2020年中国一次性不可降解塑料制品替代品产业链及行业前景分析

为了防治一次性不可降解塑料制品污染，保护和改善环境，推进国家生态文明试验区建设，国家鼓励研发推广性能达标、绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品。

目前，一次性不可降解塑料制品的替代品主要为：可降解塑料制品、纸制品、布制品、竹制品、木制品等。我国一次性不可降解塑料制品替代品目前尚处于产业发展前期阶段，规模小而分散。

一次性不可降解塑料制品替代品上游主要为原材料，包括布料、无纺布、纸张、竹子、木头、植物秸秆、淀粉、PLA、PHA、PBS/PBSA、PBAT等。中游为一次性不可降解塑料制品替代品，主要包括由可降解塑料、布、纸、竹、木等材料制造的一次性餐具、购物袋、包装袋、宾馆酒店一次性用品、农用薄膜等。下游主要应用于餐饮外卖、包装、零售、农业等行业。

▲资料来源：中商产业研究院整理

上游

一、布

（一）布产量下降

布是为棉、麻及棉型化学短纤维经纺纱后的织成物、布匹、棉布、布料。近几年，布产量呈现下降的趋势。2016年全国布产量709.6亿米，2019年跌至456.92亿米。受疫情影响，国人收入减少，节省服装开支，布料产量有所减少。2020年1-8月全国布产量229.2亿米，同比减少22.7%。预计全年布产量将跌破400亿米。

▲数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（二）纺织企业数量减少

由于纺织行业属于重度污染企业，受到环保政策的影响，从2017年以来，全国纺织业企业数量呈现逐年下跌的趋势。2015年全国纺织业企业20525家，2019年跌至18362家。截止2020年1-8月全国纺织业企业18120家。

▲数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（三）纺织业收入利润下降

从2017年起全国纺织业营业收入和利润总额呈现逐年下跌的趋势，营业收入从2017年的38640亿元，下跌至2019年的24038.1亿元。一方面是由于近几年国家推行的环保政策的影响，作为污染比较严重的纺织行业受到了严重打击，另一方面是由于中美贸易战的影响。受疫情影响，2020年1-8月，纺织业的营业收入13635.1亿元，同比减少11.8%。纺织业利润总额585.1亿元，同比增长1.6%。

▲数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

二、无纺布

非织造布（又称无纺布）行业是产业用纺织品下属的细分行业。非织造布是指不需要纺纱织布而形成的织物，它是通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成，后整理成型。非织造布是一种直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。

（一）非织造布应用广泛

根据不同生产工艺划分，其应用也有所不同。从产品用途来讲，医疗卫生是无纺布的第一大用途，占比达到41%。近年来，伴随着消费升级、消费意识的提升，棉柔巾、擦脸巾、面膜等产品的渗透率提升，是无纺布发展的重要力量。

▲数据来源：中商产业研究院整理

（二）非织造布产量增长

我国非织造布在行业发展前期呈指数式增长，从1978年至1997年的20年间，我国非织造布年产量翻了近100倍。进入21世纪以来，我国非织造布产量保持增长态势，2008年金融危机后我国非织造布产量仍然逐年攀升，2018年我国各类非织造布年产量达593.22万吨，较2008年增长196.31%，年均复合增长率达11.47%。非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。中商产业研究院预计，到2024年，我国非织造布产量将有望突破800万吨。

▲数据来源：中国产业用纺织品行业协会、中商产业研究院整理

（三）非织造布形成六大产业基地

目前我国有六大非织造布生产基地，其分别坐落在河南省长垣市、湖北省仙桃市、浙江省绍兴市、山东省淄博市、江苏省仪征市以及广东省南海区。其中，这次疫情的重灾区湖北省仙桃市是我国无纺布之都。据悉，湖北省仙桃市拥有非织造布及其制品企业1011家，其中规模以上企业103家，从业人员超过10万。占全中国60%的无纺布产品市场份额。

