2022年水污染治理行业评述及2023年发展展望

导 读：为了及时反映生态环保产业过往一年的发展动态，预测新一年的发展趋势，中国环保产业协会组织各分支机构编写了《2022年行业评述和2023年发展展望》，供环保企事业单位、专家和管理者参考。

一、2022年行业评述

2022年是朝着第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年，也是续航“十四五”的关键一年。10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理。提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”。这些在生态文明建设方面作出的重大战略部署，确定了水污染治理行业的地位，为行业的未来发展指明了方向。

1、主要政策

2022年1月，生态环境部等5部委印发了《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》（环土壤〔2022〕8号）。行动方案的主要任务包括推动县域农村生活污水治理统筹规划、建设和运行，与供水、改厕、水系整治、农房道路建设、农业生产、文旅开发等一体推进，有效衔接；结合村庄规划，重点治理水源保护区和城乡接合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等人口居住集中区域农村生活污水；系统开展农村黑臭水体整治，将农村黑臭水体整治与生活污水、垃圾、种植、养殖等污染统筹治理，将治理对象、目标、时序协同一致，确保治理成效。

2022年5月，国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号），要求加强有毒有害水污染物环境治理，制定相关污染控制技术规范；并提出在长江、黄河等流域和重点饮用水水源地周边，重点河口、重点海湾、重点海水养殖区，京津冀、长三角、珠三角等区域，聚焦石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业，选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程，形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理示范技术。

2022年6月，生态环境部等7部委印发的《减污降碳协同增效实施方案》（环综合[2022]42号），提出提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用；构建区域再生水循环利用体系，因地制宜建设人工湿地水质净化工程及再生水调蓄设施；探索推广污水社区化分类处理和就地回用；以资源化、生态化和可持续化为导向，因地制宜推进农村生活污水集中或分散式治理及就近回用。

2022年12月，国家发展改革委、科技部联合印发了《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》（发改环资〔2022〕1885号）。方案提出，到2025年，企业绿色技术创新主体进一步壮大，培育一批绿色技术领军企业、绿色低碳科技企业、绿色技术创新领域国家级专精特新“小巨人”企业。绿色技术交易市场更加规范有序，先进适用的绿色技术创新成果得以充分转化应用。绿色技术评价、金融支持、人才培养、产权保护等服务保障全面优化。绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化。

2、行业发展

2022年水生态环境保护行业发展形势主要呈现以下几方面：

（1）企业短期压力巨大。在新冠肺炎疫情冲击和经济下行双重压力下，工业废水工程建设及运营业务均受到负面影响；城镇污水处理项目释放进一步放缓，业务量下滑明显。同时，随着政府财政压力的逐步凸显，企业应收账款也大幅增长。回款时间的延长加剧了企业资金周转压力，进而影响现金流，企业的经营发展面临严峻考验。

（2）国有资本表现活跃。2022年是国有企业三年改革行动的收官之年，国有企业围绕服务国家战略，通过收并购等方式推动国有资本向生态环保产业集中，加速地方环保资源的重组和优化。比如，中交集团全资子公司中国城乡作为碧水源的控股股东，通过要约收购方式进一步增持碧水源股份；山东省政府、水发集团有限公司出资组建山东省环保发展集团等。

（3）行业两极分化加剧。随着市场竞争加剧，污水处理行业正在经历一个优胜劣汰的过程，局部龙头企业2022年营收和归母净利润实现持续双增长，企业两极分化趋势愈发凸显。民生证券发布的《环保行业2022年三季报业绩综述：水务、综合、设备表现不俗》报告指出，2022年前三季度，水务及水治理板块49家公司中，有19家实现归母利润同比增长，同比下降的有22家，另有5家出现亏损、3家持续亏损。

3、热点技术

水污染治理行业为打赢污染防治攻坚战和生态文明建设提供了可靠的技术与装备。在城镇水污染治理方面，基于“3060”双碳目标和海绵城市建设理念，污水、污泥、雨水绿色低碳处理与资源化关键技术和装备产品市场发展空间广阔。在工业污染防治方面，难降解有机物高级氧化技术和高盐废水处理及资源化技术有助于推进工业废水循环利用，促进工业绿色高质量发展。在农业污染防治方面，农林牧渔业生产中污水、废弃物协同治理与资源化利用技术是实现生态宜居美丽乡村建设的有效保障。在环境监测设备方面，技术装备注重与物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合，针对典型新污染物开发准确、快速、智能的新型设备。

二、2023年发展展望

随着“新十条”、实施“乙类乙管”等优化措施的陆续出台，现阶段各地经济持续复苏、复工复产快速推进，疫情对行业企业生产经营的影响逐步减弱。随着污染防治攻坚战的不断深入，相关政策也会延续之前的力度，水污染治理行业有望迎来新的发展机遇。

（1）住房和城乡建设部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》显示，2021年，我国城市、县城和建制镇的污水处理率分别为97.9%、96.1%和62%，相较于城市和县城，建制镇的生活污水处理设施建设仍存在不少短板弱项。2022年12月，国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部联合发布了《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》（发改环资〔2022〕1932号），方案有望进一步释放乡镇地区污水处理市场空间，小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求。

（2）小流域治理是污水治理行业中最大的细分市场，具有系统性强、单体项目投资大等特点，要统筹推进山水林田湖草沙综合治理才能取得预期成效。2022年7月，住房和城乡建设部等4部委印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城[2022]29号），要求到2025年，推动地级及以上城市建成区黑臭水体基本实现长治久清；县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%。9月22日，生态环境部发布《全国县级城市黑臭水体排查情况公示》，第一次对全国县级城市的黑臭水体状况进行了公布。政策层面利好的不断释放为生态缓冲带、生态护坡、人工湿地和底泥清淤等技术开辟了更大的市场空间。

（3）我国水资源分布和经济社会发展的布局匹配性差，工业领域水资源集约利用水平偏低，水资源短缺仍然是制约工业发展的刚性约束。2021年，国家发展改革委等10部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）将污水近零排放科技作为实现污水资源化利用的重要技术路径。2022年6月，工业和信息化部等6部委印发的《工业水效提升行动计划》（工信部联节〔2022〕72号）也将“推进工业废水循环利用”作为强化工业用水开源节流的重要工作内容。在国家政策和资源瓶颈的双重约束下，工业废水处理市场规模仍有提升空间，软化预处理、膜分离、蒸发结晶、深度脱氮除磷等技术及相关装备、药剂、微生物菌剂等是行业技术发展的重要方向。