中国再生资源回收行业发展报告（2018）

四、行业发展环境及趋势分析

（一）对行业发展环境及相关因素分析

1.国内外经济形势总体向好

2018年世界经济整体复苏，新兴经济体和发展中国家是拉动全球经济强劲复苏的主要力量。全球经济形势依然复杂，但积极因素越来越多，全球经济开启新一轮复苏和增长周期。在供给侧结构性改革的推动下，我国制造业产能逐步出清，高新技术制造业和新兴服务业等新动能将继续保持高速增长，经济运行继续呈现稳定性增强、质量提高、结构优化的态势。2018年，国家重大领域改革措施逐步落地，改革红利加速释放；货币政策转向中性偏紧，但实体经济的融资需求依然有保障。我国宏观经济将继续保持稳中向好、稳中提质的良好状态，工业、投资增速将稳中有落，消费增长平稳，外需有望继续改善。去产能工作持续推进，环保限产力度加大，进口政策调整，钢铁、有色金属、纸、塑料等行业产品价格短期不会明显回落，未来再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业实现盈利的可能性将进一步增加。

2.生活垃圾强制分类对回收管理制度改革提出要求

2017年，《生活垃圾分类制度实施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。这一方案的发布将施压于前端立法、制度改革，带动后端资源化产业发展，最终实现垃圾减量化的目标。实施生活垃圾强制分类制度的同时，也对再生资源回收管理制度改革提出了新的要求。完成生活垃圾回收利用率目标的重要方式就是加强再生资源回收，提高再生资源回收效率。建立符合行业发展规律的再生资源回收制度，不仅可以有效的提高再生资源回收量，降低垃圾处理量，对于降低垃圾处理处置成本也能起到积极的推进作用。生活垃圾强制分类制度是一个完整的系统,回收管理制度改革必须前后衔接、相互配套，达到更好的分类效果和更高的回收效率。当前，社会资本参与较多的是产业链末端处理处置环节，预计未来社会资本参与范围将进一步延伸至再生资源回收领域。

3.禁止进口政策为国内回收企业带来新的发展机遇

2017年国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物管理制度，切实加强固体废物回收利用管理。2017年底前，方案要求全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。2017年12月，原环境保护部公示了2018年第一批、第二批“建议批准的限制进口类申请明细表”。数据显示，进口总量同比下降9.9%。废塑料、废纸、废旧纺织品的进口量同时呈下降趋势。随着这一政策的逐步实施，主要品种进口量将进一步下降，以进口固体废物作为主要原料的再生资源利用企业应适应政策调整需要，加快生产结构调整，加大国内再生资源的采购量，建立高效率、多品种、多渠道的国内回收体系。

4.技术进步将提高行业竞争力

2018年，企业将迎来诸多发展机遇。国内再生资源市场需求旺盛，拥有完善回收网络和渠道的再生资源回收企业握有议价权。由于国内再生资源货源紧张，随着进口固体废物管理新政策的实施，一些有实力的龙头企业一方面在国内完善自有的回收网络，另一方面到国外建厂直接获得原料控制权，提高价格控制力。国内再生资源逐步替代国外固体废物，专业化、自动化分选处理、加工利用企业和设备制造企业发展迎来新契机。进口收紧，加之国内环保严查，对龙头企业和有实力的跨界企业，通过兼并重组等方式，整合资源，进一步提高市场占有率，取得行业话语权将是利好。

（二）行业发展及各品种趋势预测

2018年，中国经济由高速增长转向高质量发展，但总体上看，我国环境污染形势依然严峻。做好再生资源回收利用工作，打好污染防治攻坚战，是党的十九大明确的重要任务。

2018年，再生资源回收行业并购将继续增加，行业集中度有望提升。随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代化信息技术与回收行业的结合，再生资源回收企业创新发展的脚步也将进一步加快。环境保护政策法规不断出台，特别是循环发展引领计划的实施，再生资源的回收价格还将有所上升，再生资源利用行业在政府与社会资本合作模式带动下将稳步向前发展。

1.废钢铁回收趋势预测

2018年我国废钢铁总体需求量将继续增加。随着中频炉的全面退出，以废钢铁作为主要原料的电炉炼钢有望获得迅猛发展，电弧炉产量也将继续增加。在废钢铁消费向好的情况下，将有利于废钢铁回收加工产业的发展。废钢铁需求旺盛，废钢铁价格重心有望继续上移，废钢铁价格的提升将有利于废钢铁的回收，增加废钢铁的再生利用量。

2018年，废钢铁市场价格水平不会出现大的波动，更不会出现2015年断崖式的下滑，甚至可能出现一定的攀升。此外，废钢铁进出口情况对其市场价格影响不大。2017年我国废钢铁出口出现“井喷式”增长，但这种增加将会是昙花一现。2018年废钢铁出口预计将回落。

2.废有色金属回收趋势预测

2018年，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，可能会为原生矿选矿企业和精矿冶炼企业带来较大的经济和生产成本压力，大型冶炼企业为了降低冶炼渣的产生量，势必会选择有色金属废料代替原生矿进行生产，进而带动国内废有色金属需求量的上升，废有色金属回收利用的重要性将进一步凸显。进口政策进一步收紧，对我国有色金属废料的进口造成一定影响，未来国内废有色金属的回收比例将进一步提高，有色金属生产企业原料采购的重心将转移到国内市场。