此外，广东省南海区是中国医卫用非织造产品示范基地。示范基地位于南海区九江镇，总规划面积约332万平方米，北区分为配材生产区、成品生产区、高端产业区和物流仓配区四大区域。将医卫用非织造布示范基地打造成为年产值超过200亿元的产业集聚基地。

中国无纺布六大生产基地布局情况

▲资料来源：中商产业研究院整理

三、PLA（聚乳酸）

PLA是最常见的可降解塑料之一，是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物。PLA生产过程无污染，而且产品可以生物降解，使用后的PLA可以通过堆肥，在温度高于55°C或富氧和微生物作用下降解为二氧化碳和水，实现在自然界中的物质循环，不会对环境产生影响。PLA还具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力学性能和易加工性，广泛用于包装、纺织行业、农用地膜和生物医用高分子等行业。

▲资料来源：中商产业研究院整理

可降解塑料原材料为聚乳酸，由于企业看好禁塑令下的替代需求，近几年，聚乳酸相关企业大增。据企查查数据显示，过去十年聚乳酸相关企业年均新增55家。其中，2015年达到80家的高峰值，随后几年基本呈现逐年下降趋势，2019年新增40家，同比下降34.4%。

▲数据来源：企查查、中商产业研究院整理

聚乳酸的生产在我国目前仍属起步阶段，已建并投产的生产线不多，且多数规模较小。其中，聚乳酸生产规模较大的企业为浙江海正生物材料股份有限公司，目前拥有每年1.5万吨的产能。

▲资料来源：CNKI、中商产业研究院整理

四、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）

PBAT属于热塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇为原料，经石化途径或生物发酵途径生产，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，广泛用于一次性包装膜及农膜领域。PBAT因其石油基材料成本更低，技术工程更加成熟，投资强度更小。结合PBAT的性质、使用领域、生产成本，未来有望成为最大的可降解塑料品类。

2000年前海外已经开始PBAT工业化生产，而国内落后并不多，中科院理化技术所、中科院化学所、清华大学等等机构在2000年左右也都投入到PBAT工业化的研究之中。随着中科院理化技术所率先突破，2010年左右国内自主技术的PBAT工业化装置也开始涌现。随着使用国内自主技术的装置不断增多，国内PBAT生产技术至少不会受制于人，甚至达到领先水平。截止目前，国内PBAT产能已达到23.5万吨，超越了海外产能总和，而且在建和规划中的项目也几乎都在国内，产能上我国未来也将持续保持优势地位。

▲资料来源：CNKI、中商产业研究院整理

中游产品

一、一次性不可降解塑料替代品市场潜力大

近几年，我国塑料制品产量较为波动，2019年全国塑料制品产量8184.16万吨。2020年受环保政策影响，塑料制品产量下降。2020年1－8月，全国塑料制品产量4612.6万吨，同比下降13.3%。

塑料制品产业快速发展，产品不断丰富，广泛应用于生活方方面面。塑料制品需求量大，国家“限塑禁塑”将推动一次性不可降解塑料替代品产业发展，一次性不可降解塑料替代品行业市场前景光明。

▲数据来源：中商产业研究院整理

二、一次性餐盒市场需求量大

近几年，我国餐饮行业蓬勃发展，餐饮市场对一次性餐盒的需求快速上升。据数据显示：若按每15元消耗一个一次性餐盒估算，2017年我国消耗198亿个一次性餐盒，2019年我国一次性餐盒消耗量更是突破400亿个。据预测，2020年我国一次性餐盒消耗量将达450亿个。考虑到外卖订单金额的强劲增长，地摊经济的火爆，一次性餐具需求量巨大，一次性餐盒替代品市场潜力大。

