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127家环保上市公司2018年业绩最全盘点:7成营收增长、半数净利润下降(附企业排行榜)

北极星大气网  来源:中国环保产业协会    2019/5/8 9:08:57  我要投稿  

北极星大气网讯:编者按:2018年,对环保产业来说是极其特殊的一年。一方面,生态环境政策力度空前加大,环境监管进一步加严,污染防治攻坚战全面打响,利好环保产业发展的政策环境日益完善。另一方面,受经济形势、股票市场、相关政策及自身因素等多重影响,部分环保上市公司爆发了经营危机。2018年,环保企业的经营状况究竟如何?环保上市公司的年报数据无疑受到业内外所瞩目。

中国环境保护产业协会依据A股及港股上市公司公布的2018年报,筛选出环保业务营业收入占主营业务收入比例大于50%的51家A股环保上市公司,比例小于50%其环保业务营业收入达1亿元以上的49家A股环保上市公司,以及环保业务营业收入1亿元以上的27家港股环保上市公司共127家环保上市公司作为本次盘点的对象。其中,水污染防治领域56家,大气污染防治领域24家,固废处理与资源化领域33家,环境监测与检测领域8家,环境修复领域5家(1家因其涉猎多业务领域,暂未划入上述细分领域)。100家A股环保上市公司中,包括主板51家,中小企业板14家,创业板35家。

中国环境保护产业协会基于127家A股及港股环保上市公司2018年报披露信息,选取了主营业务收入、环保业务营业收入、净利润及净利润率、EPS(每股收益)、每股现金流、资产负债率7项指标,从企业的成长性、获利能力、现金流及资产负债情况四个方面进行简要盘点,中央财经大学绿色经济与区域转型研究中心提供数据支撑。

一、2018年环保上市公司总体情况

1、成长性表现

2018年,127家环保上市公司共实现营业收入(以下简称“营收”)7057.4亿元,其中2家营收超过500亿元,100亿元-500亿元14家,50亿元-100亿元14家,20亿元-50亿元39家。营收同比增长9.3%,其中94家(占比74.0%)营收实现同比增长,最高增幅约达166.3%,33家(占比26.0%)同比下滑,最高跌幅约达-98.2%。

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其中,100家A股环保上市公司2018年实现环保业务营收(以下简称“环保营收”)1855.8亿元,其中2家环保营收超过100亿元,50亿元-100亿元5家,20亿元-50亿元20家, 环保营收总额实现同比增长4.5%,相较于2017年,环保营收增幅收窄,增速明显下降。其中70家(占比70.0%)环保营收同比增长,最高增幅约达200.9%;27家(占比27.0%)同比下滑,神雾环保(-98.2%)、天翔环境(-67.6%)、*ST凯迪(-67.4%)、*ST科林(-61.9%)和盛运环保(-60.9%)同比跌幅排名前5;3家暂无法计算出同比变化(2017年无环保营收数据)。

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100家A股环保上市公司环保营收(27家港股环保上市公司因无法确定环保营收额故不做排名)及其同比增幅排名前20的公司如下:

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2、获利能力

2018年,127家环保上市公司共实现净利润(包括非环保业务净利润)540.8亿元,同比下滑-21.9%,其中63家(占比49.6%)净利润同比增长,最高增幅约达3120.1%,64家(占比50.4%)净利润同比下滑,科融环境(-18790.5%)、天翔环境(-2570.6%)、*ST科林(-1465.1%)、三维丝(-1387.5%)和同方股份(-760.1%)同比跌幅排名前5;平均净利润率为7.7%,较上年约下降3个百分点,其中33家(占比26.0%)净利润率较上年有所增长,最高增幅达2428.5%,94家(占比74.0%)较上年有所下滑,科融环境(-23595.7%)、神雾环保(-23197.3%)、*ST科林(-14741.4%)、天翔环境(-6797.0%)和三维丝(-2243.1%)同比跌幅排名前5。

100家A股环保上市公司EPS(每股收益)位于-4.2元至2.4元区间,其中39家(占比39.0%)EPS同比增长,最高增幅约达386.7%,61家(占比61.0%)同比下滑,最高跌幅约达-6774.0%。

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从净利润、净利润率看,2018年环保上市公司获利能力不及上年,且逾60%的A股环保上市公司EPS(每股收益)低于2017年。

3、现金流表现

100家A股环保上市公司2018年平均每股现金流为0.086元,同比增长4.8%,其中57家(占比57.0%)每股现金流较上年有所增长,最高增幅约达7591.4%,43家(占比43.0%)低于上年,最高跌幅约达-6574.7%。从每股现金流变化看,2018年近60%的A股环保上市公司在现金流方面的表现优于2017年。

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4、负债水平

100家A股环保上市公司2018年平均资产负债率为64.2%,较上年提高3.2个百分点。其中49家(占比49.0%)资产负债率在50%-70%,负债水平基本位于相对合理的区间;资产负债率低于50%和高于70%的分别为33家(占比33.0%)和18家(占比18.0%)。从资产负债率看,2018年A股环保上市公司平均负债水平仍基本处于较合理区间。

