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环保行业欠费严重,未来市场空间有望翻倍,危废行业首当其冲
随着我国工业的迅速发展,环保问题也越来越突出,近年来我国虽然环保支出不断增长,但是未达到有效改善环境的水平,2017年我国环保占GDP的比重为1.24%,而根据根据国际经验,当治理环境污染的投资占GDP 的比例达 1%~1.5%时,可控制环境恶化的趋势,当该比例达到 2%~3%时,环境质量可有所改善。《全国城市生态保护与建设规划》(2015-2020年)提出,到2020 年,我国环保投资占GDP 的比例不低于3.5%,环保投资仍有很大提升空间,危废作为污染后果最严重的污染源,必然将受到重视。
国内危废产生量大,环保督查将进一步打开危废行业空间
根据《中国环境统计年鉴》2016年我国危废产生量为5347万吨,由于我国危废属于企业自行申报,缺乏有效监督,我们认为危废产生量约在1.13亿吨以上,对应空间为1620亿元,两方面的驱动危废空间打开:
一是环保执法力度加严。立法层面:根据2016年12月“两高”出台的关于《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,涉及入刑的条款,在认定为“严重污染环境”的18个行为中,9条与危废直接相关。执法层面:2016年开始的中央环保督查,处理环保案件近十万起,立案处罚2.69万起,问责1.7万人,罚款12.64亿元。2018年长江经济带开始的“清废2018”行动,有望在2019-2020年推广至全国。
二是环保标准的提升。2016年,我国危废名录名录从400种增加至479种,与发达国家相差较远,其中美国926种,欧盟839种。
供给高度管制,产能难以快速扩张
我国危废供给高度管制,我国危废行业采用核准许可证的方式,核准许可证包括处理范围及核准产能,截止2016年底,我国各省市颁发的危废许可证共2195份,危废核准规模为6471万吨,与我们推测的危废产生量有一定差距。
同时我国危废处理格局分散,前十大厂商市占率不到10%,行业呈现“小、乱、差”格局,目前共有1809家危废处置企业,处理规模在2万吨以下的高达1210家,直接原因是核准制,背后的原因主要是:
(1) 技术壁垒高。危废品类众多,不同产品处理方式区别很大,我国危废企业都偏小,无法完成技术积累以获得更多资质。
(2) 投产难度大。选址困难、建设周期长,从中标到投产需要3-5年的时间,很多拿到资质的公司无法建立有效产能。
(3) 经营范围小。危废转移困难,国家目前虽然已经取消省内转移审批,但是跨省审批程序复杂,省内运输的也是困难重重。
同时,危废行业有很强的盈利性,资源化处理的毛利率在30%左右,无害化处理可达50%以上,因此环保类上市公司积极布局危废行业,2017至今61例并购中,24家涉及新的业务,其中9家进入危废行业。
1.环保欠债严重,未来空间广阔
1.1环保行业细分领域众多
按照处理的污染物的形态不同,环保行业可以分为水处理、固废、大气以及监测领域,水处理包括污水处理厂、河道治理、工业污水等,固废的子行业包括垃圾焚烧发电、垃圾填埋、危废、土壤等,大气主要包括火电以及非电领域的脱硫脱硝治理。
而从污染物的来源来看,主要可以分为市政环保和工业环保,市政环保主要是政府付费,而工业环保是工商企业付费,由于工业污染物含量复杂,工业环保的技术难度相比市政环保要高。
1.2 严控减排,加大治理
我国主要的企业集中在市政环保领域,我国的环保领域投资额为9219.8亿,占GDP的比重为1.24%,环保行业市场空间巨大,过去几年增速有所放缓,但是随着未来国家对环保的重视,环保领域投资额有望进一步提升。
根据国际经验,当治理环境污染的投资占GDP 的比例达 1%~1.5%时,可控制环境恶化的趋势,当该比例达到 2%~3%时,环境质量可有所改善。发达国家在20世纪 70年代环境保护投资占GDP的比例已达2%,《全国城市生态保护与建设规划》(2015-2020年)提出,到2020 年,我国环保投资占GDP 的比例不低于3.5%,环保投资仍有很大提升空间。
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