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非电领域企业改造还需政策刺激。财政补贴目前主要集中在小锅炉拆除补贴、“煤改气”和“煤改生物质能”等清洁能源补贴上,对建设环保设施的改造则少有中央及地方政策给予补贴。现状是工业锅炉改造空间大,脱硫脱硝有向非电行业转移的趋势,但补贴政策导致改造动力不足,600亿元市场空间何时释放,释放多少,还有待考量。乐观情境下(政策持续督导,市场空间释放40%左右),工业锅炉脱硫、脱硝市场空间有望在2020年达到150亿、100亿。
超净排放提速扩围。除尘是大气污染治理三大目标之一,主要集中于火电行业和建材、化工、有色、石化等非火电行业。大气污染防治与雾霾治理需要较长时间,十三五期间仍将成为政府重点关注和解决的热点问题。2015年12月11日,环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,超净排放改造提速扩围,役机组的超低排放改造由原来的东部地区扩围至中部地区,带动了新建和改造除尘设施的需求。在国家去产能背景下,新建项目放缓,受益于较大规模的存量火电等企业升级改造环保设施的需求,除尘治理方面仍有一定的市场空间。根据中电联数据,截止2016年底我国煤电装机容量约9.4亿千瓦,根据各省煤电超低排放改造任务,2016年合计完成超低排放改造2.54亿千瓦,存量改造市场还有约6.86亿千瓦,按照“十三五”规划2020年将上升到11亿千瓦,增量市场还有约1.6亿千瓦;根据环保部数据,2015年我国烧结机面积为15.7万平方米,由此估算2016年我国烧结机面积为16万平方米,已有设施需要改造的比例为15%,有约2.4万平米的烧结机改造空间。据北极星节能环保网数据,截止2017-2020年底我国将有20万台已建锅炉和10万台新建锅炉需要增加除尘设备。预计到2020年,除尘市场空间达614亿元。
“十三五”除尘市场空间测算
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排放标准日趋严厉,袋式除尘器有望发力。除尘技术的应用发展与我国工业化进程密切相关,更与我国日趋严格的大气排放标准联系紧密。根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现烟尘排放浓度不高于10毫克/立方米。目前市场主要的除尘器包括机械式除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和静电除尘器,目前在国内已投运的火电机组中90%以上安装的是静电除尘器。随着烟尘排放要求的严苛,静电除尘器已较难满足超低排放要求,袋式除尘器较静电除尘器在节能减排方面更能满足需求,使用袋式除尘器或电袋复合除尘器将成为控制粉尘污染的主要手段,已布局该业务的中材科技、龙净环保等企业有望受益。
静电除尘和袋式除尘两种除尘方式的比较
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新规不断推出,带来升级改造市场空间。随着大气污染防治工作的不断推进,污染物减排的政策和标准不断推出。2015年底《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》实施,要求全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米),要求东部地区、中部地区、西部地区将分别在2017年、2018年和2020年前基本完成所有燃煤电厂的超低排放改造,力争2020年前完成改造5.8亿千瓦。国家标准愈发严苛的同时,也推动了火电二氧化硫排放设施的升级,带来升级改造的市场空间。
我国历次二氧化硫排放标准与欧盟相关标准对比(单位:mg/Nm³)
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存量+增量,市场规模达百亿。根据北极星环保网数据,截止2016年底煤电装机容量9.4亿千瓦左右,预计2020年上升到11亿千瓦。已建燃煤机组脱硫设施的安装比例为99%,截止2016年底已完成燃煤机组脱硫设施超低排放改造的机组容量约3.54亿千瓦。因此,还有5.86亿千瓦燃煤机组的环保设施待超低排放改造,约1.6亿千瓦新建燃煤机组待安装环保设施。因此到2020年之前,燃煤机组脱硫改造有约293亿元的市场空间,燃煤机组脱硫新建市场空间约为112亿元,总计405亿元。
2017-2020年燃煤机组脱硫市场空间估算
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VOCs种类多,来源复杂。VOCs是指挥发性有机物,主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行业。产生环节主要包括VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产、有机物的储存和运输等。
工业源VOCs的来源
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北极星大气网获悉,3月12日,沈阳惠天棋盘山供热公司2×100t(h)锅炉超低排放改造总承包项目中标候选人公示,香山红叶集团联合沈阳清华锅炉有限公司预中标该项目,投标报价为28859652元。
3月10日,贵州锦屏和泰水泥有限公司超低排放改造项目设计+施工(含设备采购)总承包中标公示。香山红叶集团有限公司中标。该项目拟定采用高温高尘SCR尘硝一体化的技术及配套设施对窑尾进行改造,合同估算价2870万元。
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3月7日,华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂碾子山热源替代改造工程40蒸吨及65蒸吨锅炉超低排放系统EPC总承包招标公告发布。详情如下:
3月9日,吉林梅河口市阜康热电有限责任公司5~12号锅炉脱硝超低排放改造工程EPC总承包项目候选人公示。第1中标候选人:广州市天赐三和环保工程有限公司,投标报价:19910200.00元;第2中标候选人:香山红叶集团有限公司,投标报价:20708250.00元;第3中标候选人:烟台龙源电力技术股份有限公司,投标
3月9日,祁连山水泥甘谷公司3月工业窑炉大气污染物超低排放改造公开招标项目采购公告发布。详情如下:甘谷公司3月工业窑炉大气污染物超低排放改造公开招标项目采购根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》等有关法律法规及制度要求,甘肃祁连山水泥集团有限公司(以下简称“招标人”
北极星汇总一周大气治理招投标项目信息(3.3-3.7)。其中招标项目11个,涉及金额超2.66亿,开标项目8个,中标金额约5.3亿元,涵盖火电、钢铁、水泥等多个行业。仅汇总工程项目,不包含设备、服务等项目。北极星根据公开资料汇总,若有疏漏敬请谅解。详情如下:招标项目如下:1、重庆建峰新材料有限责任
3月7日,黑龙江龙煤鹤岗矿业有限公司立达矸石电厂锅炉烟气超低排放改造项目EPC总承包标段三:1#-3#锅炉脱硝系统升级改造招标公告发布。
3月7日,黑龙江龙煤鹤岗矿业有限公司立达矸石电厂锅炉烟气超低排放改造项目EPC总承包标段二:1#-3#锅炉脱硫系统改造招标公告发布。
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2月24日,生态环境部大气环境司司长李天威在例行新闻发布会上表示,生态环境部将推动出台京津冀及周边地区“2+36”城市大气污染防治强化措施,启动《空气质量持续改善行动计划(2026—2035年)》编制工作,研究修订《环境空气质量标准》,为开启“十五五”大气污染防治新征程奠定坚实的基础。
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