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污水处理行业政策导向明显,受国家产业政策和环保投资规模影响大;目前城市市政污水处理市场逐渐饱和,扩能提标改造仍有市场机遇,新兴城镇及农村市场发展潜力较大。在我国城镇化进程加快、水资源紧缺、水污染加剧的背景下,国家日益重视环境保护。截至2017年6月底,全国城镇累计建成运营的污水处理厂4,063座,污水处理能力1.78亿立方米/日(2007年末仅为7,138万立方米/日),城市市政市场逐渐饱和,但老旧管网设备更新及提标改造等仍带来市场机遇。此外,污水处理行业“十三五规划”、《水污染防治行动计划》和《国家新型城镇化规划》等文件对全国所有县城、重点镇的污水处理能力提出了新的要求,并提出要积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。
污水处理行业逐渐打破区域垄断,投资、并购力度加大,行业内企业逐步从单一业务经营者向综合环境运营商转变。环保市场发展潜力巨大,不同行业的社会资本通过项目投资、合作经营、收购、兼并等方式进入,跨区域经营趋势明显。众多业内企业从单一的设备提供商、材料研发生产商、工程承包商或运营商逐步向上下游延伸,以求在特许经营期有更明显的成本控制优势。博天环境、碧水源和中金环境等民企通过外延并购、产业链延伸等方式快速发展。同时我们关注到,污水处理项目前期投入较大,投资回收期长,而并购对资金的需求量大,若项目投资、建设、运营的进度安排不当,没有持续增长的经营现金流做支撑,外部融资环境一旦变化,企业的经营将会受到较大影响。
PPP模式得到大力推广,PPP新政或将影响行业竞争格局。PPP模式是目前环保市场大力推广的主要模式,大型央企、国企凭借社会资源、资本实力和较低融资成本等竞争优势明显,大部分民企承接项目数量和质量都不占优势。2017年11月国家发改委颁布指导意见,从多个方面鼓励民企参与PPP项目,利好技术实力、运营能力、品牌影响力和市场规模等方面有优势的环保企业,环保行业竞争格局或将发生改变。
污水处理行业是资金密集型行业,工程建设和应收款项占用了企业较多营运资金。由于承接项目大部分需要垫资,污水处理企业的应收款项占比均较高,其应收对象一般是政府部门或政府部门成立的实体,回款情况取决于当地经济发展、人口和地方财力。部分区域因政府财政状况等原因,出现应收款项回收周期较长或回收困难,需加以关注。
为达到合格的成品水(生活或生产的用水和作为最后处置的废水)的水质要求而对原水加工的过程称为水处理。其中:1)加工原水为生活或工业的用水时,称为给水处理;2)加工废水为再次使用或排放时,称为废水处理,废水处理一般包括生活污水处理和工业污水处理。广义的水处理包括对处理过程中所产生的废水、污泥以及废气的处理及最终处置。从产业链上下游来划分,污水处理行业的参与者主要有产品和设备提供商(包括污水处理药剂、污水处理设备、污水管网、检测仪器等)、工程建设承包商和水务设施运营商。
水务行业是从事城市生活用水和工业用水的生产、供应和处理这一基本公共服务的企业的统称,具体包括自来水生产和供应、污水处理及其再生利用、海水淡化处理、以及其他水的处理、利用与分配四大子行业。本报告主要针对污水处理子行业做重点研究。
正文
一、行业概况
我国人均水资源匮乏,水资源分布不均,水污染形势严峻
根据THE WORLD BANK相关报告,2014年我国水资源总量为2.81万亿立方米,占世界水资源总量的6.57%,仅次于巴西、俄罗斯、加拿大、美国,居世界第五位,但人均水资源占有量只有2,061.91立方米,占世界人均水资源量的34.85%,为世界人均水资源贫乏[1]的国家之一。
受地理、地形以及气候等因素影响,我国水资源分布不均,总体呈现出“东丰西乏,南多北少”之势。根据《中国水资源公报》,2016年我国水资源总量为32,466.4亿立方米,其中南方4区[2]26,873.7亿立方米,占比82.77%;北方6区[3]5,592.7亿立方米,占比仅17.23%。
我国90%以上的人口居住在黑河-腾冲线以东约35%的国土面积上,人口分布的不均衡加剧了区域间人均水资源量的分化。目前,全国三分之二的城市处于缺水状态,140座城市处于严重缺水状态。按照国际公认标准,中国有12个省、区人均水资源量低于重度缺水线,有8个省、区(天津、宁夏、北京、山东、上海、河北、河南、山西)人均水资源量低于500立方米,为极度缺水地区。中国属于季风气候,水资源时空分布不均匀,南北自然环境差异大,其中华北地区人均水资源不到500立方米。
根据中华人民共和国生态环境部(以下简称“生态环境部”)[4]发布的《2017年中国生态环境状况公报》,2017年全国地表水1,940个水质断面(点位)中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面(点位)1,317个,占比67.9%;Ⅳ、Ⅴ类462个,占比23.8%;劣Ⅴ类161个,占比8.3%。与2016年相比,Ⅰ~Ⅲ类水质断面(点位)比例上升0.1个百分点,劣Ⅴ类下降0.3个百分点。
