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3、环保对钢铁行业影响:短期抑制供给支撑钢价,长期利于产业升级
3.1、中短期影响:环保限产抑制钢铁供给,对钢价构成支撑
钢铁环保限产对钢铁行业供给的影响显著大于对需求的影响。我们以重点限产区域为例:根据2017年数据,“2+26”城市的粗钢产量占全国的29.6%,钢铁需求(按固定资产投资额估算)则仅占全国的13.9%;其中唐山、邯郸、廊坊、安阳四家重点城市的粗钢产量占全国的20.3%,需求仅占全国的2.6%。
若按照取暖季期间:
(1)四家重点城市减产50%、其他“2+26”城市减产30%,那么采暖季四个月供给减少量约为3481万吨;
(2)“2+26”城市的钢铁需求占全国的比重与固定资产投资占全国的比重相同,且如果按减少50%计算,那么采暖季期间的需求减少量测算约为1619万吨。
因此,总体来看,取暖季期间“2+26”城市的环保限产行为,对全国钢铁行业供给的净减少量约为1862万吨。
这显著抑制了钢铁行业供给,对钢价构成一定支撑。2017年12月,国内钢价指数创近十年以来最高水平,多数上市钢企2017Q4的盈利水平也创历史最高。
2018年二季度以来,徐州等地区的环保限产,再次使钢铁供给受到了明显的影响:6月初以来,全国电炉的产能利用率下降7个百分点,从65%下降至当前的58%左右,这使电炉钢的产量大约下降了有10%;高炉产量同样也收到影响,此前采暖季结束后高炉开工率曾经连续10周增长,但6月初开始高炉开工率也出现下滑迹象。
近期的环保限产对高炉、电炉都有影响,对钢铁供给的边际影响是较为显著的,这也使近期国内钢价维持在较高水平,钢铁板块也出现了一波反弹行情。
展望2018年下半年及冬季采暖季,我们预计大概率还会有进一步的环保限产政策出台,有望继续对国内钢价水平构成支撑,利好上市钢企的盈利表现。
3.2、长期影响:超低排放等长效机制利于钢铁产业升级
根据“十九大”的表述,我国社会主要矛盾从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。因此,我们判断,环保对钢铁行业的影响将是一个长期的行为,钢铁环保将会由“治标”转向“治本”,将会逐步形成长效机制。
近期超低排放改造意见,便是建立了钢铁环保的长效机制,在未来多年都将对钢铁环保带来显著的积极效应。
环保限产的常态化,也是钢铁环保长效机制的体现。
此外,未来包括排污许可证、碳排放标准等在内的相关政策及法规可能会更加完善,对构建钢铁行业环保发展长效机制具有重要意义。
环保长效机制的陆续出台,是显著有利于钢铁产业升级的。从国外钢铁行业的发展经验来看,随着国家工业化水平的逐步发展,钢铁产业也将随之升级,向高端化、高附加值、高集中度提升。
而中国钢铁行业目前仍处于工业化后期阶段,产品仍以普通钢材为主,高端制造水平较低。此外,我国钢铁行业当前集中度显著偏低,仍存在较多的落后产能分散在全国各地,有待进一步重整改进。
未来,钢铁超低排放标准、常态化限产、排污许可证、碳排放等长效化的机制逐步落实后,可有效防止中频炉地条钢、中小规模产能、低端落后产能、违规产能死灰复燃。
另一方面,具备高端制造水平、高附加值产品的大中型钢企,由于环保标准更高,环保设施更到位,受环保政策的影响更小,会愈发凸显出竞争优
势。这将有利于钢铁行业逐渐向经营规范化、产品高端化、高附加值、高集中度发展,使钢铁产业实现逐步升级。
3.3、电炉和废钢产业链迎来利好
与高炉-转炉长流程相比,电炉短流程的三废排放显著降低。据国内主要的冶金设备制造厂家中冶赛迪钢铁事业部艾磊在2016年《中国电弧炉发展现状及趋势》中的数据:废气排放量降95%、固体诱废弃物排放量降65%、废水排放量降33%、总排放量降61%。因此,电炉钢的大发展对环保大有裨益。
国际比较方面,目前中国电炉钢产量占比仅为6.07%,而国外平均水平达44.07%,其中美国高达63%。随着电炉钢各方面发展的条件逐步具备,我们相信中国电炉钢行业发展的空间广阔。
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