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2021年,垃圾焚烧发电行业在“十四五”开局之年迎来了挑战与机遇,在国补退坡已定的大背景下,项目盈利空间短期内收紧,但随着碳交易市场的正式上线交易,其CCER的贡献也不容忽视。据上海环境能源交易所董事长赖晓明透露,目前国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量(CCER)项目的备案和减排量的签发,全国CCER市场有望在2022年重启。届时,将为垃圾焚烧发电企业带来一定的利益增长点。
在这样的大环境下,2021年垃圾焚烧发电市场如何?北极星垃圾发电网整理了2021年全国各省市垃圾焚烧发电项目的中标信息,全国共20个省市累计开标62个垃圾焚烧发电项目,根据各项目公开信息,各项数据如下:平均每6天开标一个项目,垃圾焚烧处理费平均约90元/吨,新增垃圾焚烧处理产能为53500吨/日,总投资金额约334.6亿人民币,2021年度垃圾焚烧发电项目中标信息表如下所示(如有遗漏,敬请谅解,以下分析皆出自此数据):
从上表中可以分析出,2021年垃圾焚烧发电行业发展呈以下几个趋势:
1.市场下沉:千吨级项目占比降低
从2021年开标的项目建设规模上来看,1000吨/日以下的项目数量为44个,占比高达71%,而同样条件下,2020年1000吨/日以下的项目数量占比为60%。
规模在1000吨/日以下的项目中,500吨/日与600吨/日的建设规模更为常见,高达28个,也由此可见,未来县级垃圾焚烧发电项目主要规模集中在500~600吨/日,也符合现阶段县级经济发展水平,且多为二期或远期规划的项目做了预留。
2.垃圾处理费用逐年上升,再无低价中标
从2021年开标的项目来看,垃圾焚烧处理费平均约90元/吨,与2020年77元/吨的处理费相比,涨幅近17%。最低处理单价项目和最高处理单价项目分别是由康恒环境联合体中标的朝阳市中心城区垃圾焚烧发电特许经营项目垃圾焚烧处理费用为53元/吨以及由深能环保中标的深圳市光明能源生态园项目处理单价为272元/吨,垃圾处理费用受地区经济发展水平影响较大。
3.龙头企业拿单仍占主位
2021年开标的62个项目中,拿单前三的企业分别是芜湖海螺、康恒环境、深能环保。
芜湖海螺在2020年中标5个垃圾发电项目,在2021年逆风翻盘,“狂揽”12个垃圾焚烧发电项目,总投资约32亿人民币,未来将新增产能5300吨/日。芜湖海螺中标的项目整体偏小,处在300~750吨/日之间,导致芜湖海螺整体新增产能低于深能环保、康恒环境,位列第三。
康恒环境在过去的2021年,牵头或者作为联合体成员中标项目11个,总投资约54.3亿人民币,未来新增垃圾焚烧产能8300吨/日。康恒环境在2021年扎根湖南市场,先后拿下怀化、永顺、衡阳、邵阳四个地区的垃圾焚烧发电项目,并在广东省成功拿下2座千吨级项目——阳江市江城区固废处理环境园PPP项目(1200吨/日)与江门市新会区固废综合处理中心项目(1500吨/日)。
深能环保揽获8个项目,总投资约88.76亿人民币,未来新增垃圾焚烧产能9550吨/日。深能环保在2021年拿下了深圳市龙华能源生态园生活垃圾焚烧项目与光明能源生态园项目两个大型垃圾焚烧发电项目,也使得其总投资与未来新增产能领先。
此外,光大环境、中国环境保护集团、伟明环保、三峰环境均有喜人业绩,但从整体来看,优质项目仍掌握在龙头企业手中,拿单实力占主位。
值得注意的是,在危废处置领域的龙头企业雅居乐环保也取得了突破性成绩,中标了河北馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目。据了解,2021年中期业绩显示,雅居乐环保生活垃圾焚烧发电总规模近7500吨/日。
4、收处一体、协同处置或将成为解决市场下沉的有效途径
在62个项目中,包含2个生活垃圾收运与处置项目,分别是利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化PPP项目、大连市普兰店区生活垃圾收运及焚烧发电一体化PPP项目,其中大连市普兰店区生活垃圾收运及焚烧发电一体化PPP项目中标人中也首次出现了环卫龙头企业——侨银股份。目前收处一体项目刚刚展露头角,而垃圾焚烧发电企业产业链延伸已然成为一种趋势。
