电除尘行业2017年发展综述

2.2.5 供电电源新技术发展动态

随着研究的深入和技术的进步，国内外除尘器供电电源快速发展。20世纪90年代至21世纪初，以工频电源为主要供电电源。2010年左右，高频电源迎来了高速发展期。近两年，随着国外脉冲电源的进入，电源产品的重心又逐步转移到脉冲电源上。同时，随着各电源厂家对除尘器供电电源的长期研究，各种新型的供电电源产品也开始在电除尘器电源行业崭露头角，如中频电源、软稳电源、恒流电源等。目前菲达环保、龙净环保、天明电子、大维电子、连成环保等均在快速研发、应用等离子电源。

综合来看，目前电源技术的发展，主要表现在以下方面：

（1）现有产品的改进、优化。现有高频电源、脉冲电源、三相电源等供电电源，在电除尘器上已取得了可喜的效果。针对不同电源存在的缺陷，进行合理的优化改进，克服缺点，提高性能，是目前各个电源厂家一直保持的研究方向。现有产品的改进、优化，可以分为几个方向，一是控制技术，二是机械结构。

（2）新型产品的研究、应用。针对电除尘器对供电电源的要求，设计新型的、能够充分发挥电除尘器功能的供电电源，是电源新技术的发展方向。尤其是湿式电除尘器、低低温电除尘器等电除尘器的大量应用，对供电电源提出了新的要求。近两年来，出现了脉冲电源、恒流电源等多种新型电源，同时，对原有传统电源进行简单的原理改进，产生了软稳电源、中频电源等供电电源。目前，早期的三相电源也开始在除尘器电源市场中获得一些用户的青睐。

（3）与其他除尘技术的配合。如大功率高频电源在湿式电除尘器上的应用、脉冲电源在低低温电除尘器末电场的应用，烟气脱硫、脱硝、除尘采用脉冲等离子体一体化净化技术，中频电源变频电源研发应用等。调整新型供电电源，与新型电除尘技术实现优化配合，充分发挥各自优势，实现节能减排目标，是未来发展的趋势。

3 市场特点及重要动态

3.1 国内市场特点及重要动态

3.1.1 电力行业

受经济增速放缓、电力供需变化等影响，我国煤电利用小时数持续下降，同时规划和在建煤电项目规模较大，违规建设问题仍然存在。为化解煤电产能过剩风险，2017年7月26日，国家发改委、工信部等16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》（发改能源〔2017〕1404号），提出在“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。国家能源局已把化解煤电产能过剩，作为推进能源供给侧结构性改革的重点工作之一。

各方面数据显示，燃煤电厂超低排放改造将近尾声。据2017年12月26日召开的2018年全国能源工作会议公布数据，全国累计实现煤电机组超低排放6.4亿千瓦，节能改造约5.3亿千瓦；同时，由于煤电增长趋缓，新建燃煤机组容量大幅减少，2018~2020年煤电新增超低排放机组量十分有限，且全国尚未完成超低排放改造的机组中，大部分机组已经签订合同，故未来计入超低排放改造合同的机组容量将更少。随着超低排放改造将近尾声，传统电力环保市场在2017年已现拐点，2018年或将呈断崖式下降。国外煤电形势不容乐观，我国可继续开拓的市场空间也十分有限。值得一提的是，随着天津、上海等城市消除白烟政策的出台，已直接引发消除白烟改造市场的兴起。

3.1.2 非电行业

煤电行业污染物持续减排的同时，超低排放的要求也已从电力行业扩展到非电行业。目前，相比煤电行业污染物持续减排，非电行业对国内污染排放的贡献率也越来越大。我国钢铁的产量占世界总产量的50%、水泥占60%、平板玻璃占50%、电解铝占65%，且有40多万台量大面广的燃煤锅炉。大量的城中村、城乡结合部和农村的采暖用煤数量更是惊人，二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放量占全国排放总量的3/4以上。

