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总体情况
2021年度上榜企业中,上市公司44家,非上市公司6家。44家上市公司中,上交所主板上市公司12家、占比27.27%,深交所主板11家、占比25.00%,香港主板10家、占比22.73%,新加坡主板1家,创业板10家、占比22.73%,暂无科创板上市公司进入榜单,与全部上市公司分布比例对比,沪、深、港主板仍是大型环境企业上市地的主要选择。(图2-1)
指标分析
营业收入
2020年,50强企业平均营业收入较2019年同比增长4.02%,仅为环境上市公司同比增长率(8.85%)的不到一半;50强企业2018~2020年平均营业收入复合增长率(CAGR)7.79%,更加接近于环境上市公司复合增长率(8.93%)。这一方面反映出头部企业受市场空间的限制可能面临增长乏力的被动局面,另一方面结合总资产规模、资产负债率等数据,也反映出头部企业可能出于自身投资风险防控的需要提高投资标准、控制投资节奏的主动选择。
2021年度上榜的50家企业平均营业收入较2020年度上榜企业增长2.75%;2021年度榜单第50名企业营业收入较去年榜单增长6.40%,相较整体增幅,榜单入围门槛进一步提高。2021年度50强企业2020年平均营业收入是环境上市公司平均营业收入的2.19倍,较2019年的2.29倍略有下降;也较2020年度上榜企业2019年平均营业收入是环境上市公司平均营业收入的2.32倍这一数值有所降低。上述数据从一个侧面反映出尽管头部企业集聚效应在进一步放大,但受过去年IPO大潮等因素影响50强企业营收在整个产业中的比重有所降低。
从结构上来看,50家企业中营业收入超过200亿元的3家,分别是光大环境(361.29亿元)、中国天楹(218.67亿元)和北控水务(213.44亿元),较2020年度榜单增加1家(中国天楹);100亿元至200亿元的5家,较2020年度榜单减少2家。从历年数据看,环境上市公司营收突破百亿的企业均在10家左右,数量连续四年保持持平。50亿元至100亿元的14家,较2020年度榜单增加1家;50亿元以下的28家,与2020年度榜单持平(图2-3),50强格局相对稳定。
50家企业中,营业收入同比增长的37家,同比降低的13家,分别占比74%和26%,而环境上市公司数据分别为64.12%和35.8%,上榜企业表现整体优于产业整体。
在个体营业收入增长方面,上榜企业中营业收入同比增幅最大的是伟明环保,2020年营业收入同比增长53.25%,主要得益于大量项目进入建设期带来的工程收入增长及环卫业务的增长;复合增长率增幅最大的是中国天楹,2018~2020年复合增长率244.10%,主要得益于其2019年完成对URbaser的100%股权收购。
2020年,50强企业提供净利润数据的46家,平均净利润6.25亿元,较2019年6.90亿元同比降低9.38%;50强企业2018~2020年平均营业收入复合增长率-3.38%,低于环境上市公司数值(4.36%)。(图2-4)
2021年度上榜企业平均净利润较2020年度上榜企业降低7.8%;2021年度50强企业2020年平均净利润是环境上市公司平均净利润的2.21倍,较2019年的2.38倍略有下降;与2020年度上榜企业2019年平均净利润是环境上市公司的2.23倍这一数值基本持平。上述数据所反映的趋势与营业收入指标一致。46家企业中,净利润同比增长的28家,同比下降的18家,分别占比60.87%和39.13%,而环境上市公司数据分别为57.65%和42.35%,上榜企业表现整体优于产业整体。
在个体净利润增长方面,上榜企业中净利润同比增幅最大的是聚光科技,2020年营业收入同比增长379.66%,主要得益于出售上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权带来的3.9亿元利润;复合增长率增幅最大的是中国天楹,2018~2020年复合增长率93.05%,仍与收购URbaser相关。
在净利润率方面,上榜企业2020年平均净利润率8.96%,较去年10.47%降低1.51%,且连续3年呈下降趋势;上榜企业2020年平均净利润率也较环境上市公司平均净利润率9.67%略低。(图2-5)
资产总额
2020年,50强企业提供资产总额数据的48家,平均资产总额274.97亿元,较2019年242.71亿元同比增长13.29%,较环境上市公司同比增长率(15.54%)略低;50强企业2018~2020年平均资产总额复合增长率(CAGR)16.56%,较环境上市公司复合增长率(15.66%)略高。对比营业收入、净利润等指标情况,头部企业仍然更加偏好资产的获取。(图2-6)
从结构上来看,上榜企业中资产总额超过1000亿元的3家,分别是北控水务(1467.83亿元)、光大环境(1331.37亿元)和首创环保集团(1005.68亿元),较2020年度榜单增加1家(首创环保集团);500亿元至1000亿元的3家,较2020年度榜单增加1家;200亿元至500亿元的15家,200亿元以下的27家(图2-7)。
上榜企业中,资产总额同比增长的43家,同比下降的5家,分别占比89.58%和10.42%,而环境上市公司数据分别为78.82%和21.18%,不同产业地位的企业对资产规模的不同偏好有所不同。
在个体资产总额增长方面,上榜企业中资产总额同比增幅最大的是玉禾田,2020年资产总额同比增长71.25%;复合增长率增幅最大的是中国天楹,2018~2020年复合增长率139.14%。
净资产
2020年,50强企业提供净资产数据的48家,平均净资产99.33亿元,较2019年88.68亿元同比增长12.00%,较环境上市公司同比增长率(14.95%)略低;50强企业2018~2020年平均净资产复合增长率13.91%,略高于环境上市公司复合增长率(13.31%)。(图2-8)上榜企业中,净资产同比增长的41家,同比下降的7家,分别占比85.42%和14.58%,而环境上市公司数据分别为78.24%和21.76%。
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