2017年长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的1,617个水质断面中,Ⅰ类水质断面有35个,占比2.2%;Ⅱ类594个,占比36.7%;Ⅲ类532个,占比32.9%;Ⅳ类236个,占比14.6%;Ⅴ类84个,占比5.2%;劣Ⅴ类136个,占比8.4%。与2016年相比,Ⅰ类水质断面比例增加0.1个百分点,Ⅱ类减少5.1个百分点,Ⅲ类增加5.6个百分点,Ⅳ类增加1.2个百分点,Ⅴ类减少1.1个百分点,劣Ⅴ类减少0.7个百分点。西北诸河和西南诸河水质为优,浙闽片河流、长江和珠江流域水质为良好,黄河、松花江、淮河和辽河流域为轻度污染,海河流域为中度污染,辽河主要支流和滇池重度污染。海河流域,V类占比12.4%,劣V类占比32.9%,流域内工业发达、污染源密集、人口密度高,水资源短缺,污水治理工作依然任重道远。
全国1,333处水源地中约有1/4为地下水源,其水质的好坏直接影响到人们生活饮用水的安全与否。根据生态环境部发布的《中国环境状况公报》,近五年我国地下水水质为较差级和极差级的比重合计维持在55%以上,2017年国土资源部门对全国31个省(区、市)223个地市级行政区的5,100个监测点开展了地下水水质监测。评价结果显示:水质为优良级、良好级、较好级、较差级和极差级的监测点分别占比8.8%、23.1%、1.5%、51.8%和14.8%,较差级和极差级合计为66.6%,较2016年上升6.5个百分点。地下水水质总体较差,且治理的难度大、时间持续长,污染问题日益加重。
废污水排水总量持续增长,城市污水处理能力发展较快
2006-2015年我国的废水排放总量持续增长,生活污水排放量总量上升,占比逐年提高,2015年超过50%,工业废水排放总量出现回落趋势。
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全国人大代表李丽丽,是山西国际能源集团水务公司的首席工程师,在污水处理行业工作了15年。履职一年来,她坚持在一线走访调研,致力于推动污水处理行业绿色低碳发展。春节过后,山西迎来一场大范围降雪天气,李丽丽赶往晋中的一家污水处理厂调研,由于降雪可能会影响供给电厂的再生水水质,她要随时提
北极星水处理网整理汇总了2023年度中央、国务院、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部、财政部等发布的50多项涉水重要政策,并通过国家层面水处理政策分析2023年水处理行业的发展重点。发展方向:实施PPP新机制政策名称:关于规范实施政府和社会资本合
为及时反映生态环保产业过往一年的发展动态,预测新一年的发展趋势,我会组织各分支机构编写了《2023年行业评述及2024年发展展望》,供环保企事业单位、专家和管理者参考。2023年行业评述01#主要政策标准#2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,国家
近日出台的一则文件,为污水处理行业新一年“绿色进阶”指明了方向。2023年12月29日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》指出,我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向的关键时期。污水处
近日,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》(发改环资〔2023〕1714号,以下简称《实施意见》),进一步强化顶层设计,部署推动污水处理行业全过程节能降碳和资源循环利用,对全面提高污水处理综合效能,助力美丽中国建设具有重要意义。
5月8日,碧水源与中国交通物资有限公司(简称“中交物资”)在京签署战略合作协议。碧水源高级副总裁龙利民,中交物资副总经理杨拯出席签约仪式。龙利民对杨拯一行表示热烈欢迎,他详细介绍了碧水源的业务布局及发展情况,分析了目前污水处理行业的形势。他表示,目前碧水源在工程建设板块、装备制造及
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节能降耗、污泥厌氧消化产甲烷、与工艺相关的能源利用等策略可有助于碳减排,但这些常规方法潜力距碳中和目标仍有相当距离。国外诸多案例表明,污水余温热能利用技术是污水处理领域实现碳中和运行的可行方案。在总结污水处理领域碳减排策略的基础上,评价分析其对碳中和的贡献。通过对国内案例计算分析
2022年10月16—22日,党的二十大在北京胜利召开。结合自身的工作实际,认真学习二十大报告精神在全国掀起热潮。我们特邀哈尔滨工业大学的马放教授来分享他的学习体会。哈尔滨工业大学马放:在二十大报告中提到要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。我从事环境保护的研究、教学、治理工作三十多年,算