小结:

从营收数据看,2018年,环保上市公司营收和环保营收总体继续保持增长态势,但环保业务营收增长速度明显降低;与上年相较,约七成企业营收和环保营业有所增长,约三成企业有所下降。总体来看,2018年环保上市公司在环保业务成长性方面表现欠佳。

从盈利指标数据看,2018年,超半数的环保上市公司净利润同比下降,行业平均净利润率由2017年的10.7%下滑至7.7%;60%多的企业EPS(每股收益)出现下滑。反映出2018年环保上市公司获利能力有所下降。

从现金流情况看,2018年,环保上市公司平均每股现金流有所增长,近六成企业同比增加,约四成企业同比减少。总体来看,2018年环保上市公司现金流方面的总体表现略优于2017年。

从资产负债情况看,2018年,环保上市公司平均资产负债率较上年提高约3个百分点,有半数多的企业资产负债率未处于较合理区间内,但行业平均负债水平尚处于较合理区间。

整体上看,2018年环保上市公司的发展总体保持正向、积极,但受宏观经济形势、PPP政策调整、金融去杠杆、国内外二级市场系统性风险等多重因素影响,环保上市公司整体环保业绩增速下滑,获利水平有所下降,部分企业现金流压力凸显,行业整体负债水平有所提升。

二、细分领域情况

1、水污染防治领域

成长性表现:2018年,43家水污染防治A股环保上市公司和13家港股环保上市公司共实现营收2560亿元,同比增长3.6%,其中44家(占比78.6%)营收同比增长,最高增幅约达103.5%,12家(占比21.4%)同比下滑,最高跌幅约达98.2%;43家A股上市公司环保营收670.8亿元,同比下滑-8.2%,其中32家(占比74.4%)环保营收同比增长,最高增幅约达200.9%,10家(占比23.3%)同比下滑,神雾环保(-98.2%)、天翔环境(-67.6%)和万邦达(-41.5%)同比跌幅排名前3,1家暂无法计算出同比变化。从营收看,2018年水污染防治A股及港股环保上市公司总体成长表现略优于2017年,但A股环保上市公司的环保营收有所下降。

获利能力表现:43家水污染防治A股环保上市公司与13家港股环保上市公司共实现净利润276.5亿元,同比下滑-17.5%,其中30家(占比53.6%)净利润同比增长,最高增幅约达3120.1%,26家(占比46.4%)同比下滑,天翔环境(2570.6%)、神雾环保(521.4%)和中国疏浚环保(-452.5%)同比跌幅排名前3;平均净利润率为11.0%,较上年下降3个百分点,其中12家(占比21.4%)净利润率较上年有所增长,最高增幅达2428.5%,44家(占比78.6%)较上年有所下滑,神雾环保(-23197.3%)、天翔环境(-6797.0%)和中国疏浚环保(-470.8%)同比跌幅排名前3。

从净利润、净利润率看,水污染防治A股和港股环保上市公司整体获利能力不及2017年。

2、大气污染防治领域

成长表现:2018年,22家大气污染防治A股环保上市公司与2家港股环保上市公司共实现营收1179.4亿元,同比下降-3.9%,其中12家(占比50.0%)营收同比增长,最高增幅约达31.1%,12家(占比50.0%)同比下滑,最高跌幅约-90.7%。22家A股环保上市公司实现环保营收378.8亿元,同比上涨4.9%,其中13家(占比59.1%)同比增长,最高增幅约达68.2%,9家(占比40.9%)同比下滑,*ST科林(-61.9%)、三维丝(-46.0%)和京运通(-28.9%)同比跌幅排名前3。从营收看,2018年大气污染防治A股及港股环保上市公司总体成长表现不及2017年,但港股环保上市公司的环保营收有所增长。

获利能力表现:2018年,22家大气污染防治A股环保上市公司与2家港股环保上市公司共实现净利润11.0亿元,同比下滑-90.0%,其中6家(占比25.0%)净利润同比增长,最高增幅约达1160.8%,18家(占比75.0%)同比下滑,科融环境(-18790.5%)、*ST科林(-1465.1%)和三维丝(-1387.5%)同比跌幅排名前3;平均净利润率为1.0%,较上年下降8.3个百分点,其中3家(占比12.5%)净利润率较上年有所增长,最高增幅达909.3%,21家(占比87.5%)较上年有所下滑,科融环境(-23595.7.0%)、*ST科林(-14741.4%)和三维丝(-2243.1%)同比跌幅排名前3。