随着火电、钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷锅炉等大气污染物排放标准陆续出台，推进了工业企业加快治污设施的建设和加强运行管理。如钢铁烧结机全面建设脱硫设施、新型干法水泥熟料生产线全面建成脱硝设施，大部分平板玻璃生产线建设脱硫脱硝设施等。我国下一步将充分利用电力行业超低排放改造的技术成果和经验方法，带动引领其他行业环保技术进步，推动冶金、建材、燃煤锅炉等三个重点行业实施污染治理的升级改造。在2018年对“2+26”城市区域内的所有火电、钢铁、炼焦、石化、化工、有色、水泥、锅炉等行业全面执行大气污染物特别排放限值，同时加严钢铁烧结机（球团）工业大气污染物特别排放限值要求，增加平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，提高排放控制要求。据了解，环保部将全面加强无组织污染控制，对钢铁、建材、有色、火电、锅炉、焦化等行业20项国家标准进行修订，分别对物料的运输、装卸、储存、厂内转移和输送等通用操作过程，以及具体生产工艺环节两大类，提出有针对性的无组织排放控制措施。

3.1.3 国内市场预测

2018年，我国火电投资额度将进一步下滑，有可能触及历史最低点，电力环保行业形势不容乐观。非电行业市场前景较好，部分地方政府出台了冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业超低排放政策，预计地方排放标准也将陆续出台。据不完全统计，截至2016年12月，钢铁烧结机总面积为16万平方米，除尘设施安装率及需要改造的比例分别为100%和10%，烧结机头电除尘市场年份额约8亿~10亿元，转炉一次烟气除尘共有约80亿元的市场容量；建材行业近年来由于电除尘技术水平提升，其市场份额将有扩大之势。

预计未来可能的市场增长点包括：

（1）自超低排放政策实施以来，时间紧、任务重，最低价中标风靡一时，必将导致部分项目的质量较差，且环保督察力度必将进一步加大，而环保部门的检测水平也将日益提高，届时或无法满足超低排放要求的项目将再次改造。

（2）火电厂除尘第三方治理已有业绩，其市场的扩大已趋必然。

（3）消白烟改造市场异军突起，将成为2018年工作重点。

（4）除尘超低排放改造市场已到尾声，且除尘脱硫一体化改造趋势越发明显，2018年独立的除尘改造项目将呈现下降趋势。

（5）非电行业的污染治理将大面积启动，这块市场值得期待。

3.2 国际市场特点及重要动态

2018年电除尘国际市场同发展中国家的基础建设紧密相关，由于国际金融形势影响，燃煤电站和水泥生产等基础材料建设仍然受资金投资的影响，受各国本币币值的影响，基础建设将出现一些新起色，但过程仍然乏力。中国“一带一路”倡议影响下的发展中国家基础建设受到广泛的接受和好评，也给国内大量成套总包公司、国家电力公司、电建公司和一些私营电力建设公司带来利好。“一带一路”倡议有利于我国的电力产能释放，有利于电力建设的PPP、BOT、BOOT等各种形式投资渠道的运作。电除尘行业跟随我国“一带一路”倡议仍然是电除尘国际市场的大方向，燃煤电站国际建设项目由中国EPC公司建设的市场容积估计在20,000MW左右（含近几年在建项目）。

3.2.1 印度市场

印度的新排放法规对未来的电除尘市场产生了积极影响。2016年1月印度发布了新排放法规，市场已可以看到业主和总包方的行动。由于印度没有脱硫脱硝制造商（有比较强的电除尘制造商），印度市场开始邀请大量中国和国际脱硫脱硝公司参与。印度是燃煤电厂大国，脱硫脱硝市场和电除尘提效减排市场会逐步放大，产生较大的市场空间。其中，印度燃煤电站烟尘排放标准由原来的≤50mg/m3提高到≤30mg/m3，印度1.78亿kW的在役运行燃煤机组电除尘器全部需要进行各种形式的改造。我国电除尘制造商在电除尘提效改造方面富有经验，可以在印度电除尘改造市场上发挥重要作用。印度虽然有一定的电除尘器市场，但启动仍然有赖于印度政府推动法规执行的决心和对私营电力的电价补贴的力度，且印度电力整体经营状态不良，执行比较困难，市场风险较大。2018年印度政府对于进口电除尘设备有新规定，加强了对本国民族企业的保护，对进口机械设备提高了本土化比例。该规定引起了印度一些私营业主同外资合资办厂的积极性，但是，印度投资环境不好，风险仍然较大。

