2021中国生物降解塑料行业专题调研与分析报告之政策背景

一、全球废弃塑料规模庞大，“白色污染”问题日益严峻

塑料是有机合成的高分子化合物，可以自由改变成分及形体样式，因此在农业、工业、建筑、包装以及日常生活的各个领域都有非常广泛的应用，但是由于废弃塑料没有得到合理的、正确的、及时的处理，“白色污染”越来越严重，成为环境污染的首要问题。

图表1：塑料污染的主要特点及具体表征

资料来源：韦伯咨询整理

世界自然基金会WWF的报告称：全球90亿吨的塑料制品中，近五分之四是送垃圾场掩埋或流入自然环境，仅十分之一会被焚化，只有9%被回收利用。除非在塑料废弃物的管理方式上做出重大改变，否则到2030年，可能再有1.04亿吨塑料进入生态系统。全球塑料体系预计将导致地球上的塑料污染量翻倍，其中受冲击最严重的就是海洋。

全球排放的塑料垃圾随着洋流运动聚集到了北太平洋美国加利福尼亚与夏威夷之间的海域，形成了大约350万平方公里的“垃圾场”。相当于整个南海都被垃圾覆盖。平均每平方公里就有大约2300个塑料垃圾漂浮在海面上，还有不可计数的塑料微粒弥漫在海洋中。

根据全球领先的商业信息提供商IHS发布的数据：2018年全球塑料应用领域主要为包装领域，市场占比达到了40%，而全球塑料污染也主要来源于包装领域，占比高达59%。包装塑料不仅是白色污染的主要来源，还具有一次性（如果循环利用，循环次数高）、难回收（使用和遗弃渠道分散）、对性能要求不高和对杂质含量要求高的特点。

图表2：2018年全球白色污染来源分布（%）

资料来源：IHS Markit、韦伯咨询整理

据Science杂志统计，中国由于其全球制造业基地的全球市场角色，废弃塑料产生量居全球第一，占比达28%。

中国是塑料制品重要生产国，2011-2016年中国塑料制品产量逐年增加，2017年开始下滑，2018年中国塑料制品产量为6042.1万吨，同比减少19.60%，2019年较2018年有所下滑，2019年中国塑料制品产量为8184.2万吨，同比增长35.45%。

图表3：2010-2019年中国塑料产品产量及增长率（万吨，%）

资料来源：中国塑料加工工业协会、韦伯咨询整理

近年来，中国废塑料回收行业也蓬勃发展，2018年中国废塑料回收量为1830万吨，同比增长8.09%。2017年中国废塑料回收量占塑料制品产量的22.53%，较2016年减少了1.81%；2018年中国废塑料回收量占塑料制品产量的30.29%，较2017年减少了7.76%。

图表4：2011-2018年中国废塑料回收量及回收比例（万吨，%）

资料来源：国家统计局、商务部、韦伯咨询整理

尽管废弃塑料回收比例不断提升，但由于消费量总量惊人，未经处理而流向自然环境中的数量仍然十分庞大。

此外，根据联合国商品贸易数据库：自1992年以来，中国就在进口全球至少45%的塑料垃圾。仅2016年，中国就进口了超过700万吨。这大大加剧了国内的环境污染。

2018年中国停止进口塑料垃圾后，进口废塑料数量大幅下降。2018年中国废塑料进口数量为5.14万吨，同比减少99.12%；2019年中国废塑料进口数量为0.09万吨，同比减少98.26%。

图表5：2011-2019年中国废弃塑料进口数量及增长率（万吨，%）

资料来源：中国海关、韦伯咨询整理

另外，根据近期发表于国际权威期刊ScienceAdvances的研究报告的预测数据：美国在2016年有150万吨的塑料污染了沿海环境，在全球排名第三，中国以107万吨排在世界第五。

二、减少白“白色污染”，中国多年来大力推动“限塑”、“禁塑”

为了减少“白色污染”，中国早在2008年就开始实施限塑令，并推出了一系列减少塑料垃圾污染的环境保护政策和行动。具体举措包括：

在城市生活中进行垃圾收集和分类处置，集中处理塑料垃圾；完善塑料制品的回收处理技术，通过技术手段的提升来提高塑料制品的循环使用率；研发可代替一次性塑料制品，减少其对环境的伤害等；通过“河长制”防止垃圾围河；禁止进口包括塑料在内的多种“洋垃圾”等。

图表6：我国早期降解塑料推广应用及产业化政策简介

资料来源：国家发改委、科技部、韦伯咨询整理

2015年1月1日，吉林省正式施行“禁塑令”，成为中国施行“限塑令”6年后首个全面“禁塑”的省份。

2018年4月，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布，第一次以中央文件的形式要求海南省禁止生产、使用一次性不可降解塑料制品。

2019年2月，中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅联合印发了《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，标志着海南省禁塑工作的全面启动。

2019年，世界自然基金会（WWF）联手十四家行业协会和民间组织，成立了“中国净塑行动网络”，共同致力于实现到2030年，中国向海洋的塑料垃圾零排放，中国的塑料垃圾总量减少50%的愿景。纵观全球，现在没有任何一个国家对塑料垃圾的治理力度像中国这么大。

2020年1月，国家发改委与生态环境部联合印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称“意见”），明确了我国禁塑政策的整体部署，在空间与时间上做出相对明确的规划。

图表7：《意见》中限制使用的塑料制品类型及要求

资料来源：国家发改委、生态环境部、韦伯咨询整理

2020年7月，九部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各省市自治州在8月底前制定具体的实施方案。

图表8：《意见》中推广使用的替代品及相关要求

资料来源：国家发改委、生态环境部、韦伯咨询整理

截止2021年1月，内地31省份均已发布塑料污染治理相关实施方案或行动计划，部分省份已经走在前列。

按照广东省发改委2020年8月21日发布的《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》方案：

到2022年，广东省可降解塑料原材料生产能力达到20万吨以上，基本能够满足省内可降解塑料制品生产需求。到2025年，可降解塑料原材料生产能力提高到50万吨以上，打造5-10个可降解塑料原材料和制品产业示范基地。

图表9：2022-2025年广东省可降解塑料原材料产能规划（万吨）

资料来源：广东省发改委、韦伯咨询

根据安徽省蚌埠市编制的《蚌埠市生物基材料产业发展规划(2019年—2025年)》：

到2025年，蚌埠市生物基材料产业主营业务收入将超过2500亿元，其中主要是：聚乳酸（PLA）产业链超过1700亿元，聚丁二酸丁二醇酯产业链超过170亿元，呋喃聚酯（PEF）产业链超过100亿元，塑木复合材料产业链达到50亿元，PA56产业链达到150亿元。

图表10：2025年安徽省蚌埠市生物基材料产业发展规划（亿元）

资料来源：蚌埠市政府网站、韦伯咨询

到2030年，生物基材料产业主营业务收入超过1万亿元，着力将蚌埠市打造成为安徽省生物基材料新兴产业重大基地、全国领先的生物基材料之都、全球最大的聚乳酸产业集群。

到2035年，依托海外丙交酯原料基地，实现聚乳酸（PLA）生产规模1000万吨，带动产业主营业务收入达到1万亿元。