10月14日,山西省住建厅发布山西省住房和城乡建设厅等四部门关于印发《关于进一步鼓励和引导民营企业参与市政公用行业放开水电暖设计施工市场的实施意见》的通知,通知指出,鼓励和引导民营企业参与基础设施建设运营,参与城市供水、燃气、供热、垃圾处理、污水处理、城乡环卫等市政公用行业的设施建设
近日,山东省生态环境厅会同省发展改革委、省工业和信息化厅、省财政厅、省工商联编制印发了《“抓环保促发展”100例》。这些典型案例用事实和数据证实了保护生态环境和发展经济并行不悖,将为全省各地贯彻新发展理念,探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子提供有益参考和借鉴。今天为您
据北极星水处理网不完全统计,2024年2月水处理市场落地的亿级订单数量为17个(含部分预中标,不含供水),总投资额约39.49亿元,均为中小体量项目。项目主要分布于11个省份,聚焦华东地区。多家央企、知名设计院榜上有名,北控水务、碧水源、深水海纳、通源环境、中化环境等水务龙头也皆有斩获。2024年
据北极星水处理网不完全统计,2024年1月水处理市场落地的亿级订单数量为39个(含部分预中标,不含供水),总投资额约173.23亿元,以中小体量项目为主。项目主要分布于17个省份,聚焦华东、华中地区。投资额10亿+项目有3个。2024年1月中标的亿级水处理项目清单如下:3大10亿+项目均由国资企业斩获据北极
近日,碧水源在中东欧区域迈出坚实的一步!获得中国路桥工程有限公司塞尔维亚分公司污水处理项目中标通知书,成功中标塞尔维亚目前最大的公共基础设施项目中的第一批城市部分一体化污水处理厂设备及配套服务项目,为该项目提供5座碧水源智能一体化污水处理装置(ICWT)及配套服务。塞尔维亚共和国市政
8月9日,贵州省毕节市大方县城市污水处理PPP项目市场测试公告发布,项目总投资约为38086.21万元(含工程费用29945.72万元,工程建设其他费用3959.66万元,预备费2713.23万元,铺底流动资金100.00万元,建设期利息为1367.60万元,以2022年6月20日央行发布的五年期贷款市场报价利率(LPR)4.45%+75BP即5.
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近日,国家发展改革委联合住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出,到2025年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要,县城污水处理率达到95%以上。
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污水处理是指使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于市政、建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。污水处理行业作为环保产业的重要组成部分,主要包括市政污水处理、工业废水处理和村镇污水处理等。根据污水净化程度的不同,污水处理可以分成三级:
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3月18日,深水海纳首次公开发行股票并在创业板上市网上路演周四在全景-路演天下举行。
随着污水处理标准的要求越来越高,当下,随着环境政策越来越紧,污水处理厂的升级改市场的容量可预见成长趋势。以什么样的工艺来处理污水,不仅决定着污水的出水标准,另外,也同样会影响着城市的污水处理用地面积。土地资源是宝贵资源,尤其在城市,自我国税制改革后,随着房地产行业的发展,土地出让
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近日,中节能国祯与中地海外集团在埃塞俄比亚签订亚的斯东区污水处理厂DBO项目合作协议。据悉,亚的斯东区污水处理厂DBO项目为埃塞俄比亚在世行贷款的最大污水处理项目,共建设规模52000吨/天和54000吨/天的污水处理厂2座。项目建成后污水处理范围将覆盖Bole和Yeka大部分地区,惠及亚的斯东部88.5万居
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4月24日,安徽怀宁县农产品精深加工园区暨产城一体化(一期)污水处理厂及预处理站建设及运营项目中标候选人公示,第一中标候选人湖南航天凯天水务有限公司,投标工期:240日历天;运营期8年。招标人怀宁县交通建设发展有限责任公司。投标价:1.市政工程施工费用:56760803.45元;2.预处理阶段单位污水处
4月25日,安徽蚌埠市淮上区吴小街污水处理厂(3万吨每日)及配套管网EPCO项目公开招标,投资概算28475.63万元,项目规模新建污水处理厂一座,污水处理厂设计总规模为5万立方米/天,近期工程设计规模为3万立方米/天,远期新增规模2万立方米/天,本次项目为近期工程,工程设计规模为3万立方米/天。招标人
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