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水务行业市场主体类型丰富,集中度偏低
党的十六届三中全会明确了包括城市水业在内的垄断性行业的市场准入,鼓励社会资本进入,因此国外水务巨头纷纷涌入我国,随着国家政资分离,国内水务企业纷纷改组,民营资本、上市公司纷纷加入水务市场。因此世界水务巨头、大型水务专业投资公司(国有或民营)、非水务类的投资集团(国有或民营)、水务类上市公司、地方性的水务公司将逐渐成为主导我国水务市场的投资力量。
2019年3月22日至23日,由E20环境平台主办的“2019(第十七届)水业战略论坛”在北京举行。北控水务凭借不俗的业绩再次力拔头筹,荣获“2018年度水业十大影响力企业”榜首,这是水务连续九年获得这一含金量较高的重磅奖项。
我国现有自来水厂4000多家,污水处理厂3500多座,水务企业众多,但是水务行业集中度低,最大的供水企业市场占有率未超过5%,最大的污水处理企业市场占有率也未超过10%。在供水行业,威立雅供水、苏伊士和首创股份运营总规模位于市场前三,行业前五名供水企业(CR5)已运营规模占据11%的市场份额,排名前十(CR10)的企业已运营规模占据了16.5%的市场份额,因此,供水领域的市场集中度相对较低。
在污水处理行业,运营规模排名前三分别为北控水务、碧水源和首创股份。行业前五名(CR5)污水处理企业已运营规模占据了19%的市场份额,排名前十的企业(CR10)占据了27.2%的市场份额,相对于供水市场,污水处理市场的集中度相对较高。市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。
水处理并购市场较稳定,污水处理表现亮眼
据中国水网不完全统计,2018年水务市场的收并购项目为29起,涉及金额为68.42亿。相较于固废市场,我国的水处理市场起步较早,目前市场发展趋于稳定,企业发展目标以稳定求强为主。从并购动因来分析,2018年,水处理领域企业的并购动作主要是出于进一步强化细分领域实力等因素的考虑。
发展趋势一:行业并购加剧
目前,水务行业集中度依然不高,具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点,尚未形成标杆性的龙头企业,最大的水务集团其服务市场份额也不过5%。水务行业区域性较强,异地业务扩张难度较大,外延式扩张是更为便捷有效的途径,上市公司通过并购整合打破技术及地域限制,实现快速扩张。
预计2019年水务行业的并购、整合将进一步加剧,大量的无核心竞争力的中、小企业将被吞并掉,形成几个大的水务集团引领市场发展的竞争格局。
发展趋势二:乡镇污水处理成蓝海
改革开放以来,由于我国经济的持续快速发展,城市供水能力不足及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来,中央及各级地方政府十分重 视供水问题,将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点,并且对水务行业进 行产业化和市场化改革,极大促进了供水行业的发展,使我国城市供水能力快速增加,目前我国供水能力基本上能够适应经济和社会发展的需要。
与供水行业相比,我国城市污水处理行业起步较晚、发展较慢,目前我国污水处理行业仍相对滞后。由于我国水污染和水资源短缺问题日益严重,近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展,加强污水处理设施建设。近年来我国城市污水处理能力得到快速提高,但与城市供水能力尚不匹配,城市污水处理率仍较低,因此我国仍需大力发展污水处理行业。
城镇污水处理率接近饱和。截至2017年底,我国城市污水处理率为94.54%,距离“十三五”规划的目标95%已非常接近,县城污水处理率达到90.21%,“十三五”规划的相应要求基本已实现,城市和县城污水处理率均已达到较高水平,所以增加污水处理率已经不再是污水处理行业的主攻方向。
乡镇污水处理成蓝海,高速增长阶段即将开启。与城市和县城污水处理情况不同,我国乡镇地区经济较为落后,再加上环保意识不强,污水处理设施不完善,基础设施严重不足,使得乡镇污水处理率偏低。在2017年,全国建制镇的污水处理率仅为49.35%,与“十三五”规划中70%的目标相比仍有较大差距,集中处理率也仅为39.56%。在全国所有的建制镇中,对生活污水进行处理的数量仅占总数的47.06%,污水处理覆盖率较低。在乡村中,这一情况更为严重,全国污水处理率仅为17.19%,通过污水处理厂进行集中处理的比率只有8.20%,污水处理厂个数也只有874座。从数量上看,对生活污水进行处理的乡村仅占25.13%,污水处理能力严重不足。
发展趋势三:智慧水务市场潜力亟待释放
虽然水务行业已取得长足发展,但仍面临不少问题,如经营效率较低,亏损情况不见好转;水资源供应能力整体偏低,利用效率不高等。对此,加强水务信息化建设已经成为水务行业的必然趋势。通过水务行业的信息化建设,加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平,建立健全统一、协调的信息化标准规范,开发推广信息化共性关键技术和产品,促进水务行业信息资源共享,实现水务行业的更好发展。
随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节,新兴技术和智能工业的不断融合,智慧水务发展如火如荼,2017年市场规模已达68.59亿元,2024年预计达270亿元。
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低碳城市发展对于解决能源危机和环境问题至关重要。综述介绍了低碳经济与低碳城市的内涵,以及国内外低碳城市近年来的发展现状。从碳减排、碳消纳和地区平衡两方面概述了低碳城市发展规划,总结了现阶段低碳城市评估定量体系,指出低碳城市建设的关键问题。
水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看,主要分水供应与污水处理两大方面。该行业具有显著的外部性,属于市政公共服务行业,具有公用事业和环境保护的双重性,行业发展受政策驱动效应明显。从主要环节来看,水务行业又可分为原水生产与供应、自来水生产和供应、污水处理、中水与再生水利用等多个环节。
水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一,日常的生产、生活都离不开城市供水,一般指生产和提供水务产品及服务的主体的集合,及水务运营子行业。
目前按照经营主体划分,水务行业的经营又可以划分为两类:一类是地方国有水务企业(或政府)主导的经营方式,另一类是市场化水务企业主导的经营方式。随着国家对于水务行业市场化进程的加快推进,除了市场化水务企业以外,部分地方国有水务集团也逐步意识到特许经营制度对于企业发展和转型的战略意义。为探讨特许经营制度对于地方国有水务集团发展的推动作用,本文以地方国有独资或国有控股的水务集团为对象,深入探讨一下特许经营权对于国有水务集团市场化战略转型的重要影响。
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