环卫行业投资策略：市场化大潮汹涌巨头高歌猛进-第3页-undefined

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考虑到生活垃圾产生量和清运量受经济发展水平影响较大，我们将除北京外其他省市所需新增各类垃圾收运车数量*80%来对区域经济发展水平的影响进行调整，得到全面推行生活垃圾分类制度，全国需要新增四类垃圾收运车共计 29,207 辆。我们以龙马环卫 2019 年垃圾收运装备均价21 万/台（2019 年龙马环卫垃圾收转装备销售收入 9.21 亿元，销售量 4384台/套，均价 21.01 万元）作参考，假设四类垃圾收运车的均价为 21 万元/辆，则垃圾分类政策将带来 61.33 亿元的环卫收转装备采购需求。

同时，垃圾分类是清扫转运的前端，在各地推广的前期，存在社区指导、监督分类的服务需求，可以自然地被纳入到环卫一体化的项目中去，继续拓宽环卫一体化项目的范围和规模。

2.6 预计 2022 年传统环卫服务市场空间将达 3000 亿

2019 年中国环卫运营市场规模约为 2,398 亿元。传统环卫服务收入主要来源于道路清扫保洁服务费、垃圾清理服务费和公厕运营管理费。根据历年的《中国城乡建设统计年鉴》和公开项目信息数据：

道路清扫保洁业务：截至 2018 年，我国城市、县城、乡镇道路清扫面积分别为 87 亿平方米、28 亿平方米、82 亿平方米。假设我国城市、县城、乡镇单位保洁费分别为 12 元/平米/年、5 元/平米/年、5 元/平米/年。2018 年的道路清扫服务市场总规模为1,563 亿元。以 2018 年为基准，假设城市/县城/乡镇道路清扫保洁面积每年以 6%的增速增长，考虑每年 2%的通货膨胀率，对保洁费进行调整，计算得到 2022 年，我国道路清扫保洁运营市场规模约 2,174 亿元。

垃圾清运业务：2018 年，我国城市、县城、乡镇生活垃圾清运量分别为 22,802 万吨、7,034 万吨和 20,000 万吨，城市和县城的粪便清运量分别为 1,172 万吨和 355 万吨，城市、县城、乡镇垃圾单位清理费用为 85 元/吨/年、50 元/吨/年、40 元/吨/年。假设城市、县城生活垃圾清运量分别保持 6%和 3%的增速，仍然考虑 2%的通胀调整，预计到 2022 年，垃圾清运业务市场规模约 407亿元。

公厕运营业务：2018 年，我国城市、县城、乡镇公厕数量分别为15 万座、5 万座和 16 万座，城市、县城、乡镇公厕运营费用为14 万/座/年、10 万/座/年、4 万/座/年，假设城镇、乡镇数量以每年 1 万座的速度递增，县城公厕数量增速略低于以上两部分，考虑通胀对运营费用的影响，预计到 2022 年公厕运营市场规模将达到 450 亿元。

将以上业务空间加总，预计 2020-2022 年传统环卫市场空间分别为 2,584/2,816/3,032 亿元。

目前，我国环卫市场化程度各地差异较大，全国市场化程度平均只有50%左右。一线城市由于历史和市场原因，市场化程度已经比较高，剩余空间不大。其中，北京的市场主要由国企占据，上海、深圳、杭州等地已具备较高的市场化程度。未来环卫服务市场化的空间主要来自于二三线城市。

3 行业未来四大发展趋势：机械化、智能化、一体化、集中度提升

3.1 经济+政策双轮驱动，助力机械化水平提升

我国人口老龄化严重且老龄化比例持续增加。近十年，我国 65 岁以上人口逐年增加，且增长率成上升趋势，老龄化比例逐年递增。2019 年，我国65岁以上人口数为1.76亿，增长率为5.65%，老龄化比例为12.57%。

