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概述
我国固废处理行业处于快速成长阶段,垃圾焚烧发电将逐渐成为最主要的固废处理方式。危废处理行业有望成为新的增长极。具备领先的处理技术、产业链完整、丰富的运营经验和很强的资本实力的主体将占据市场主导地位。固废处理行业整体处于快速成长期,杠杆率适中,拥有较强的盈利能力和偿债能力。
关键词:固废处理行业;高成长;垃圾焚烧
影响评级的主要趋势
我国固废处理行业起步较晚,总体尚处于快速成长阶段。近年来固废处理市场发展较快,但仍存在广阔的前景,其中焚烧将逐渐取代填埋成为城镇生活垃圾处理的主要方式
城镇生活垃圾无害化处理设施是城镇发展不可或缺的基础设施。我国城镇垃圾产量巨大,根据国家统计局发布的相关数据,2016年我国生活垃圾清运量为20,362.0万吨,较2010年的15,804.8万吨增长28.8%,年复合增长率为4.3%,增速较快。
处理量方面,“十二五”以来,在政府的大力推动下,各地加大对城镇生活垃圾无害化处理的资金投入,垃圾收运体系日趋完善,处理设施数量和能力快速增长,生活垃圾无害化处理率显著提高。2016年,我国生活垃圾无害化处理量为19,673.8万吨,无害化处理率为96.6%;与2010年相比,生活垃圾无害化处理量上升59.7%,年复合增长率为8.1%,无害化处理率上升18.7个百分点。
与垃圾清运量相比,尽管近年来生活垃圾处理市场发展迅猛,但截至2016年末,无害化处理量仍存在688.2万吨的缺口;随着城镇化战略的不断推进,预计“十三五”期间城镇人口数量仍将保持一定增速,生活垃圾清运量也将随之增长。按照2010年~2016年间年复合增长率4.3%的增速,2020年我国生活垃圾清运量预计将达到24,096.7万吨,对应所需增长的垃圾处理能力为4,422.9万吨,垃圾处理市场仍存在较为广阔的发展空间。
从处理方式上看,常见的垃圾无害化处理方式有卫生填埋、焚烧和高温堆肥等,我国主要采取填埋和焚烧两大方式。其中垃圾填埋当前仍占据主导地位,但填埋方式存在不利于垃圾的减量化、需要占用大量土地、渗滤液或造成污染扩大等各种弊端;与之相比,垃圾焚烧方式具有其占地小、场地选择容易、处理时间短、减量化显著、无害化较彻底以及可回收垃圾焚烧余热等优点,长期来看拥有较大的成长空间。
我国垃圾焚烧处理量从2010年的2,316.7万吨增长到2016年的7,378.4万吨,增幅为218.5%,年复合增长率21.3%,增速远超同期垃圾处理总量的增速;同时焚烧垃圾处理占垃圾无害化处理总量的比重由2010年的18.8%增长到2016年的37.5%,增长18.7个百分点。从增量方面来看,2010年~2016年,我国垃圾无害化处理厂共增加312座,其中焚烧处理厂145座,占比为46.5%;垃圾处理量增长7,356.0万吨,其中焚烧垃圾处理量增长5,061.7万吨,占比为68.8%。近年来,垃圾焚烧处理方式凭借其环保优势,在国家政策鼓励下快速发展,在固废处理市场中的占比不断增加。
根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(以下简称“《规划》”),“十三五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,518.4亿元。其中,无害化处理设施建设投资1,699.3亿元,目标为到2020年底,直辖市、计划单列市和省会城市的生活垃圾无害化处理率达到100%,其他城市达到95%以上;设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市实现原生垃圾“零填埋”。
为实现该目标,根据《规划》,我国现有[1]垃圾处理设施的规模为75.83万吨/日,其中焚烧设施规模占比31.0%;“十三五”期间,我国垃圾处理设施规模将净增加34.66万吨/日,其中焚烧设施规模将净增加35.62万吨/日,填埋处理设施将净减少2.44万吨/日;至2020年底,我国垃圾处理设施规模计划达到110.49万吨/日,其中焚烧设施处理规模59.14万吨/日,焚烧占比将达到53.5%。根据《规划》,我国生活垃圾焚烧处理能力在“十三五”期间年复合增长率将达到20.1%,行业高增长有望延续。其中广东省(含深圳市)同期建设任务达8.29万吨/日,远高于其他各省,当地固废处理市场面临较好的发展机遇。
[1]《规划》中数据时点截至2015年末
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“无害化”处理趋势明显固废处理行业作为保护生态平衡、实现可循环经济的重要推动力量,与之相关的国家政策频频发布。2020年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅引发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,固废处理行业发展又迎来一波政策利好。目前,我国固废处理技术主要包括“减量化、无害化和资
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2016年《国家危险废物名录》对危险废物分为三大类:工业危险废物、医疗危险废物、其他废物。三大类中以工业危险废物为主,占据总量的76%。根据生态环境部公布的《全国生态环境统计公报》,2019年我国产生工业危险废物8126万吨,综合处置利用量7539.3万吨,缺口达586.3万吨。考虑到国内企业的瞒报、漏报行为,我国的危废产生量可能会更多。2019年我国产生工业固体废物44.1亿吨,危险废物占固体废物的比重仅为1.8%,远低于发达国家5%以上的水平。因此未来我国危废处理发展空间巨大。
正是由于前述一系列行业壁垒的存在,市场新进入者进军危废处理领域或现有企业扩张规模提升危废处理能力的途径大多为外延并购方式。例如浙富通过收购申联集团、申能环保介入危废处理领域,形成危废全产业链布局。
目前已有不少地方国有企业通过收购具有行业资质、技术成熟的危废处理企业进军该领域,或通过战略投资完善产业布局。城投企业在资金实力、资源获取等方面具有显著优势,可以结合企业发展策略以及所属区域工业危废产能等情况选择是否进入该行业。
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《报告》涵盖危废处理行业政策环境、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等深度内容和全面数据。
本文从以下几个方面着手,整理总结了危废处理行业发展历程及产量分析供大家参考:
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