登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
导读:目前环保产业已经从G2B-1.0阶段逐渐提升至B2B-2.0阶段,这个阶段呈现的主要特点是G-政府的职能逐渐削弱,PPP、第三方治理逐渐兴起,对于产业的这一变化,我们创新的以G2B→B2B→B2C这一产业变革路径给予阐述,并且根据我们之前独创的环保关系论观点对于投资逻辑进行了新的梳理。核心思考在于在产业进入B2B-2.0阶段,G-政府作用逐渐削弱的背景下,环保产业围绕着这个变化会有哪些新的投资机会和布局点,适合一/二级市场投资者和产业研究者详读。
我们之前撰写了重构环保产业的投资逻辑一文,从环保产业各主体之间的关系出发,创造性的提出了环保产业的关系论,跳出了传统自上而下看环保产业的思路,以相互关系为切入点剖析环保产业的结构和商业模式。从投资角度,我们同样基于环保关系论构建了全新的环保投资逻辑框架,各层关系形成的时间和强度周期不同,决定了具备不同的产业和投资时钟。(具体逻辑的推演和构建可联系获取上篇重构环保产业投资逻辑)
本篇是我们根据关系论的观点延伸而来,将各层关系赋予了时间维度,也就是以时间为轴,分析各层关系的演变,我们惊喜的发现,各层关系的演变过程就是我们寻找的投资主线,并且在每一个投资周期中产业层面和投资层面表现最好的就是这个周期内的主导关系,而表现最好的公司也是最能够主导这层关系的企业。
我们沿着这个逻辑,将环保产业的投资周期分为了三大阶段,G2B-1.0阶段、B2B-2.0阶段和B2C-3.0阶段,对应的关系是G2B、B2B和B2C,目前环保已经逐渐进入B2B-2.0阶段这个周期,我们以回顾加展望的方式去寻找环保产业的下一个机会点。
主要概念:G-政府、B-企业、C-民众(或分散度高的小企业)
G2B-环保投资的1.0阶段
政府和企业的关系,政府自上而下的政策推动,带来相应领域的投资预期,从而落到企业层面就是订单预期的增加,此外事件驱动的主题投资逻辑也归于此类。
我们把这个阶段称为环保投资的1.0阶段,这个阶段企业成长的核心是与政府等掌控订单者的关系,在2010年下半年环保产业正式被资本市场热衷开始标志着环保产业投资进入1.0阶段,在13年雾霾围城倒逼下的大气污染治理更是达到了G2B-1.0阶段的高峰。
这个阶段主要的投资逻辑和出现的牛股基本都是在G2B关系主导的大背景下,能够突破关系壁垒的企业。
这个阶段的典型牛股特征:从政府等订单持有者的关系入手,是这个阶段牛股的特点。
碧水源-商业模式创新重构了政府和企业的关系;通过创新的商业模式,将传统关系打破甚至逆转,以一个解决问题者的身份出现,主动去和政府建立联系,通过利益绑定形成强关系,再将自己的核心产品和服务推向市场。
大气主题-在13年雾霾围城主题推动下,大气治理板块迎来了大幅度行情,而目前中国的大气治理仍是指标型控制,脱硝被列为总量控制指标,政策推动下的火电厂脱硝“十二五”爆发,与电厂的关系维系是选择企业的重要标准,因此出现了雪迪龙、中电远达、国电清新这些牛股。
总结:在环保被资本市场正式认知后,进入了G2B-1.0阶段,这个阶段的产业和投资逻辑主要是自上而下的政府驱动,政府自上而下的政策推动,带来相应领域的投资预期,从而落到企业层面就是订单预期的增加,此外事件驱动的主题投资逻辑也归于此类。这个阶段代表的品种为碧水源、大气雾霾主题(雪迪龙、国电清新、中电远达等)。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,华润环保投资有限公司发生工商变更,注册资本由6亿人民币增至约15.7亿人民币,增幅约161%,同时周波卸任法定代表人、总经理,由田泽民接任法定代表人并担任经理。
近日,广州环保投资集团发布公告,根据《广州市人力资源和社会保障局关于李水江同志免职的通知》(穗人社任免(2024)169号),广州市人民政府批准免去李水江同志的广州环保投资集团有限公司董事长职务,在董事长正常职前,暂由集团党委副书记、副董事长、总经理张雪球同志代行法定代表人职责。继任人员的
11月27日,中建环能科技股份有限公司(以下简称:中建环能)与重庆环保投资集团有限公司(以下简称:重庆环投)在重庆环投总部签署战略合作协议。重庆环投党委书记、董事长赖生平,重庆环投党委副书记、总经理唐忠林,党委委员、副总经理张继,党委委员、副总经理李为,中建环能党委书记、董事长佟庆远
近日,华新绿源环保股份有限公司发布关于对外投资的公告,为推进在危险废物资源化利用领域的发展,华新绿源环保股份有限公司(简称华新环保)拟与曲靖市麒麟区人民政府签署项目相关协议。本项目计划总投资约5亿元(含流动资金)。由甲方支持华新环保在麒麟产业园区越州化工园区开展项目投资,充分发挥
