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(1)环卫市场化
环卫市场主要包括由政府机构和企业提供环境卫生服务两种方式。我国环卫市场发展主要可分为三个阶段:由政府主导,市场化起步阶段(20世纪80年代-2002年):国内环卫市场主要由政府主导,北京、上海、深圳等部分地区开始市场化探索;市场化试点阶段(2003-2013年):2003年后部分地区小部分项目开始招标,部分城市启动政府采购公共服务的试点,公共服务雏形形成;大规模市场化阶段(2013年以后):十八届三中全会明确了政府购买服务和社会化,开启环卫一体化PPP项目,市场进入高速发展时期。
环卫市场化进程逐步增快。随着2013年进入环卫市场大规模市场化阶段以来,我国环卫市场率快速增长。根据弗若斯特沙利文披露的数据,我国环卫市场规模由2014年的1389亿元增长至2018年的2618亿元,年复合增长率为17.17%,其中企业机构所占市场规模由2014 年的161亿元增长至1011亿元,年复合增长率达58.30%,增长速度远高于环卫总体市场增速,表明我国环卫市场市场化进程正逐步加快。
至2023年我国环卫市场化率仍有超30%的提升空间。相比于垃圾焚烧和污水处理,2018年垃圾焚烧市场化率77%,污水处理为44%,结合海外较为成熟的环卫市场,欧美发达国家市场化率超过80%,相比而言我国环卫市场化率仍有进一步的提升空间,根据弗若斯特沙利文的数据可知,2023年,我国环卫市场规模达5166亿元,其中政府机构端规模为1498亿元,企业端的规模为3668亿元,市场化率约为71%,相较于2018年提升32个百分点。
(2)参与企业多样化
项目范围扩大促使多行业企业进军环卫市场。随着环卫行业市场进程的加快,参与企业呈现多样化,主要可分为以下四类:环卫服务企业:公司自成立以来业务以环卫服务为主,具备丰富的项目服务经验,如玉禾田、侨银环保等;制造转型企业:由环卫上游的环卫装备业拓展至环卫服务业,如盈峰环境、龙马环卫等;国有企业:政府主导型企业,具备政府资源,有地域性优势,如北京环卫,北控城市资源;物业企业:环卫市场朝一体化、精细化发展,非传统环卫项目也逐步并入环卫范围,物业企业开展城市服务模式,进入环卫市场,如碧桂园物业,保利物业等;固废处理企业:如今环卫项目具有纵向一体化趋势,环卫下游的固废处理公司依据其下游处理经验优势拓展上游环卫业务,如高能环境,中国天楹等。
(3)环卫项目一体化
环卫一体化带动行业由“小”到“大”。传统环卫项目多以政府采购服务为主,服务周期较短,服务金额相对较小,服务内容主要包括清扫保洁、垃圾收运、中转站管理和公厕管理等,近年来,环卫市场由“小环卫”逐步向“大环卫”模式发展,项目多呈一体化趋势。一体化主要可分为横向一体化和纵向一体化,横向一体化大多是在业务范围上进行拓展,将城市中的管家服务统统纳入了现在环卫市场化的服务范围之内,服务内容还包含了生活垃圾分类、小广告清理、道路养护、绿化、智能环卫、应急保障等新兴环卫服务领域;纵向一体化则是延伸产业链条,将焚烧、填埋、湿垃圾处理等末端处理一同纳入环卫服务范围。
一体化项目以横向为主。从环卫一体化项目订单分布来看,根据E20水网固废网统计数据,从2016-2019年前三季度,环卫一体化项目金额通常在500万元以上,其中,横向一体化项目占比最高,达92%,纵向一体化项目约占8%,横向+纵向一体化项目占比0.22%。
(4)市场格局零散化
环卫市场竞争格局零散。根据E20水网固废网数据,2018年垃圾焚烧、污水处理市场集中度CR10分别为58%、38%,而环卫市场仅为21%;从新增服务首年金额占比来看,根据产业信息网统计数据,2019年环卫新增服务年化总金额排名前五的公司分别为北京环卫(6.5%)、侨银环保(3.1%)、龙马环卫(2.7%)、中联重科(1.8%)、中环洁(1.3%),前十大企业新增服务年化总金额市占率为21.1%,行业竞争格局较为零散。
