2024年土壤与地下水修复行业评述和2025年发展展望

#导读#为及时反映生态环保产业过往一年的发展动态，预测新一年的发展趋势，我会组织各分支机构编写了《2024年行业评述和2025年发展展望》，供环保企事业单位、专家和管理者参考。本文为《2024年土壤与地下水修复行业评述和2025年发展展望》，作者为中国环境保护产业协会土壤与地下水修复专业委员会段颖，李书鹏，龙涛，邢轶兰。

2024年行业评述

01#主要政策#

为深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》，生态环境部牵头组织编制了《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》以及《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》等一系列文件，为各部门贯彻落实相关政策提供了全方位指导。2024年，国家相关管理部门颁布了土壤和地下水修复行业一系列管理政策和技术指导文件，主要涉及行业规范管理、资金支持和行业技术提升等几方面。

1.1 行业发展方面

9月，生态环境部发布《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》（环综合〔2024〕64号），提出加强土壤污染源头防控。

11月，生态环境部等7部门联合颁布了《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号），我国将从源头上减少土壤污染和受污染土壤的环境影响，全面管控土壤污染风险，切实保障人民群众吃得放心、住得安心。

1.2 资金支持方面

2月，财政部印发《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财资环〔2024〕6号），为历史遗留废弃工矿土地整治等生态保护修复工作提供资金政策支持。

4月，国家发展改革委印发《污染治理中央预算内投资专项管理办法》（发改环资规〔2024〕337号），明确指出支持土壤重金属污染治理、新污染物治理等项目。

5月，国家发展改革委印发《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2024〕590号），为有力有序推进生态保护修复领域重大工程建设提供资金支持。

8月，财政部发布了《关于下达2024年土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2024〕63号），金额13.2亿，贯彻落实了《土壤污染防治行动计划》，促进土壤环境质量改善。

10月，中国人民银行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》，强调聚焦生态环境导向的开发（EOD）项目等关键环节和领域，加大绿色金融产品创新力度。同月，财政部发布《关于提前下达2025年土壤污染防治资金预算的通知》（财资环〔2024〕130号），金额为30.8亿，为更好地促进土壤环境质量改善提供了支持。

1.3 技术标准方面

1月，生态环境部发布了2023年《国家先进污染防治技术目录（固体废物和土壤污染防治领域）》（环办科财函〔2024〕27号）。同月，生态环境部和国家市场监督管理总局联合发布《生态环境损害鉴定评估技术指南 总纲和关键环节 第4部分：土壤生态环境基线调查与确定》（GB/T 39791.4-2024）。

8月，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布《土壤质量 土壤中22种元素的测定 酸溶-电感耦合等离子体质谱法》（GB/T 44343-2024），这一标准涉及土壤中22种元素的检测技术，将采用电感耦合等离子体质谱仪器进行分析。

10月，生态环境部发布了《土壤环境监测技术规范（征求意见稿）》（环办标征函〔2024〕31号）和《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》（征求意见稿）（环办便函〔2024〕334号）。

12月，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布《地下水质量标准》（GB/T 14848-2024）（征求意见稿），此标准对2017年版本进行了补充和完善。

02#行业发展#

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，承载着承上启下、继往开来的重要使命。行业主要发展情况分析如下：

2.1 行业规模

通过中国采购与招标网、中国采招网等公开招标途径不完全统计，2024年土壤修复行业工业污染场地修复工程，中标金额约69.5亿元，项目数226个，与上年度中标金额约106.9亿元相比下降约34.99%；比2023年项目数量减少14个；2024年中标单位约201家，与2023年190余家基本持平，具体规模见图1。2024年的土壤污染防治资金为44亿元，与2023年持平。

图1 工业污染场地修复工程规模

同时，行业从业单位与人员数量仍在增加，截至2024年12月底，全国已在“建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录系统”内注册的从业单位有11695余家，从业人员约54301人，较上年度的从业单位增加1000余家，从业人员增加7000余人。尽管今年项目数量减少，但从业单位和从业人员数量仍在增加，市场竞争加剧，项目集中度进一步降低。

2.2 技术现状

通过“十一五”以来的国家863项目、土壤重点研发专项等科研项目以及行业内企业的技术引进和自主研发，我国已开发了一批适应我国修复场景的装备，成功应用于工业污染场地修复工程。近两年，随着房地产项目的减少和管控类项目的增加，技术应用出现了两个变化：（1）有开发需求的项目，进一步倾向于离场修复，尤其是水泥窑协同处置应用广泛，江苏省甚至超过80%的项目采用了水泥窑协同处置的手段；（2）短期内没有开发需求的项目，更多地倾向于采用原位阻隔管控的方式，阻隔形式上以水泥搅拌桩墙、TRD工法的柔性防渗墙为主，辅以周期性的地下水和土壤气监测。