3.2.2 越南市场

越南电力建设市场有大量原中国EPC公司建设的燃煤电站，但这些中国EPC公司良莠不齐，且低价竞争，随着越南燃煤电站排放标准的提高，2018年电站电除尘改造和维修市场异军突起。尽管越南国家政策使电除尘改造国际招标过程冗长、要求严格，但2018年电除尘改造和维修市场仍有一定的上升空间。

3.2.3 泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚市场

电除尘行业在泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚市场方面，首先要跟好我国“一带一路”倡议配套项目，做好中国EPC公司的电除尘分包；同时，小型燃煤锅炉有一定的电除尘配套市场需求。

3.2.4 韩国市场

2018年韩国电除尘市场还是以其国际总包分包为主，但由于发展中国家的经济各异，大部分国家受国际金融形势影响，投资资金缺乏，电力需求容量不旺盛，致使韩国总包市场也较低迷，韩国总包公司的总包项目进度缓慢，许多项目仍然处于暂停或延期状态，存在一定风险。

3.2.5 美国和欧洲市场

发达国家已经完成电力建设高潮，市场主要以改造提效为主，但生产制造质量要求较高，市场准入难，市场规模目前还比较小。由于逆全球化和民粹主义开始盛行，市场开拓不易，且风险也较大。

4 主要（骨干）企业发展情况

电除尘行业排名前13的骨干企业近年来经营状况如表3所示。

2017年电除尘行业排名前13骨干企业主要业务包括本体、电源、输灰、除尘器达标改造以及绝缘配件等，年末从业人员合计约18,585人，全年环保总产值合计约161.81亿元、环保销售收入合计约156.90亿元、环保利润总额9.28亿元，环保出口总额5.34亿元。

2017年电除尘行业排名前13骨干企业环保销售收入同比降低9.05%，出口同比上升24.59%。

4.1 行业企业国内国际竞争力状况

国外除尘技术企业中影响较大的有：三菱重工（MHI）、日立（HITACHI）、通用电气（GE）等。国内电除尘技术企业以菲达环保、龙净环保为龙头企业。

根据中国环境保护产业协会的调研数据，2017年，除菲达环保和龙净环保外，大部分除尘行业厂家产值有所下降或基本与2016年持平。

4.2 部分行业骨干企业发展情况

4.2.1 菲达环保

1）菲达环保与华电集团、浙江大学合作共同申报成功2017年度国家重点研发计划项目《燃煤电厂新型高效除尘技术及工程示范》，其中菲达环保牵头《新型高效静电除尘装备》课题；2）完成国家“863”计划《燃煤电站PM2.5捕集增效优化技术与装备研制》和省重大科技专项《燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制》验收。国家国际合作项目《燃煤电站PM2.5控制湿式电除尘器联合研发》已通过技术验收。继续推进国家重点研发计划《高灰煤超低排放技术与装备集成及应用》和《大气环保产业园创新创业政策机制试点研究》项目实施；3）相变凝聚除尘及余热回收利用集成装置已于2017年5月在浙江巨化热电8#机组“超低排放”工程成功投运，产品具有“除尘+节能+收水”功能，经测试，在高、低压负荷工况下，相变凝聚器出口粉尘排放浓度分别为2.95mg/m3和1.61mg/m3，粉尘脱除效率分别为53.17%和71.55%，SO3脱除效率分别为19.29%和18.87%，满足超低排放要求。该产品被浙江省经信委认定为浙江省内首台套产品；4）继续拓展生物质发电领域的市场份额，与大唐集团签订泰国单机最大生物质电站PTG24MW锅炉岛设备总包项目，将根据工程开展生物质焚烧技术和烟气净化技术研究；5）开发的燃煤电站脱硫废水净化处理技术，已在废水水量为30m3/h的鹤壁丰鹤电厂、废水水量为20m3/h的鹤壁同力电厂中投运，并取得了龙丰电厂2×660MW环保岛+废水脱硫BOT项目合同，公司已具备预处理+加热蒸发结晶、蒸发塔内SDA喷雾干燥法两种技术；6）与院士专家团队共同参与编制环保公益性系列丛书《火电厂污染防治技术手册》；7）获授权专利17项，其中发明专利1项，获颁布实施的为主或参与起草行业标准5项；8）菲达国家级工业设计中心重新复评通过；9）2017年菲达环保荣获全国两化融合管理体系贯标示范试点企业、浙江省国际科技合作基地、浙江省国家科技成果转移转化示范区首批示范企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省第一批上云标杆企业、浙江省制造业与互联网融合发展示范试点企业等荣誉。