(5)订单呈现“长周期、高金额”趋势
环卫市场小额订单占据主要地位。根据E20水网固废网统计数据,2016年-2019年前三季度,中标环卫订单中服务年限以低于3年为主,其中年限≤1年和1<年限≤3年的占比分别为63%、32%,3<年限≤9和年限≥10的占比仅为3%、2%。从服务长周期的订单类型来看,主要以购买服务和PPP项目为主,占比分别为50%、43%。
环卫订单呈现“长周期、高金额”趋势。近年来,环卫服务大额订单频出,环卫服务逐渐呈现“长周期、高金额”的趋势,通过我们统计,截至2020年6月,服务总金额1亿元以上的共38个,其中服务总金额超过10亿的共有5个,分别为深圳市宝安区新安福永和福海街道环卫一体化PPP项目(78亿元)、深圳市宝安区新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目(70亿元)、高平市城乡环卫一体化特许经营项目(28亿元)、莆田市秀屿区道路卫生保洁和垃圾清运购买社会服务项目(13亿元)、万载县城镇(乡)环卫一体化特许经营项目(13亿元)。另外,从服务周期来看,服务时间10年以上的共11个项目,周期最长达28年。
(6)大额订单龙头集聚化
大额订单龙头企业集聚,马太效应显著。环卫服务市场企业众多,但大多企业中标订单都集中于小额订单,大额订单大都聚集于龙头企业。根据E20水网固废网的统计数据,2019年前三季度500万以下订单参与企业数量为4531个,2018年1亿以上环卫项目中标企业集中在16家公司,2019年前三季度中标则集中在8家公司,市场马太效应明显。以深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目为例,该项目合同总预算约84亿,服务年限15年,入围企业多达24家,最终由盈峰环境的子公司长沙中联重科环境产业有限公司以78.06亿取得。
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项目概况:泰安高新区城乡环卫一体化采购项目的潜在投标人应在泰安市公共资源交易网获取采购文件,并于2024年5月15日9点00分(北京时间)前提交投标文件。一、项目基本情况项目编号:SDGP370985000202402000011公共资源项目编号:GX-ZC-20240417-01项目名称:泰安高新区城乡环卫一体化采购项目采购方式
北极星环卫网获悉,4月25日,温州鹿城区主城区环卫一体化项目(2024年—2026年)(第二次)的公开招标公告,预算金额超5.8亿,项目服务期限为3年,共分为4个标段,分别为:标项一南汇街道、南郊街道,预算金额:189887400元;标项二滨江街道、蒲鞋市街道,预算金额:155487100元;标项三五马街道、大南
北极星环卫网获悉,4月24日,江西井冈山市城乡环卫一体化垃圾处理采购项目竞争性磋商发布,总预算超1.7亿元,合同履行期限20年,不接受)联合体投标。详情如下:项目概况井冈山市城乡环卫一体化垃圾处理采购项目采购项目的潜在供应商应在井冈山市新城区映山红路8号G4栋13号获取采购文件,并于2024年04月
北极星环卫网获悉,4月24日,福建莆田市秀屿区埭头镇环卫一体化项目公开招标公告发布,预算金额1250.455365万元,服务内容为道路卫生保洁、河道保洁、农村卫生保洁、农贸市场卫生保洁、海漂垃圾治理(含非经营性海面)、建筑垃圾清理、垃圾分类、公厕管护(含城区公厕、农村公厕、旅游公厕管护)、压缩