2.3 产业模式创新情况

《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》提出以化工等行业企业为重点，鼓励采用原位风险管控或修复技术，探索在产企业边生产边管控土壤污染模式。这种模式已经在多个地区进行了试点和推广。如焦作市推动实施土壤污染“边生产、边管控”试点项目，查明了企业的土壤污染来源和状况，并提出了有效的管控建议。广州市生态环境局印发《广州市在产工业企业土壤环境风险管控指引（试行）》，为在产工业企业实施土壤污染防治提供了可借鉴的路径。

2.4绿色低碳修复的实践情况

绿色低碳修复的微生物修复将在未来得到更多的重视。部分具有科研经验的企业已经陆续开展实践，如北京建工修复、北京博诚立新环境等，在项目中应用微生物修复材料，并取得良好效果。

03#存在问题及建议#

（1）绿色低碳修复需要实质性的政策引导。2023年底发布了《关于促进土壤污染风险管控和绿色低碳修复的指导意见》，但缺乏评价指标体系和推动的抓手。据不完全统计，2024年土壤修复行业工业污染场地修复项目中工期的平均值仅为228天，这些工期包含方案编制、备案、施工准备、修复施工、修复效果评估等过程。在修复工期短，施工企业又需要按时履约的情况下，限制了绿色低碳修复技术在遗留工业场地、待开发利用场地的应用，水泥窑协同处置技术等碳排放较高的技术仍大量采用。

（2）资金渠道有待进一步拓宽。我国土壤和地下水修复资金主要依赖中央专项资金，2017年之后的年份土壤污染防治资金都稳定在40亿元左右，近年来江苏、湖南、吉林等根据土壤法要求设立了省级土壤污染防治基金，根据24年初疌泉金环土壤基金的报告，该基金对外投资1.5亿元，即占了全国土壤基金的91.34%，可见绝大多数基金未有效发挥作用，仅仅是成立了而已。2024年初《关于全面推进美丽中国建设的意见》中提出要建立“生态环保资金提取使用制度”，建议尽快制定落实以拓宽资金来源，同时强化政策激励，建议对于企业预提资金以及投入到土壤地下水修复治理的费用给予一定比例的所得税加计扣除，对于具有经营业绩考核的国有工业企业，其当期投入的修复治理费用可在经济效益指标考核评价中视同利润加回。

（3）人才队伍有待进一步加强，土壤和地下水修复行业专业人才短缺，需强化培养和引进。未来重点在于培养具备绿色低碳理念、既懂调查评估又懂管控修复的专业人员。

2025年发展展望

2025年是全面落实深化生态文明体制改革任务、深入推进美丽中国建设的关键一年，是实现“十四五”规划全面收官、研究谋划“十五五”规划体系的承上启下之年。土壤与地下水修复行业将继续发挥在美丽中国建设中的重要作用，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，更加有效防控生态环境安全风险，推动土壤地下水生态环境质量稳中向好、持续改善，为高质量完成“十四五”规划目标任务发挥好重要保障作用。

在工业场地修复方面，2025年将进一步推进《土壤污染源头防控行动计划》部署的15项重点任务，更加注重源头防控和综合治理，启动第二次全国土壤污染状况普查的准备工作。在防控布局中，将加强多部门联动监管和宏观政策引导，推动土壤污染源头防控政策和保障体系的构建。长江流域沿江1公里化工企业腾退地块土壤污染专项治理行动即将开展。优先监管地块土壤污染管控将基本完成。土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作也将于本年完成。

在农田修复方面，将进一步加强农村耕地土壤修复。2024年中央一号文件中提到整县推进农业面源污染综合防治，加强耕地土壤重金属污染源排查整治。2024年初发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》和《土壤污染源头防控行动计划》都明确提出，到2027年受污染耕地安全利用率达到94%以上。农村耕地的污染防治是少数提到了定量目标的领域之一，有比较明确的方向。农田土壤修复将更加注重源头防控和精准施策。通过加强水、气、渣等多层面协同防控，严控污染源头，保障未污染土壤的质量。同时，对已污染农用地进行精准溯源和断源治理，确保修复成效持久稳定。今年将推动完成重点县农用地土壤重金属污染溯源，并基于溯源结果优化土壤污染修复路线，同时也会加强未污染土壤保护。在第二次全国土壤污染状况普查中，农用地土壤调查也将是重要工作。

在地下水修复方面，高度重视化工园区、垃圾填埋场和危险废物填埋场等周边地下水问题的影响，并大力推动“一区两场”地下水污染问题整治。地下水污染防治重点区划定成果将进一步加强集成应用。全国地下水污染调查评价总体思路也将在2025年积极推进制定。地下水修复将更加注重多介质协同和绿色低碳修复技术的应用。