%、17.44%、16.77%;2015Q1-2018Q1,应收账款/营收比例分别为61.74%、90.63%、77.28%、68.99%,水务运营类企业收费机制较为明晰,因此应收账款情况在所有领域中最为稳健。
6)工业节能:2015-2017,资产负债率分别为48.92%、58.54%、58.78%;2015Q1-2018Q1,资产负债率分别为51.39%、42.32%、58.31%、57.39%。2015-2017年,应收账款/营收比例分别为56.46%、37.05%、42.67%;2015Q1-2018Q1,应收账款/营收比例分别为249.32%、236.91%、136.18%、280.23%。
3.现金流分析
2015-2017年,销售商品收到的现金/营收分别为82.96%、83.25%、82.27%;经营活动净现金流/净利润分别为84.68%、61.97%、54.33%;2015Q1-2018Q1,销售商品收到的现金/营收分别为95.31%、88.94%、91.01%、94.85%;经营活动净现金流/净利润分别为-141.27%、-265.69%、-198.48%、-259.68%。从现金流状况可以看出,销售商品收到现金/营收保持稳定且有改善趋势,而一季度现金流/净利润往往为负值且波动较大,全年来看现金流/净利润呈现出逐年下降的趋势,表明行业现金流状况并没有实质性改善。
4.机构持仓分析
2015Q1-2018Q1,基金持仓环保服流通市值占比环保股总市值分别为4.24%、6.18%、4.57%、5.81%、3.60%、6.08%、4.12%、6.72%、4.29%、6.84%、3.62%、5.37%、2.63%,目前持仓比例已经降至历史最低点,截至2018年一季度,基金持仓相对较为集中的主要是东方园林(45.23亿)、碧水源(28.18亿)、三聚环保(9.00亿)、格林美(8.80亿)、中金环境(8.48亿)等。
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3月11日,豹澥湖流域水环境综合治理工程(一期)四标段工程总承包(EPC)第一标段公开招标评标结果公示。中标候选人第一名:中冶南方工程技术有限公司,中国华西工程设计建设有限公司,投标报价:18528.02万元;中标候选人第二名:中交第二航务工程局有限公司,中煤科工集团武汉设计研究院有限公司,投
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