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显然,内蒙古作为全国重要的大宗商品产区,其严格的产能控制增强了产品供给的刚性,对上半年大宗商品市场上涨起到了一定的推动作用。当前,经济持续恢复,需求旺盛,许多大宗商品均处于紧平衡甚至供不应求的格局之中,在能耗控制的高压之下,地方政府十分重视绿色发展,能耗达标的考核。如此以来,上半年双控绩效考核较差的省份就有可能像内蒙古一样,短期内最有效的办法就是采取限产措施。这种反馈机制将进一步传导至大宗商品市场,强化紧供给的预期。
无独有偶,8月17日被预警的部分省份,也随即就“双控”予以表态。广西省出台了新的双控措施,要求从九月份开始,对电解铝、氧化铝、钢铁、水泥等高耗能企业实行限产,并给出了明确的减产标准。新疆、宁夏等被警告的自治区也做了整改部署。这些措施将在下半年对产品产生重大影响。
▌二、能耗双控影响哪些商品
(一)上半年九省能耗强度不降反升
国家发展改革委办公厅在8月17日印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中指出在能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警;在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警。
总结得出,能耗强度降低与能源消费总量双一级预警的省份有青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏等七个省份。仅能耗双控降低一级预警的有新疆和陕西,证明这两省在控制能源消费总量上取得较大进展,但是由于省内经济结构问题导致GDP增速受到较大拖累,能耗强度降低未达标;能源消费总量控制方面一级预警的有湖北,可能是由于湖北省此前受疫情影响最大,恢复经济的意愿较为迫切,这从上半年湖北高达28.4%的GDP增速也可以看的出来,所以其在2021年上半年上马了较多此前因为疫情而搁置的项目,导致能源消费总量未达标。
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