4.2.2 龙净环保

1）承担了11项国家、省、市重大科技开发任务，包括“低成本超低排放技术与高端制造装备”等国家重点研发计划2项课题，2项子课题，“低低温静电除尘技术”国家科技支撑计划子课题；“燃煤烟气高温除尘脱硝低排放一体化技术与装备的研发及应用”“静电除尘用脉冲高压电源研究开发”等4项省级重大科技项目；“非电行业臭氧脱硝关键技术及装备的研发应用”等2项市级重大科技项目。各课题研究工作进展顺利；2）完成省级自然科学基金（杰青）计划“烟气循环流化床脱硫脱汞及细微颗粒物协同控制技术研究”项目验收，以及“湿式电除尘器大型化工业应用开发”“电袋复合除尘脱除细颗粒物（PM2.5）的研究”等6项公司基金项目验收；3）自主研发的“低低温高效燃煤烟气处理系统”项目荣获环境保护科学技术奖二等奖，“燃煤电厂湿式电除尘系统”被授予福建省科学技术进步奖一等奖，“LSC余热利用高效低低温电除尘器”企业标准项目被授予福建省标准贡献奖一等奖，“除尘用脉冲高压电源”被授予2016年度龙岩市科学技术奖一等奖。自主研发“EPM型电风拦截除尘除雾一体化装置”项目被认定为国内首台（套）重大技术装备；4）自主研发燃煤电厂脱硫废水零排放技术，并完成60万千瓦机组示范工程的建设；5）自主研发成功烟囱白烟治理技术并创建示范工程；6）自主研发窄脉冲技术并取得重要进展；7）“皖能铜陵发电有限公司5号1000MW机组配套湿式电除尘器超低排放改造工程”“广东粤电大埔电厂660MW机组配套EPM电风拦截除尘除雾一体化工程”“超净电袋复合除尘技术”“燃煤烟气干式超低排放技术及装置”4个项目被中国环境保护产业协会认定为2017年国家重点环境保护实用技术（示范工程）；8）关键核心技术新增授权专利112项，其中发明专利授权21项，制修订的国标、行标新增发布实施10项。

4.2.3 浙江天洁

1）立项五项省级新产品，其中三项已通过省级新产品鉴定验收；2）申报专利10项，其中9项实用新型专利已获批，1项发明专利已受理。

4.2.4 安徽盛运

公司以超洁净排放为目标，现已完成湿式电除尘器及低低温电除尘器的研发设计和中试工作，开始进行推广。

4.2.5 南京国电

1）新一代的高频脉冲电源通过国家鉴定，并已在百万千瓦机组和多个项目过程中得到应用；2）自主研发的、适应超低排放的低量程烟气浓度监测仪得到认可，多个项目得到应用；3）自主研发的智慧脱硝、智能喷氨系统示范项目投入使用。