此外,还包括以孝感市生活垃圾焚烧发电综合处理PPP项目、阳江市江城区固废处理环境园PPP项目、石河子综合垃圾及废弃物处理项目为代表的垃圾综合处理园区,以垃圾焚烧发电项目为主,同时配套厨余废弃物及粪便处理项目、市政污泥处理项目、污水处理项目、炉渣处理项目等。
据不完全统计,在62个垃圾焚烧发电项目中,有17个项目协同处置餐厨垃圾、污泥等,占比高达27.4%,多种废弃物协同处置项目未来在县级市场趋势明显。协同处置餐厨/厨余垃圾或者污泥,其处理费相较于100元/吨的生活垃圾处理单价高出3倍左右,对于垃圾发电企业来讲,盈利空间进一步提升。
5.广东、河北为代表的南北方省份项目释放数量相差不大 但新增产能相差悬殊
(注:涉及20个省、市、自治区,项目数量在4个以下的省市归为其他分类)
广东省与河北省均开标8个项目,新增产能19850吨/日,总投资约117.8亿人民币,而河北8个项目新增产能3800吨/日,总投资额约22.11亿人民币,相差悬殊。广东省连续释放的8个项目中,除东莞市生活垃圾焚烧处理服务采购项目规模不明外,只有一个项目的规模在1000吨/日以下,而投资额与建设规模成正比,也使得广东省总投资额遥遥领先。
值得一提的是,河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾处理设施,2021年新规划22座生活垃圾焚烧项目,多个项目已投入运营。
从整体上看,虽南北方市场释放数量相差不多,但从处理产能上来看,南方垃圾焚烧发电产能远高于北方,南方市场相对活跃。
总结
2021年已经过去,总结过去,展望未来,2022年垃圾焚烧发电市场会有怎样的趋势和热点?让我们一起且走且看!
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日前,光大环境招标采购电子平台发布新化县生活垃圾焚烧发电PPP项目飞灰填埋场设计采购施工总承包中标候选人公示,光大环保(中国)有限公司、光大生态环境设计研究院有限公司联合体以31102257.78元预中标该项目。详情如下:
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北极星垃圾发电网获悉,2022年5月12日,海螺创业与甘肃省平凉市庄浪县政府成功签署《庄浪县生活垃圾焚烧发电项目投资协议》,在庄浪县建设500吨/日生活垃圾焚烧发电项目。据了解,平凉市庄浪县生活垃圾焚烧发电项目,是继崆峒区海创生活垃圾焚烧发电项目后,平凉规划布局建设的又一重大民生工程,项目
5月11日,龙岩市城市管理局龙岩市固体废弃物综合处理中心特许经营项目资格预审结果公示,中科同恒环境科技有限公司、福建龙净环保股份有限公司、龙岩水发环境发展有限公司【联合体:福建龙地建设发展有限公司】、福建世锦水务股份有限公司等4方入围该项目资格预审。据悉,龙岩市固体废弃物综合处理中心
北极星垃圾发电网获悉,恩施市城市生活垃圾焚烧发电项目建设已完成80%,目前正在进行顶棚安装施工作业。恩施市城市生活垃圾焚烧发电项目由恩施绿色动力再生能源有限公司投资建设,占地面积150亩,一期项目总投资6.9亿元,配置规模为装设2台600吨/日垃圾焚烧炉排炉及1台25MW中温中压凝汽式汽轮发电机组
湖南祁东县生活垃圾焚烧发电PPP项目位于湖南省衡阳市祁东县经济开发区云鹤循环经济产业园内。新建生活垃圾无害化、减量化处理、资源综合利用、环境保护及节能减排工程。设计日处理生活垃圾500吨,年处理生活垃圾18.25万吨。配置1×500t/d机械炉排炉+1×10MW凝汽式汽轮发电机组。项目实施将服务祁东全
彬州海创环保能源有限责任公司建设的彬州市生活垃圾焚烧发电项目位于陕西省彬州市太峪镇景村S306省道旁,该修建性详细规划经专家评审、部门联审,修改完善后的修建性详细规划符合规划要求,现进行批前公示,具体内容如下:彬州市生活垃圾焚烧发电项目厂区用地面积29080㎡(43.62亩),厂区总建筑面积21
北极星垃圾发电网获悉,5月11日,重庆市生态环境局公布重庆市梁平区生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目环评信息。公示期为2022年5月11日—2022年5月17日。拟建项目总投资34100万元,其中环保投资5200万元,占总投资的15.25%。详情如下:重庆市生态环境局审查以下建设项目环评文件,现公告有关环评信息
日前,中国政府采购网发布广东省台山市静脉产业园项目资格预审公告(第二次)。详情如下:台山市静脉产业园项目资格预审公告(第二次)项目概况台山市静脉产业园项目招标项目的潜在资格预审申请人应在广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼领取资格预审文件,并于2022年05月23日09点30分(北京时间)