3.废塑料回收趋势预测

受环保督察常态化、进口政策调整、国内需求旺盛、国际原油价格等多重因素影响，2018年，规范经营的大型废塑料回收利用企业将会加速发展，行业竞争逐步向中高端领域渗透，行业发展潜力进一步显现，进而带动国内废塑料回收体系不断完善，回收量较上年将小幅增加，园区化发展将是未来废塑料回收利用行业发展的主要方向。同时，企业也将通过引进国外先进的废塑料回收分选技术设备，提高分选加工效率，提升再生塑料品质；有条件的企业选择在国外建厂，将废塑料加工成再生颗粒进口到中国来应对政策变化。

4.废纸回收趋势预测

2018年，国家将继续坚持稳中求进的总基调，奉行积极、稳健的财政政策，推动经济持续稳定发展，作为许多产业配套的造纸行业，生产和消费同时也会受到拉动。因此，预计2018年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2017年的态势，生产和消费总量仍然会有增长，产业生产和运行整体会继续保持平稳。

由于废纸进口政策的变化，未经分选的混合废纸2019年以后将禁止进口，将对使用这些原料的产品生产带来一定影响，由此导致造纸企业对国内回收废纸需求量的大幅上涨，预计2018年国内废纸回收量将会有较大幅度的提高。

5.废弃电器电子产品回收趋势预测

2018年仍处于废弃电器电子产品回收利用政策调整期，新目录产品配套政策仍在制定中，有待出台。生产企业、回收企业、处理企业将进一步探索“互联网+回收”、逆向物流回收、公益回收等创新模式，废弃电器电子产品回收体系建设将会加快步伐。

预期2018年废弃电器电子产品产业发展仍较困难，总回收拆解处理量将小幅提升。高回收价格以及基金补贴的延迟发放，使得中小企业举步维艰，随着行业内竞争的加剧，处理企业面临资金压力，且行业利润持续下降，小企业难以保持可持续性发展，行业内兼并重组将持续活跃，行业集中度不断增强。此外，仅依靠基金补贴难以为继，处理企业开始在其他相关再生资源产业寻求发展，拓展多元化业务模式。

6.报废机动车回收趋势预测

2018年将是报废机动车回收拆解行业政策年，《报废汽车回收管理办法》（修正案）将正式出台，《报废汽车回收管理办法实施细则》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》和《报废机动车拆解环境保护技术规范》也将发布，有利于规范行业回收拆解行为。一系列政策法规、规范的出台，将进一步指导报废机动车回收拆解行业法制化、规范化发展。

当前，我国机动车保有量已超过3亿辆，按10-15年汽车报废期限和2-3%的汽车报废率计算，每年报废量将突破700万辆，综合各种因素，报废量应在300-400万辆。同时，随着新能源汽车的快速发展、保有量迅速增长，应提前做好回收拆解的应对措施。

7.废旧纺织品回收趋势预测

随着《纺织工业“十三五”发展规划》的实施，废旧纺织品回收再利用的政策引导和资金投入将进一步加强，相应的法律法规也将更加完善。目前，迫切需要解决的是回收后按照纤维成分分类分选自动化问题。2018年，我国废旧纺织品产生量将继续增长，回收量也将持续增长。越来越多的服装品牌企业履行社会责任加入到回收废旧衣物行列中，并将回收的废旧衣物加工成再生纤维，用于新服装面料中，为环境、社会和企业的可持续发展做出贡献。

8.废旧轮胎回收趋势预测

2018年，我国废旧轮胎回收利用行业受原料价格等因素的影响，全行业结构调整、化解成本上升的任务仍然艰巨。根据2016年汽车保有量产生的废旧轮胎基数和2017年汽车保有量的数据，预计2018年产生的废旧轮胎数量在3.6亿条左右，重量超过1400万吨。翻新轮胎750多万标准折算条，再生橡胶产量约450万吨，橡胶粉产量约40万吨。

9.废电池回收趋势预测

随着用电器具变化，二次电池使用量增加，而一次电池消费量基本稳定，2018年，废一次电池产生量将基本维持稳定。近几年废铅蓄电池产生量将迎来峰值，由于锂离子电池正在逐步替代部分铅蓄电池，预计2020年后废铅蓄电池产生量将小幅度逐年减少。由于新能源汽车动力电池集中退役，2018年废动力锂离子电池产生量将有所增加。

10.废玻璃回收趋势预测

2018年，房地产行业将进入收缩期，平板玻璃需求也将进一步下降，平板玻璃行业仍然面临严重的产能过剩问题，煤炭和纯碱价格上涨，环保政策持续收紧，加快平板玻璃产业转型升级步伐，破解发展困境。

近年来，玻璃产能扩张逐步趋于平稳，增速在近三年显著下滑，预计2018年平板玻璃产量约为8.3亿重量箱，较2017年增长3-5%左右。预计2018年废玻璃回收量将继续保持平稳态势。