4.2.6 西安西矿

2017年，水泥行业都是电除尘器改造项目，主要改造方式为电改电、电改袋、电改电袋除尘三种。电改电主要用于水泥窑头除尘，通过电源和本体上改进，可达到≤20mg/m3排放标准；为达到≤10mg/m3超低排放，对设计、制造、安装、运行维护等提出了更高要求；另外对导电滤槽技术、脉冲电源等新技术做了试用。在冶金转炉除尘、煤气回收方面，自主研发的HLG转炉煤气干法除尘系统已实现资源有效回收、粉尘超低排放，经中国环境科学学会技术鉴定达到国际先进水平。

4.2.7 江苏科行

1）开发了适用于氨法脱硫的“线—网式电除雾器”，属于一种新型高效除尘除雾装置，利用高效丝网对粉尘和雾滴进行物理和电场力作用下的拦截、吸附，提高除尘除雾效率。已成功投运到多个氨法脱硫项目中；

2）正在开发“旋流湿式电除尘器”，由于湿法脱硫在锅炉工况条件波动大时，影响出口的颗粒排放，采用管式湿电和机械除雾器技术有机结合解决这一难题，该装置具有高效脱硫和细颗粒物捕集功能，同时对SO3、Hg等非常规污染物也有一定的脱除效果。

5 行业发展存在的主要问题

5.1 市场低价竞争、缺乏规范，行业的利润偏低，盈利能力不足

尽管电除尘的市场越来越往品牌、资质、业绩、信誉、服务好的企业倾斜，但恶性竞争、低于成本价竞标等现象依然存在，使得行业利润率得不到提高，存在部分厂家低价中标后提价的现象，且设备质量得不到保证，运行中故障频发，不仅阻碍了行业的技术进步，还对环境造成了污染，同时也制约了产业发展。

5.2 电除尘技术在非电行业的应用受到一定的限制

例如：在冶金行业，电除尘器的应用需考虑转炉煤气的防爆、烧结机头烟气温度波动、含湿含硫量高、粉尘比电阻高等问题；在建材行业，玻璃窑炉配套高温电除尘器易发生故障，2016年12月环保部发布《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（公告〔2016〕72号），特别强调末端治理的窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器，鼓励将电除尘器改造为高效袋式除尘器。

5.3 电除尘技术开发、创新速度不够快

国家及地方逐步加强非电行业烟尘控制，但相应的电除尘技术开发、创新速度不够快，针对非电行业烟尘特性的专项技术发展有待加快。

5.4 企业经营存在较大问题

部分电除尘企业风险意识不强、经营管理不规范，企业经营存在较大的问题。

5.5 电除尘出口业务经验不足

电除尘出口业务各方面经验不足，业务赢利能力偏弱。

6 对策及建议

在环保税、排污许可证等制度的助力下，京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）执行大气污染物特别排放限值，汾渭平原纳入大气污染防治重点区域，大气污染治理改造需求将持续升温，大气污染治理行业将保持高景气。大气治理将由电力行业转向至钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业，为电除尘产业带来了一定的发展机遇。环保排放标准不断趋严，电除尘如何满足不同行业的标准、规范、技术导则的要求，如何适应非电行业超低排放的需求，这对电除尘产业提出了较大的挑战，机遇和挑战并行。

（1）低价竞争问题有望随着《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）、《招标投标法》及《招标投标法实施条例》等文件的出台得到有效缓解，但仍需国家相关部门进一步加大规范市场招标的力度，引导企业注重技术及结果，实现市场良性竞争。

（2）中国环境保护产业协会电除尘委员会将充分发挥行业协会的作用，加大电除尘技术在非电行业的宣传力度，为电除尘技术厂家和非电厂家建立沟通桥梁，同时推广国内外电除尘技术的成功应用案例，鼓励技术厂家加快电除尘技术的创新步伐，通过技术进步占领市场。

（3）充分利用总会的平台，电除尘委员会积极组织电除尘行业学术交流，沟通信息，促进电除尘技术的快速发展，同时扩大会员的数量。

（4）加强行业企业和大学、科研院所专家的对接。

（5）整合行业管理资源，为行业会员在经营风险管控方面提供合理建议。

延伸阅读：

袋式除尘行业2017年发展综述