水污染防治一直是首府生态环境工作的重中之重。2021年,市生态环境局共出动执法人员2420余人次、无人机360余架次,重点对黄河干流和大黑河、小黑河、浑河等支流进行了巡查,按照“边查边改”的要求,对巡查发现的问题,同步开展整改工作。与此同时,市生态环境保护综合行政执法队每季度对黄河蒲滩拐水
日前,重庆市公共资源交易平台发布丰都垃圾焚烧发电项目流标公示。该项目生活垃圾处理设计规模为400吨/天,年处理生活垃圾总量为14.60万吨,配置1×400吨/天机械炉排焚烧炉和1×10MW汽轮发电机组,烟气净化采用“SNCR+半干法(高速旋转雾化反应器)+活性炭吸附+布袋除尘”的组合工艺技术,同时为了NOx
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为贯彻落实《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》,临夏城发环保科技有限责任公司委托兰州洁华环境评价咨询有限公司承担“临夏市厨余垃圾再生处理项目”的环境影响评价工作。根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的要求,对本项目环境影响评价工作进行第
北极星垃圾发电网获悉,鄂温克旗巴彦托海镇及新区河西区生活垃圾焚烧处理特许经营(二次)废标,因符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家,详情如下:一、项目编号:HZCEWKS-G-F-220005.1B1二、项目名称:鄂温克旗巴彦托海镇及新区河西区生活垃圾焚烧处理特许经营(二次)三、采购
项目概况:康保县生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运营服务项目的潜在供应商应在招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn)获取竞争性磋商文件,并于2022年05月25日09点30分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:LYGL-2022-CS002项目名称:康保县垃圾填埋场渗滤液处理运营服务项目采购
日前,光大环境招标采购电子平台发布新化县生活垃圾焚烧发电PPP项目飞灰填埋场设计采购施工总承包中标候选人公示,光大环保(中国)有限公司、光大生态环境设计研究院有限公司联合体以31102257.78元预中标该项目。详情如下:
北极星垃圾发电网获悉,日前云南省对西畴县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价文件作出审批决定并公告。详情如下:根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定,经审查,2022年5月11日,我厅对西畴县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定予以公告,公告期为7个工作日。
北极星垃圾发电网获悉,2022年5月12日,海螺创业与甘肃省平凉市庄浪县政府成功签署《庄浪县生活垃圾焚烧发电项目投资协议》,在庄浪县建设500吨/日生活垃圾焚烧发电项目。据了解,平凉市庄浪县生活垃圾焚烧发电项目,是继崆峒区海创生活垃圾焚烧发电项目后,平凉规划布局建设的又一重大民生工程,项目
日前,广东东源县城乡生活垃圾转运一体化项目公开招标,该项目允许联合体投标,预算金额约2307万,详情如下:项目概况东源县城乡生活垃圾转运一体化项目招标项目的潜在投标人应在广东政阳项目管理有限公司(河源市建设大道万隆都市100-4栋607-608亚朵酒店6楼)获取招标文件,并于2022年06月02日09时30
日前,甘肃省定西市安定区生活垃圾处理特许经营权项目公开招标,该项目建设建设生活垃圾焚烧厂一座,日处理生活垃圾350吨,并同时具备市政污泥和农林废弃物无害化处理能力。采用特许经营模式建设(即建设-拥有-经营),特许经营期限为30年(含建设期2年)。详情如下:项目名称定西市安定区生活垃圾处理
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