环卫行业投资策略：市场化大潮汹涌巨头高歌猛进-第2页-北极星固废网

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城镇化带动城市道路清扫面积快速上升。根据中国统计年鉴及住建部的数据，2018 年我国城市道路里程数为 43.22 万公里，县城道路里程数为14.48 万公里；城市道路清扫面积达到了 86.93 亿平方米，县城道路清扫面积为 25.56 亿平方米，分别较 2009 年增长 105.75%和 94.37%，10年间 CAGR 分别为 7.48%和 6.87%。而随着我国城镇化进程推进，全国道路总里程数与道路面积预计将继续增加，道路清扫保洁需求空间巨大。

城市生活垃圾清运量持续增加。2009 年以来，我国城市垃圾清运量持续提升，10 年间复合增长率为 3.78%；截止 2018 年，我国城市垃圾清运量为 2.28 亿吨，同比增长 5.95%。但县城垃圾清运量基本保持平稳，2018年为 6,660 万吨，与 2011 年的清运量基本相同。

公厕数量平稳增长。2015 年 4 月习近平总书记曾就“厕所革命”提出重要指示，2015 年至 2018 年城市公厕数量增幅明显，从 12.63 万座增长到 14.75 万座。县城公厕数量也有所增长，2018 年县城公厕数量为 4.91万座，较 2015 年增加 5579 座。

2.2 创建“文明城市”提高环卫管理要求，“地摊经济”催生环卫新需求

人民对市容市貌要求提高，创建“文明城市”

随着生活水平的提高，城市居民对市容市貌的要求也相应提高，不仅要求街道整洁，更要求环境优美。1995 年以后，创建文明城市活动开启，对环境卫生管理工作的要求进一步提升。全国文明城市是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，每 3 年评选一次，是国家授予一个城市最高的综合性荣誉，对于打造城市品位、提升市民素质、改善人居环境、推动经济社会全面进步具有重要意义。目前全国文明城市进行了五次评选，共有 172 个城市（直辖市城区）获得该项称号。在2018-2020 年评选周期，共有 391 个城市申请“全国文明城市”称号。

由于全国文明城市要求主要街道和公共场所干净整洁、无脏乱差现象，参与创建的城市对于环境卫生管理和生活垃圾处置也均提出了相应的要求，推动环卫服务质量的提高。

“地摊经济”催生环卫服务新需求

2020 年 5 月，为加快推动复工复产，拉动就业，增加城市“烟火气”，国家提出“地摊经济”形式，即通过摆地摊获得收入来源而形成的一种经济形式，具有低成本、灵活、针对性强、回报率高、周期短的特点。中央文明办 5 月 27 日通知，在今年的全国文明城市测评指标中,不将占道经营、马路市场、流动商贩列为测评考核内容，更是为“地摊经济”松绑。

虽然“地摊经济”能够解决一部分就业问题，起到刺激消费的作用，但也必然会带来系列城市环境卫生问题。摊位区域垃圾产量增加、区域卫生环境脏乱差等都是“地摊经济”带来的结果。

1 个多月以来，“地摊经济”导致的垃圾乱丢、难以清扫的新闻经常出现，也引起了对于“地摊经济”和环卫作业的讨论。一方面，大量散布的垃圾显著增加了环卫工人的工作量；另一方面，“地摊经济”所发展的摊位很多在背街小巷，大型环卫车辆难以进入，催生了对小型清扫保洁设备的需求（例如：中联环境智能小型环卫机器人）。

2.3 目前环卫服务市场化率约 50%，仍有很大提升空间

2013 年《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》的发布开启环卫服务市场化的进程；2014 年 PPP 模式的实施推动市场化规模提升。2015-2018 年，环卫市场化订单规模爆发式增长，4 年内从 489 亿元增长到 2278 亿元。2019 年，虽然年中标总金额较 2018 年略有下降，但市场规模仍保持在 2200 亿元以上，为 2233 亿元。同时，环卫服务项目首年服务金额从 2015 年的 138 亿元增长到 2019 年的 550 亿元，复合增长率达到 41.29%。

我们使用连续三年中标项目首年服务金额的合计作为对当年市场化规模的估计，考虑到近年来环卫服务项目涵盖的范围不限于传统的清扫保洁领域，对其加总金额进行向下调整，计算得出当前传统环卫服务市场化率约为 50.78%。目前欧美国家市场化率水平约 80%，我国环卫服务市场化率仍有提升空间。

2.5 垃圾分类持续推进，新增环卫设备需求超 60 亿

46 个重点城市陆续跟进，出台垃圾分类政策。国家发展改革委、住房城乡建设部发布《生活垃圾分类制度实施方案通知》，提出到 2020 年底，我国要基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制可推广的生活垃圾分类模式，在 46 个城市实施生活垃圾强制分类，生活垃圾回收利用率要求达到 35％以上。在这一通知指引下，46 个重点城市均以意见、实施方案或行动计划的形式出台垃圾分类政策，试点城市已步入垃圾分类“有法可依”时代，上海垃圾分类于 2019 年 7月 1 日起施行。截止 7 月 1 日，46 市中已有 12 个城市发布新版《生活垃圾管理条例》，另有 4 市条例已经人大常委会审议通过。

与投放环节的四分类法相对应，垃圾分类的转运环节也要做到四分类，以确保全过程分类的落实，为此则需要配备湿垃圾、干垃圾、有害垃圾和可回收物收运车。根据中国建设新闻网报道，2018 年 11 月，上海市共配备有干垃圾、湿垃圾、有害垃圾收运车 3000/650/15 辆。自 2019 年 7月 1 日上海实施垃圾分类以来，上海市大量采购湿垃圾、有害垃圾收运车。截至 2019 年 10 月底，湿垃圾、干垃圾、有害垃圾车、可回收物回收车分别达到 1395 辆、3086 辆、84 辆、192 辆。截至 2020 年 6 月，湿垃圾、干垃圾、有害垃圾车、可回收物回收车分别达到 1537 辆、3077 辆、99 辆、239 辆。垃圾分类带动环卫收转装备需求提升。

我们参考上海生活垃圾分类以来各类环卫收转装备的新增情况，对全国设市城市为全面推行生活垃圾分类制度所需新增的四类环卫收转装备的数量进行估计。以 2018 年各省市城市生活垃圾清运量为基础，不考虑垃圾清运量增长的因素，估计其他 30 个省市为全面推进生活垃圾分类政策所需新增配置的垃圾收运车数量。

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