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能耗“双控”政策对大宗商品的影响

北极星大气网  来源:曾宁大宗商品研究  作者:大宗商品组  2021/9/26 8:20:46  我要投稿  

北极星大气网讯:摘要:能耗“双控”制度即能源消费总量和强度双控制度,按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。

国家发改委的能耗“双控”考核实施“红黄绿”灯预警机制:红灯为一级警告,表示形势十分严峻,指未完成进度目标,且与目标值差距大于10%;黄灯为二级预警,表示形势比较严峻,指未完成进度目标,且与目标值差距在10%以内;绿灯为三级预警,表示完成双控进度目标的地区,说明进展总体顺利。

能耗“双控”机制是一项严格的环境规制政策。回溯历史可知,一旦地方的考核绩效出现预警,而后该地区必定会利用行政手段加以控制,力求完成年度目标。这种“预警-整改-达标”的触发机制随着“生态文明”建设理念与“双碳”目标的不断强化而强化。

通过梳理九个被预警省份的主要工业品产能占比发现:有色金属、铁合金、PVC和纯碱将受到较大影响,根据这九省产能占比排序,影响排序如下:铁合金>有色>纯碱>PVC>螺纹钢。

供应端仍是铝价现阶段最主要的矛盾。新疆昌吉要求全区5家企业月产量合计不能超过23.8万吨,广西要求电解铝9月份产量不得超过2021年上半年月均产量的80%,能耗“双控”趋严加剧电解铝供应端紧张程度。预计各地限电限产将继续对供应端产生冲击。消费端来看,国内外电解铝消费表现出较强韧性,预计后续库存将继续下降。综合而言,能耗“双控”的高压之下,电解铝价格有望进一步上涨。

广西和宁夏地区作为铁合金的主产区,限产限电将再度紧缩供给。广西、宁夏两地锰硅产能占全国的31%,预警高悬之下广西要求属于允许类的企业9月产量不得超过上半年月均产量的50%,宁夏则将加大错峰生产力度,预计锰硅供给端将继续收紧。硅铁方面,宁夏、青海、陕西三个能耗“双控”一级预警地区,占全国硅铁产能的61%,同上逻辑,下半年供给端限产带来的价格支持同样值得持续关注。

正文

▌事件

8月17日发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,从能耗强度降低情况看,今年上半年,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。文件要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

▌一、能源消耗总量与强度“双控”政策

(一)概念介绍

能耗双控制度即能源消费总量和强度双控制度,按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系,引导转变发展理念。对重点用能单位分解能耗双控目标,开展目标责任评价考核,推动重点用能单位加强节能管理。党的十八届五中全会提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动。随着“双碳”战略的落地,“双控”政策成为节能减排的重要抓手,政策效力日益强化。

(二)预警机制

国家发改委对各省、市、自治区的能耗“双控”考核实施“红黄绿”灯预警机制。具体如下:

红灯为一级警告,表示形势十分严峻,指未完成双控进度目标,且实际值与目标值差距大于目标值10%的地区;

黄灯为二级预警,表示形势比较严峻,指未完成双控进度目标,且实际值与目标值差距在10%以内的地区;

绿灯为三级预警,表示完成双控进度目标的地区,说明进展总体顺利。

(三)预警后地方政府则会采取实质性措施

能耗“双控”机制是一项严格的环境规制政策。回溯历史可知,一旦地方的考核绩效出现预警,而后该地区必定会利用行政手段加以控制,力求完成年度目标。我们认为,这种“预警-整改-达标”的触发机制随着“生态文明”建设理念与“双碳”目标的不断强化而强化。

2021年2月7日发改委发布了各地区2019年能耗消费总量和强度双控目标考核结果,公告通报批评了内蒙古自治区(唯一)未完成双控任务。内蒙古政府随即于2月10日召开内蒙古双控新闻发布会,先行确定2021年全区单位地区生产总值能耗降低3%,能耗增量控制在500吨标准煤以内的目标,并表示要制定“一揽子”政策体系。3月9日,内蒙古印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》,明确要求:1)控制高耗能行业产业规模;2)提高准入标准;3)加快淘汰落后产能等多种举措(详见图表1)。

从内蒙古双控政策的细则来看,调控的重点涵盖多种大宗商品。有的本身就是期货上市品种,如铁合金、电解铝、PVC、乙二醇、纯碱、焦炭,有的则是与之上市品种相关的产品,如电石、火电等。通过控制规模、压制产能的手段势必会逐步减少相关品种的供给。

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显然,内蒙古作为全国重要的大宗商品产区,其严格的产能控制增强了产品供给的刚性,对上半年大宗商品市场上涨起到了一定的推动作用。当前,经济持续恢复,需求旺盛,许多大宗商品均处于紧平衡甚至供不应求的格局之中,在能耗控制的高压之下,地方政府十分重视绿色发展,能耗达标的考核。如此以来,上半年双控绩效考核较差的省份就有可能像内蒙古一样,短期内最有效的办法就是采取限产措施。这种反馈机制将进一步传导至大宗商品市场,强化紧供给的预期。

无独有偶,8月17日被预警的部分省份,也随即就“双控”予以表态。广西省出台了新的双控措施,要求从九月份开始,对电解铝、氧化铝、钢铁、水泥等高耗能企业实行限产,并给出了明确的减产标准。新疆、宁夏等被警告的自治区也做了整改部署。这些措施将在下半年对产品产生重大影响。

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▌二、能耗双控影响哪些商品

(一)上半年九省能耗强度不降反升

国家发展改革委办公厅在8月17日印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中指出在能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警;在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警。

总结得出,能耗强度降低与能源消费总量双一级预警的省份有青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏等七个省份。仅能耗双控降低一级预警的有新疆和陕西,证明这两省在控制能源消费总量上取得较大进展,但是由于省内经济结构问题导致GDP增速受到较大拖累,能耗强度降低未达标;能源消费总量控制方面一级预警的有湖北,可能是由于湖北省此前受疫情影响最大,恢复经济的意愿较为迫切,这从上半年湖北高达28.4%的GDP增速也可以看的出来,所以其在2021年上半年上马了较多此前因为疫情而搁置的项目,导致能源消费总量未达标。

发改委指出对于能耗强度降低预警等级为一级的省(区),即青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏这九个省,2021年将暂停“两高”项目节能审查。对于能源消费总量预警的省(区),发改委并未采取措施,意味着现阶段而言能耗强度降低是更为紧急的任务。通过梳理这九个省主要工业品的产能占比可以发现,有色金属、铁合金、PVC和纯碱将受到较大影响,根据这九省产能占比排序,影响排序如下:铁合金>有色>纯碱>PVC>螺纹钢。

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