北极星环卫网获悉,4月23日,福建莆田秀屿区平海镇环卫一体化购买服务项目预公告发布,预算金额2670万元,详情如下:福建玖邦项目管理有限公司受莆田市秀屿区平海镇人民政府委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对秀屿区平海镇环卫一体化购买服务项目进行其他招标,欢迎合格的供应商
4月22日,崇州市城乡环卫一体化PPP项目-垃圾综合处理项目餐厨垃圾厌氧及沼气综合利用系统成套设备采购(第二次)中标结果公布,河南艾尔旺新能源环境股份有限公司以1698.88万元中标该项目,详情如下:
北极星垃圾发电网获悉,东实环境发布2023年年度报告。报告期内,公司实现营业收入982,501,534.72元;归属于挂牌公司股东的净利润74,494,591.70元。公司为市政垃圾综合服务(生活垃圾焚烧发电与餐厨垃圾处置再利用)、工业废物处置服务、环卫一体化/城市环境服务。
北极星环卫网获悉,4月22日,广西柳江区新城区环卫一体化作业服务中标公告发布,云南小土环境产业有限公司中标该项目,中标价1084.2万元/年,总金额3252.6万元。详情如下:一、项目编号:LZZC2024-G3-060159-GXSY二、项目名称:柳江区新城区环卫一体化作业服务三、中标(成交)信息1.中标结果:四、主
北极星环卫网获悉,4月18日,莆田市秀屿区东庄镇村庄环卫一体化项目预公告发布,预算金额3801.57万元,详情如下:项目名称:莆田市秀屿区东庄镇村庄环卫一体化项目项目编号:[350305]JB[GK]2024002项目联系方式:项目联系人:郑先生项目联系电话:18159125581采购单位联系方式:采购单位:莆田市秀屿区
北极星环卫网获悉,4月8日,成都市武侯区环卫一体化服务采购项目中标公告发布,四川蓉城锦业城市管理服务有限公司牵头,联合成都环投城市管理服务有限公司、成都智创环保科技有限公司中标该项目,中标金额超5.88亿,详情如下:一、项目编号:N5101072024000062二、项目名称:武侯区环卫一体化服务采购
北极星环卫网获悉,4月18日,广西北海市海城区城乡环卫一体化项目中标公告发布,北京环境有限公司牵头联合北海京环城市环境服务有限公司中标该项目,中标金额超4亿。服务范围城区各级道路、“三无”小区、农村等的综合保洁;海岸线保洁;内港水面保洁;149座公厕管护;生活垃圾收集转运;环卫作业车辆
北极星环卫网获悉,7月成交的亿级环卫服务项目共22个,成交总额约80.7亿元,涉及河北、浙江、广东、内蒙古、湖北、安徽等12个省份。与6月高涨的环卫市场相比,7月略显低沉。7月共开出2个10亿+项目,分别是13.94亿元的河北蔚县城乡环卫一体化PPP项目和12.8亿元的浙江富阳区城区环卫一体化特许经营项目,
时间飞快流逝,转眼间2022年已过半,6月环卫市场如何?北极星环卫网进行了汇总分析。据北极星环卫网统计,6月环卫市场已开标的亿级环卫服务项目共34个,成交额超163亿元,涉及广东、河北、湖南、浙江、四川、山东、甘肃、新疆、江西、安徽、广西、内蒙古、福建等13个省份。其中20亿+的项目有一个,为浙
依据国家公开的建成区面积、城乡垃圾清运、公厕数量、绿化面积等基础数据测算,以道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、绿化管养为核心的环卫市场需求规模,在“十三五”保持稳步增长,从2016年的2370亿扩大至2900万,增长1.2倍,年均复合增长5.2%。
2021年1-5月,物企入局环卫的消息频出,据我们不完全统计,2021年1-5月上市物企的收并购事件已有25起,其中7起是针对环卫领域标的发起,占比高达28%,这是有记录以来物企对环卫领域发起的最高频的一个阶段。