▲数据来源：中商产业研究院整理

一次性餐盒主要品牌有：纸管家、商吉51cup、纸短情长、喇叭花/LBH、远传、炊乐邦、巴比客、餐宝/CHINBULL、索玛/suoma、享得莱等。

下游应用

一、餐饮外卖

随着互联网技术的不断渗透，餐饮服务领域传统商家积极转型，外卖品类不断拓展、品质不断提升，配送服务持续优化，消费者体验越来越好，在线外卖市场发展迅速，成为餐饮业中越来越重要的新业态。

外卖行业蓬勃发展，外卖用户规模持续增加。据《第46次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年6月，截至2020年6月，我国网上外卖用户规模达4.09亿，较2020年3月增长1124万，占网民整体的43.5%；手机网上外卖用户规模达4.07亿，较2020年3月增长1067万，占手机网民的43.7%。

▲数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

▲数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

在我国庞大网民基础的上，外卖行业得到快速的发展。数据显示，2018年我国外卖交易额4613亿元，2019年外卖规模预计将达6535.7亿元。2020年上半年疫情防控需要，餐饮店堂食受到影响，多开展外卖服务。另一方面，外卖渗透率高，疫情致使生活超市、生鲜果蔬、医疗健康等非餐品订单占比的日益提升，预计2020年外卖产业规模将逼近9000亿元。

▲数据来源：美团研究院、中国饭店协会、中商产业研究院整理

外卖产生了大量废弃餐具，给环境大量巨大压力。《相关塑料制品禁限管理细化标准》（2020年版）要求，包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋，将从今年年底开始禁限。当前，国家限塑禁塑，一次性不可降解餐具替代品市场空间大。

二、包装

我国包装行业具有呈现出规模较大、集中度较低、国内销售为主的特点。数据显示，2019年我国规模以上企业7916家，较上年增加86家；累计完成营业收入10032.53亿元，同比增长1.06%；累计实现利润总额526.76亿元，同比增长4.28%。

▲数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理

塑料包装凭借重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势已成为包装产业中的生力军。根据GrandViewResearch研究显示，2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元，预计到2025年市场规模将达2696.5亿美元；2017年中国塑料包装市场规模为496.4亿美元，预计到2025年市场规模将逼近700亿美元。当前，国家推广使用可降解包装膜（袋），利好塑料包装替代品行业。

▲数据来源：GrandViewResearch、中商产业研究院整理

目前我国塑料包装行业市场集中度较低，行业内竞争激烈。塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科、紫江企业等。第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等。第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业。第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

三、农业（农膜）

地膜在各个种植领域都有比较广泛使用，应用于花卉的储藏、蔬菜、园艺、水果、粮食作物等。中国的地膜使用主要是新疆、山东、河北、甘肃等大省，随着地膜的推广以及普及，近年来各地的地膜使用量都在不断增加。2018年，我国农用塑料薄膜使用量达到246.5万吨，虽然同比下降2.5%，但是绝对使用量连续多年在240万吨以上。

▲数据来源：中商产业研究院整理

2019年我国农业部发布《关于加快推进农用地膜污染防治的意见》，要求到2020年建立工作机制，明确主体责任，回收体系基本建立，农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。到2025年，农膜基本实现全回收，全国地膜残留量实现负增长，农田白色污染得到有效防控。

传统农用塑料地膜材料主要以聚乙烯（PE）薄膜为主，但PE膜在自然环境条件下难以降解，加之缺乏有效的治理措施，废旧地膜在农田土壤中逐年增多，污染持续加剧。主要危害表现在残膜阻碍土壤水分的渗透，降低土壤通透性；残膜与根系直接接触，阻碍根系伸展，影响作物生长，引起作物减产。可降解膜可从源头上治理农膜污染，是今后的主导发展方向，可降解塑料在地膜领域也有望迎来突破性的进展。

可降解塑料是一次性不可降解塑料制品绝佳的替代品。为了更好地了解可降解塑料行业发展情况，中商产业研究院梳理了可降解塑料概念股，供读者参考。

▲资料来源：中商产业研究院整理