环卫行业老龄化严重，人工成本高。目前国内环卫行业工资较低，据盈峰环境的《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》数据显示，环卫工人收入普遍较低，平均收入为 2085.85 元/月，虽都超过各省最低工资标准，但平均仅高出最低工资标准 10.93%。较低的薪酬加剧了环卫行业对年轻劳动者吸引力的缺乏，行业老龄化严重。以玉禾田为例，截至 2019 年 6 月 30 日，公司在职人员中，50 岁以上占比 67.64%；行业、国家双重老龄化效果叠加，导致未来环卫服务领域将面临严重的劳动力短缺。环卫行业作为典型的劳动密集型行业，人工成本占比较大。以玉禾田公司为例，虽近几年随着环卫领域机械化的推进，人工成本占比逐年递减，但仍然较高，2019 年占其市政环卫业务成本的 68.42%。环卫机械化需求仍然迫切。

我国道路机械化清扫水平仍有提升空间

2006 年以来，我国的道路机械化清扫水平持续提高，环卫机械化进程已取得明显进展。截止 2018 年，我国城市道路清扫保洁面积为 86.93 亿平方米，其中机械化道路清扫面积为 59.86 亿平方米，机械清扫率 68.85%；县城道路清扫保洁面积 25.56 亿平方米，其中机械化道路清扫面积为16.28 亿平方米，机械清扫率 63.70%。

2018 年，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出到 2020 年底前，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到 70%以上，县城达到 60%以上的目标。根据住建部今年 3 月的消息，我国目前只有环渤海及长三角地区的机械化清扫率达到 70%以上，尚未完成《计划》目标。同时，发达国家的机械化清扫率能够达到 80%以上，与其相比，国内机械化清扫水平仍具有 10%以上的提升空间，目前仍处于提升阶段。

部分地区出台了更高比例的机械化率政策目标要求。地方环卫主管部门在招标过程中即会提出机械化率要求，带动行业机械化水平的提高。

机械化提升环卫项目盈利性

我们假设机械化清扫可以用一车（和一司机）替代 3 名普通环卫工人，假设普通环卫工人的工资是 3000 元/月，清扫车的成本是 10 万元，设备折旧年限 8 年（净残值为 5%）。基于我们下表的假设和计算，简单情景下，机械化清扫在运营期每年能够节省成本 14.69%，在整个项目期（按8 年计算）能够节省成本 25.76%。

3.2 智慧环卫助力项目运营效率提升

智慧环卫，是依托物联网与移动互联网技术，对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，合理设计规划环卫管理模式，实现精细化分配任务、合理规划路线、对环卫设备和环卫工人的精准调度和实时监控，能有效提高环卫企业管理效率，提升环卫作业质量，降低环卫运营和管理成本。

与传统环卫作业模式相比，智慧环卫的信息化管理系统可以统一管理作业资源，统一部署作业工作，对作业异常情况进行分析预警、并报警反馈。在对整个作业过程进行可视化实时控制的基础上，系统可以提高作业监管效率，实现快速应急指挥调度，精确统计作业油耗、分析环卫作业成本，优化环卫作业模式。

环卫巨头公司均开启智慧环卫布局

作为开拓者的启迪桑德做的最早，模式也最为成熟。目前桑德已经完成了环卫互联网运营平台的搭建，其“环卫云平台”目前已经进入三期。平台服务覆盖 9 万名以上环卫人员、4 万辆以上作业车辆、1 亿名以上服务人口、10 亿平方米以上作业面积。通过环卫云，其业务除街道环卫外，积极布局进入社区端，打造具有高壁垒、独创性的两网融合的环卫新模式。

龙马环卫也于 2016 年上线了自己的环卫云服务平台，从“感、传、知、用”四个方面搭建整体系统，包括：感知采集层、网络传输层、智慧处理层和应用服务层，逐层联接达到智慧核心；覆盖人员管理、车辆管理、设备管理、数据中心和业务管理五个模块；可实时查看每个工人、车辆的具体位置，车辆的油耗曲线、GPS 轨迹，视频监控中转站、公厕、垃圾桶等设备，统计清运次数等。

盈峰环境提出智慧环卫“5115 战略”。公司将基于在智能装备、智慧服务和智云平台上形成的全产业链协同作用，提高其环卫服务业务的市场竞争力。

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