在环卫市场第一轮快速发展后,不同区域对环卫服务的需求开始出现分化,如何针对区域的特征及需求,因地制宜,精准施策,正成为环卫企业制胜未来、实现可持续稳健发展的关键之一。本报告的研究目的是以省/直辖市/自治区这一层级为例,建立对不同区域环卫市场需求的评价体系。通过对市场空间和政府信用两
导读在市场前景看好、关联企业数量井喷、资本大量涌入、环卫产业一体化等需求愈加显著的大背景下,环卫大单频出,成为当前环卫市场争夺的关键,围绕其展开的企业间竞争异常激烈。本报告在对环卫市场大单频出的新趋势进行深度研究的基础上,为企业发展综合型环卫项目提出五点建议,以期为国内环卫企业的
环保在国内依然是一个快速成长的市场,但各细分领域成长阶段多有不同,如脱硫脱硝行业、垃圾焚烧、污水处理等行业快速发展,已经进入相对稳健发展阶段,而环卫行业、土壤修复、污泥处置等行业尚处于发展初期阶段。当前,按照约10元/平米/年的清扫保洁费用和75元/吨的垃圾清运费用测算,全国市政环卫市
2020行业集中度明显降低,物业公司是重要角色2020年以来行业景气度虽无惧疫情持续抬升,但供给侧格局出现恶化端倪,环卫服务行业集中度出现较为明显的下降,根据E20统计,按新增年化金额口径,2020年环卫行业市场集中度出现明显下挫,2019年前三季度CR10约20%,2020年上半年CR10下滑至13.3%。环卫服务
行业亮点1.行业增速快,市场化大势所趋,市场规模仍有较大空间。环卫市场自2013年市场化改革以来行业整体年增长率始终维持在20%以上,2018、2019年新增年服务合同金额分别达到450亿元、510亿元,年增长率达到13%,预计2020年市场规模预计将达到2315.4亿元。目前环卫行业市场化程度预计不足六成,城镇化
北极星固废网获悉,城发环境发布公告称,公司于近期收到周口市公共资源交易中心发来的《中标通知书》,确认公司(联合体牵头人)、周口城发环境投资有限公司(联合体成员)组成的联合体为“商水县住建局商水县村镇垃圾收运项目”中标人,中标金额2648万元。近年来,企业跨界发展屡见不鲜,在环卫行业,越发
岁末年初,迎来了2023年垃圾焚烧发电市场的年终总结。2023年,垃圾焚烧发电市场从“小阳春”开年到云、贵、甘、川四省市场加速释放收尾,今天,北极星固废网就带大家回顾一下2023年垃圾焚烧发电市场的起起伏伏。据北极星固废网不完全统计,2023年,共计22个省市累计完成55座垃圾焚烧发电项目特许经营的
截止到8月31日,上市企业2023年中期业绩全部公示,其中北极星垃圾发电网整理了其中26家以垃圾焚烧发电为主营业务的环保上市公司业绩,来看看上半年垃圾焚烧发电领域各上市企业“期中成绩单”。注:1.上表以营收金额降序排列,港元按照制表当日汇率折算为人民币排序;2.红色字体表示业绩同比下滑;3.深
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近日,康恒环境修复中标约1.7亿泰安市存量生活垃圾治理项目施工,首创环境中标约5200万遂川县垃圾场存量垃圾筛分资源化处理项目,这两个项目的共同点是对垃圾填埋场存量生活垃圾进行分类处理和综合利用处置。北极星固废网注意到,垃圾填埋场存量生活垃圾开挖筛分处置是近年来垃圾焚烧市场逐渐重视的一
3月1日,“北极星杯”2022垃圾焚烧发电行业评选颁奖典礼在南京紫晶国际酒店隆重举行,现场众多优秀垃圾焚烧发电行业个人及企业代表出席,一同见证了这一辉煌时刻。为发现并树立垃圾焚烧发电项目中的优秀标杆电厂,助力推动行业健康可持续发展,北极星于2022年8月正式启动了“北极星杯”2022垃圾焚烧发
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