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污水处理设施增长带动污水处理率快速提升。随行业投资的持续增长,我国污水处理产能提升迅速。根据住建部城乡统计年鉴数据,2011-2019年城市、县城污水处理产能复合增长率分别为6%、5%,带动污水处理率稳定提升。2019年,城市污水处理产能达1.8亿吨/日,同比提升5.8%,城市污水处理率提升至96.8%;县城污水处理产能达3587万吨/日,同比提升6.5%,县城污水处理率提升至93.6%。
城镇化、居民生活水平提升带动污水处理长期需求
我们认为污水处理需求的长期增长与我国城市化持续推进、居民生活水平提升正相关。近20年来,我国城镇化水平显著提升。随着乡村振兴规划落地,2019年常住人口城镇化率达60.6%,我国初步完成从乡村社会到城市社会的转型。但相较于经合组织成员国80.8%、日本91.7%的城镇化水平(2019年),我国城镇化率水平仍存在充分的提升空间。同时,伴随人民生活水平提高、人均可支配收入增长,我国城市人均生活用水量逐年升高,2019年达65.7吨/人。目前已经和日本、澳大利亚等国家相似,但是较欧美发达国家,人均用水量依旧较低。
污水处理发展依旧不平衡,未来厂网一体化、污水资源化是大势所趋
污水处理行业发展程度不一。虽然我国目前污水处理率已经在较高的水平,但我国污水处理行业城乡发展水平不平衡,个别省份、村镇污水处理短板明显。2019年,全国城市污水处理率为96.8%。湖北省、北京市城市污水处理率全国领先,污水处理率高于99%;而西藏自治区、海南省、黑龙江省城市污水处理率则略低;2019年,县城污水处理率达到了94%。但对生活污水进行处理的建制镇、乡的比例仅59.7%和33.3%;从处理率来看,建制镇和乡污水处理率仅为54.4%和18.2%。我们认为经济不发达的偏远地区以及行政级别较低地区依旧是当前污水处理较为短板的地方,随着“补短板”政策的持续推进,我们认为污水处理行业需求依旧有充足空间。
从单一水厂治理到以城市、流域为片区统筹治理,污水处理行业需求依旧高企。最初污水处理行业更多关注在单一的终端污水处理厂的排放标准提升等环节,随着环保理念的逐步灌输以及对环保治理研究的深入,社会逐渐共识到生态环保不仅仅是终端处置,而是一个系统性的工程,未来污水处理的范畴更广:
► 业务上从单一污水处理设施扩充到包含管网等多个业务范畴:《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》等政策中强调消除城镇污水收集管网空白区、加快推进城中村、老旧城区等区域污水收集管网建设的要求,我们认为污水治理从终端治理向厂网一体化等多业务协同合作方式发展有利于未来市场空间进一步提升。
► 当前污水治理正在逐步以城市、流域为单位统筹发展:污水处理行业逐渐以一个城市、流域统筹综合规划,2021年初首部流域类保护法案《长江保护法》出台,有助于市场需求提升。在“十四个五年规划和二〇三五年远景目标”中明确环保政策的延续性,同时目标更加长远,我们认为污水处理行业城中村、老旧城区、村镇等区域短板依旧明显,未来需求有望逐步释放,提升污水治理市场空间。
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