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2. 产业层面,呈现结构调整、要素转换、领域变化特征
2020年,环境上市公司182家(涵盖以节能环保及生态治理相关业务为主业的上市公司,包含沪深主板、创业板、科创板及香港主板、新加坡主板上市公司),平均营业收入31.24亿元,同比增长8.85%;平均净利润3.02亿元,同比下降0.30%;平均净利润率9.67%,同比下降0.89%;平均资产总额115.78亿元,同比增长15.54%;平均资产负债率59.69%,同比增长0.20个百分点;平均净资产收益率(ROE)6.47%,同比下降0.99个百分点;平均研发投入强度2.20%,同比增加0.13个百分点。
从数据看出,2020年环境产业仍然处于“调结构”的主基调下,从规模扩张向高质量发展的转型之路仍然任重道远。“过去看资本、现在看管理、未来看技术”的趋势愈发明显,前资本能力叠加现有运营能力、技术能力和数字化转型等已经成为产业核心竞争力的基本要求,传统环境企业纷纷将原来投入市场投资的主要精力转向运营管理,通过降本增效、精益求精,向管理要效益;同时,各头部企业开始深入布局自身技术发展,拥抱数字化等新兴技术。比如北控水务将2020年作为数字化元年,发布数字化战略,作为集团战略之一,为集团轻资产转型落地赋能。
随着“十三五” 画上句号,产业热点领域也在悄然发生着变化,一方面,经过近30年的高速发展,城市水务、生活垃圾、危废等传统市场将趋于饱和,进入深度运营期;另一方面,从治标到治本(源头控制)的大趋势下,工业环保蓬勃发展,工业水处理、一般工业固废处理、资源循环利用等领域竞争日益激烈;同时,随着碳达峰、碳中和的提出,新能源、储能等领域发展势头迅猛。
3. 企业竞争分化的特征愈发明显
企业层面,光大环境、北控水务、首创环保、盈峰环境、格林美等企业构成环境产业重要的领先力量,呈现强者恒强态势。与此同时,部分头部企业徘徊在几十亿元的规模上。近年来,不少企业呈现增长乏力甚至负增长态势,而且随着产业格局的剧烈变化,挤压效应也愈发明显。更值得一提的是,尽管国内环境产业发展迅猛,但在全球视角下,国际领先的环境企业威立雅营业收入已超过2000亿元人民币,苏伊士、惠民也均超1000亿元。相比而言,依托于中国如此大的环境市场,培育具有国际竞争力和影响力的中国环境企业仍然任重道远。
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