从净利润、净利润率看,大气污染防治A股和港股环保上市公司整体获利能力不及2017年。

3、固废处理与资源化领域

成长表现:2018年,22家固废处理与资源化A股环保上市公司和11家港股环保上市公司共实现营收2888.9亿元,同比增长19.0%,其中29家(占比87.9%)营业收入同比增长,最高增幅约达153.5%,4家(占比36.7%)同比下滑,最高跌幅约达-62.0%;22家A股上市公司环保营收631.8亿元,同比增长16.7%,其中15家(占比68.2%)环保营收同比增长,最高增幅约达75.2%,5家(占比22.7%)同比下滑, *ST凯迪(-67.4%)、盛运环保(-60.9%)和海陆重工(-21.4%)同比跌幅排名前3,2家暂无法计算出同比变化。从营收看,2018年固废处理与资源化A股及港股环保上市公司总体成长表现优于2017年,且A股环保上市公司的环保营收有所提高。

获利能力表现:22家固废处理与资源化A股环保上市公司与11家港股环保上市公司共实现净利润214.8亿元,同比增长3.3%,其中20家(占比60.6%)净利润同比增长,最高增幅约达92.9%,13家(占比39.4%)同比下滑,海陆重工(-244.8%)、盛运环保(-135.4%)和*ST凯迪(-109.1%)同比跌幅排名前3;平均净利润率为7.4%,较上年下降1个百分点,其中10家(占比28.8%)净利润率较上年有所增长,最高增幅达77.2%,23家(占比76.9%)较上年有所下滑,盛运环保(-522.2%)、*ST凯迪(-373.6%)和海陆重工(-174.5%)同比跌幅排名前3。

从净利润看,固废处理与资源化A股和港股环保上市公司整体获利能力略优于2017年,但平均净利润率小幅下滑。

4、环境监测与检测领域

成长表现:2018年,8家环境监测与检测A股环保上市公司(港股无该领域环保上市公司)共实现营收257.4亿元,同比增长71.4%,8家营收均同比增长,最高增幅约达166.3%;环保营收93.7亿元,同比增长22.0%,其中7家(占比87.5%)同比增长,最高增幅约达47.8%,1家(占比12.5%)同比下滑,跌幅约达-4.0%。从收入看,2018年环境监测与检测A股环保上市公司总体成长表现优于2017年。

获利能力表现:共实现净利润31.7亿元,同比增长62.8%,其中4家(占比50.0%)净利润同比增长,最高增幅约达284.7%,4家(占比50.0%)同比下滑,最高跌幅约达-56.2%;平均净利润率为12.3%,较上年下降0.6个百分点,其中3家(占比37.5%)净利润率较上年有所增长,最高增幅达62.2%,5家(占比62.5%)较上年有所下滑,最高跌幅达-66.2%。

从净利润看,环境监测与检测A股环保上市公司整体获利能力优于2017年。

5、环境修复领域

成长表现:2018年,5家环境修复A股环保上市公司共实现营业收入215.5亿元,同比下滑-3.6%,其中仅1家(占比20.0%)营收同比增长,增幅约达6.7%,4家(占比80.0%)同比下滑,最高跌幅约达26.6%;环保营收80.8亿元,同比增长23.8%,其中3家(占比60.0%)环保营收同比增长,最高增幅约达173.4%,2家(占比12.5%)同比下滑,最高跌幅约达-39.4%。从营收看,2018年环境修复A股环保上市公司总体成长表现不及2017年,但环保营收增长明显。

获利能力表现:共实现净利润6.9亿元,同比下滑-67.4%,其中2家(占比40.0%)的净利润同比增长,最高增幅约达107.0%,3家(占比60.0%)同比下滑,最高跌幅约达-451.5%;平均净利润率为3.2%,较上年下降6.3个百分点,其中4家(占比80.0%)净利润率较上年有所增长,最高增幅约达30.4%,1家(占比20.0%)较上年有所下滑,最高跌幅约达-54.9%。

从净利润、净利润率看,环境修复A股环保上市公司整体获利能力不及2017年。

小结:

总体来看,2018年各细分领域中,水污染防治领域虽受益于《水污染防治行动计划》的全面推进以及碧水保卫战的实施,但也受到PPP项目清库的影响,其获利表现不及2017年;环境监测与检测领域受环境监测体制改革进一步深化、网格化监测市场需求逐步释放、《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018年-2020年)》实施等利好因素拉动,其营收大幅增长,在总体成长方面的表现相对优异;环境修复领域受扎实推进净土保卫战要求的提出及《土壤污染防治法》颁布的带动,在环保营收增长方面的表现相对较好,但受项目周期较长且结算具有一定滞后性等因素影响,其获利表现不及预期;大气污染防治领域虽有《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 的加持,但因同时受燃煤电厂超低排放改造市场萎缩、非电行业市场尚未完全开启等因素影响,其获利表现不及预期;固废处理与资源化领域虽面临较高的成本压力,但受固废处理处置监管逐步到位和固废无害化、减量化、资源化处理需求不断增长的积极影响,其营收增长较为明显,在成长性方面的表现相对较好。

2018年A股环保上市公司经营情况

2018年港股环保上市公司经营情况



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