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危废行业深度解析(三)——全国31省342个城市危废数据解密

北极星固废网  来源:EBS公用环保研究  作者:光大公用环保团队  2018/9/14 13:09:57  我要投稿  
所属频道: 固废处理  关键词:危废行业 危废产量 危废治理

北极星固废网讯:下至城市。危废产量与结构的背后,是一个城市的产业规模和产业结构。走遍342个城市,还原真实图景。

上至全国。城市连片,产业成群,工业格局造就危废行业的百千生态,东西南北的差异究竟在哪?

横看产业。产业结构根植于资源禀赋与地理空间,各地的主导产业形成了怎样的危废治理需求,当前供需差异又如何?

纵看企业。产业的天空中,企业是星,而上市公司则是最耀眼的星。细数产废大户,判断处置偏好,在危废红线上给您提个醒儿。

本文要点

◆全国总览:共生性与结构性的全面体现。

共生性体现在:危废主要来源于工业生产过程,且治理需求反映了区域环保压力的变化。通过对全国31省342个城市危废信息的统计,我们发现整体产废大市集中在京津冀-山东、长三角、辽沈一带、西南重工业区等地域。从样本数据来看,2017年全国危废整体产量平均增速为18%。

结构性体现在:以每1亿元工业总产值所产生的危废量定义危废产生强度,则危废产生强度较低的区域集中在京津冀地区、河南、湖北、陕西等中部省份及广东地区;危废产生强度>200的城市则主要分布于东北老工业基地集群,西部煤焦、煤化工、有色集群,沿海精细化工、炼化集群,西南有色金属集群。

◆区域详解:省、市级危废供需缺口测算。

从各省经济角度看对产废行业依赖度,青海、甘肃、广东等地产废行业占比大幅高于平均水平,总体上西部地区工业总产值对危废相关行业更为依赖。从产废行业角度看区域分布,则重点产废行业区域集中分布特点较为明显,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、有色金属矿采选业和化学原料和化学制品制造业CR3分布为58%、51%、49%。从危废种类CR3来看,东西部差距不明显,但产废量低的城市其危废种类集中度普遍较高。从产废企业CR3来看,东部地区集中度低于西部,但产废量与集中度无明显相关关系。

◆环保加严关注产废大户处置情况。

以危废利用量-处置量为指标画图,可以看出综合利用为主的城市主要在湖南-贵州-云南一带,而东部沿海地区,山东-江苏-浙江一带则以无害化处置为主。以危废年产量为纵坐标,危废种类集中度(CR3)为横坐标,可以将全国城市分为四类:高度发达型、资源支撑型、中度发达型、欠发达型。

◆投资建议:

从2017年各市危废增速来看,东部沿海地区延续高景气度。从危废种类和产废企业集中度来看,东部地区种类更复杂,处理工艺要求更高。从城市分类来看,均衡型城市处置需求最为复杂。基于此,在全国危废市场景气度提升的背景下,重点推荐两条投资主线:1)重点关注行业结构复杂,企业分布较为分散的地区,即山东-江浙-福建-广东沿海地区。2)重点关注产能缺口大的地区。基于2017年统计数据,各地基本呈现利用产能过剩、处置需求不足的特征,但地区间差异较大。目前华南、华东地区处置缺口仍较大。维持危废子行业“买入”评级。建议关注重点区域布局较多,且同时具备优质运营能力的中国光大绿色环保、海螺创业、东江环保。

◆风险分析:

行业政策发布不及预期、发生经营负面事件从而对相关公司产生不良影响、宏观经济偏弱引发市场系统性风险。

投资聚焦

研究背景

危废是工业过程的产物,因此其处理需求的变化与相关地区相关产业的发展息息相关。我们尝试从全国工业结构为切入点,评估各地对各类危废的处理需求,并对现有利用和处置缺口进行估算。

我们构建了基于工业总量和工业结构的分析框架。通过对全国31省324个城市危废产量、集中度及产业结构进行综合分析,得出各省优势产业、主要危废种类及各市主导产业、主要产废企业。从而使得各地危废处理需求分析趋于明朗和精细化。

我们区别于市场的观点

1)现有的市场研究中,对行业部分的理解仍停留在模糊层面。我们首次归结全国300余个城市《固体废物污染环境防治公告》,对数据进行综合分析,并结合各地各行业工业总产值,在危废产量-种类-工业结构之间建立起分析框架。

2)创新性地将危废产量和集中度(种类CR3和产废企业CR3)进行相关分析,并将结果进行地图显示,从而探索出东西部城市在产业结构和危废处理需求之间的特性。

3)从城市视角出发,分别建立了均衡、偏好和主导三种产废城市模型,并对每个城市的主导产业和代表性产废企业进行分析;从产废行业视角出发,通过行业产废大户在全国的分布,将处理需求进行详细定位。

投资观点

从2017年各市危废增速来看,东部沿海地区延续高景气度。从危废种类和产废企业集中度来看,东部地区种类更复杂,处理工艺要求更高。从城市分类来看,均衡型城市处置需求最为复杂。

基于此,在全国危废市场景气度提升的背景下,重点推进两条投资主线:1)重点关注行业结构复杂,企业分布较为分散的地区,即山东-江浙-福建-广东沿海地区。2)重点关注产能缺口大的地区。基于2017年统计数据,各地基本呈现利用产能过剩、处置需求不足的特征,但地区间差异较大。目前华南、华东地区处置缺口仍较大。维持危废子行业“买入”评级。

建议关注重点区域布局较多,且同时具备优质运营能力的中国光大绿色环保、海螺创业、东江环保。

目录

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正文

Part 1

全国总览:共生性与结构性的全面体现

1.1、危废的共生性:反映区域工业总体量

资料来源于31个省(除港澳台)、300余个城市《固体废物污染环境防治信息》:根据《固废法》,大、中城市人民政府环境保护行政主管部门应当定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息。

根据《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》,各省(区、市)环保厅(局)应规范和严格信息发布制度,在每年6月5日前发布辖区内的大、中城市固体废物污染环境防治信息,6月30日前向生态环境部汇总上报。

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我们收集了31个省(除港澳台)、342个城市的危废产生信息,其中201个城市来自2017年各市《固体废物污染环境防治信息》,55个城市来自2016年《固体废物污染环境防治信息》,其他37个来自各省统计年鉴或环境公报,另有63个城市缺失,总体统计完备率超过82%,且覆盖中东部地区大部分城市。

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2016年危废产生统计量增速较快、覆盖越来越全面。2015-2016年,全国危废产量由3976.11万吨上升至5347.3万吨,增速达35%。高增速一方面包含各行业产废自然增速,另一方面也涵盖了环保压力下先前统计缺失的补足。

分省来看,共有14个省增速在50%以上,宁夏、海南、福建、甘肃、四川、吉林6省增速超100%,其中宁夏由2015年的9.75万吨上升至2016年49.66万吨,增速高达403%。产废量大于200万吨的省份由6个上升至11个,危废产量前五名的省份中,江苏由第5名上升至第3名,超越新疆、湖南。

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分市来看,近50%的城市危废产量小于5万吨,整体呈现“长尾效应”。我们对比了发布的2016-2017年《固体废物污染环境防治信息》的城市产生情况,整体产废大市集中在京津冀-山东、长三角、辽沈一带、西南重工业区等地域。从产量分布来看,近50%的城市危废产量小于5万吨,其余城市则分布在5 -225万吨的众多区间,整体呈现“长尾效应”。

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延伸阅读:

危废行业深度解析报告(二)——存量、增量之辨:危废蛋糕有多大?

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