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水泥行业取得2018年的业绩,是主观和可观因素共同作用的结果。需求总体平稳,区域有分化,房地产需求体现了不错的韧性,提供了相对宽松的环境。供给方面,严格的环保政策环境压缩了产量,限制了供给。而主观人为努力更占主因素,两材合并是前提,C2(中国建材、海螺)的合作是关键。
展望2019年,判断需求最多下降2%,持平概率更大。地产销售现在或许面临压力,但是考虑到投资建设会有一定延续性,预计明年1季度需求仍会延续4季度的翘尾现象,2季度开始同比持平的概率比较大,因此上半年的需求应该还是可以基本持平的。
出于经济面临消费和出口的压力,政府势必需要加大投资来稳定经济的发展,支撑地方投资也需要资金支持。在减税大背景下,民生行政支出又有刚性,稳定房地产市场对稳定地方增幅收入也是有必要的。由此判断,3季度政策上出现放松的可能性非常大,明年的需求应该还是能呈平稳状态。
水泥供给在全国分化非常严重。华东形势很好,问题不大,通过环保节能等政策,足以维持。华东今天市场有的繁荣根本原因在于南方水泥在去产能方面做到了“1,2,3”。
1.通过大小窑对接减少了1,100万吨左右产能(长三角、湖南、江西),海螺和红狮在这个过程中也有很大贡献;
2.南方自己关停1,500万吨左右日产1500~2000吨小窑产能;
3.通过减量置换,退出产能500万吨。
合计退出3000万吨产能。华东、东北、河南、湖北、川渝没有新增产能,湖南有新增产能,两广都有可能增加新产能,西南肯定有新增,福建也有可能有新增。
中国建材在限制异地置换方面已经做了充分表率,在东北有富余产能5000万吨产能,虽然江西有很多企业想进行置换,中国建材没有通过产能置换放出一吨的指标。在区域供给形式分化的情况下,未来供需格局的变化将受到很大的影响。
政策方面,对供需两方面都有影响,可能会起决定性因素,这是2019年最核心的变量。首先是产能置换,这里面两个大问题:
1. 异地置换;
2. 违规置换。
这两个问题要是能够解决好行业格局就会非常稳定。现在云南、广西是重灾区,做不好的话就向全国蔓延。在大企业座谈会上,企业都已经向工信部反映了其中的问题所在。
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12月5日,由二十冶冶金公司承建的衢州元立超低排放炼钢新增除尘器除尘管道及除尘罩安装工程所有除尘系统均已投入使用。该项目共涉及7套系统,分别是5号精炼炉除尘器系统、热修工位除尘系统、1-3号大包除尘系统、4-6号大包除尘系统、一期上料除尘系统、二期上料除尘系统以及混铁炉除尘系统。自5月15日项
广东省生态环境厅发布关于中央大气污染防治资金调整计划的公示,梅州宁江水泥氮氧化物超低排放提标改造项目、惠州市2023年度工业VOCs深度治理项目(第一批)、惠州市2023年度工业VOCs深度治理项目(第二批)收回资金,梅州皇马水泥有限公司2#线窑尾烟气氮氧化物超低排放改造项目、惠州石化储罐高效呼吸
近日,朔州市人民政府印发《朔州市环境空气质量持续稳定达标工作方案》,文件提出,全面完成水泥行业超低排放改造。按照生态环境部等五部委《关于推进实施水泥行业超低排放改造的意见》和生态环境部办公厅《水泥企业超低排放评估监测技术指南》以及省生态环境厅有关要求,对标对表,查缺补漏,重点加强
12月3日,本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1×135MW余气资源综合利用发电项目脱硫脱硝EPC总承包工程招标公告发布。详情如下:本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1×135MW余气资源综合利用发电项目脱硫脱硝EPC总承包工程招标公告1.招标条件本招标项目本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1×135MW余气资源
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中国招标投标公共服务平台发布长白山国际旅游度假区南区热源厂锅炉烟气超低排放改造工程公开招标公告,该项目计划对长白山国际旅游度假区南区热源厂锅炉烟气处理设施进行改造,改造后达到粉尘颗粒物排放浓度≤10mg/m3,二氧化硫排放浓度≤35mg/m3,氮氧化物排放浓度≤50mg/m3的超低排放标准。
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