山西省生态环境厅发布关于吕梁建龙实业有限公司优特钢基地项目减量置换1×1780m3高炉、1×150t转炉及配套工程环境影响报告书的批复,该项目新建1台360m2带式烧结机、1座1780m3高炉、1座150t转炉及配套的辅助、公用、环保工程等,项目总投资408963.12万元,其中环境保护投资42000万元。其中烧结机头废气
为落实公司战略发展规划,优化长期战略资源配置,在立足主业的同时,公司适当开展新兴产业股权投资,主要面向以科技创新驱动为主导的行业优质成长标的。近期,公司与专业机构合资成立的私募投资基金——广州南沙天源行至新能创业投资基金合伙企业(有限合伙),投资了高端海洋智能装备及机器人企业——
近日,普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司成立,注册资本5474.324万元,该公司由浙江伟明环保股份有限公司、武汉光谷环保科技股份有限公司共同持股。经营范围包括许可项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐厨垃圾处理。一般项目:热
为进一步扩大有效益的投资,加快培育新质生产力,宁夏回族自治区近日出台《2024年项目投资攻坚年行动方案》。其中提出实施生态环保投资攻坚行动。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,打好黄河“几字弯”宁夏攻坚战,实施“三山”生态保护修复、南部生态保护修复与水土流失综合治理、贺兰山东麓水
企查查APP显示,近日,宝应先河精睿光伏发电有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;工程管理服务等。企查查股权穿透显示,该公司由先河环保间接全资持股。
陕西省生态环境厅批复陕投延安2×350MW热电联产工程环境影响报告书,原则同意环境影响报告书总体评价结论和各项环境保护对策措施。据悉该项目环保投资44000万元,占总投资的13.22%。陕西省生态环境厅关于陕投延安2×350MW热电联产工程环境影响报告书的批复陕环评批复〔2023〕54号延安市安塞延能热电有
北极星环保网获悉,远能达智慧能源(龙门)有限公司于9月26日成立,注册地位于惠州市龙门县龙华镇四围红一村13号3楼(自主申报),法定代表人为杨军,注册资本8000万元。据了解,该公司由国家电投集团远达环保工程有限公司全资持股。经营范围包含:储能技术服务;电池销售;光伏发电设备租赁;风电场相
为落实《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《环保装备制造业高质量发展行动计划(20222025年)》,巩固提升环保装备全产业链竞争优势,推动环保装备制造业高质量发展,工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局近日联合发布实施《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》(工信部联节〔2025
3月12日,工信部等三部门印发《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》。《意见》提出到2027年,先进技术装备市场占有率显著提升,重点领域技术装备产业链“短板”基本补齐,“长板”技术装备形成国内主导、国外走出去的优势格局。到2030年,环保技术装备产业链“短板”自主可控,长板技术装备优势
近日,湖北长江国绿生态环保合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为湖北高投引导基金管理有限公司,出资额12亿人民币,经营范围包括水污染治理、污水处理及其再生利用、固体废物治理、农业面源和重金属污染防治技术服务等。合伙人信息显示,该企业由国家绿色发展基金股份有限公司、湖北省生态环保
2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年,为落实习近平生态文明思想,实施新发展理念,执行新发展格局,为推动生态环保行业新质生产力发展,助推环保产业链发展与国家现代化同频共振,由湖北省环境科学学会和广东鸿威国际会展集团有限公司主办、武汉鸿威国博会展有限公司承办
2月27日,浙江省政府印发《浙江省推动碳排放双控工作若干举措》。文件提出,大力发展绿色低碳产业。贯彻执行《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》,营造良好发展环境。大力发展环境保护、节能降碳、资源循环利用等绿色低碳产业,加快培育智能网联汽车、新材料等战略性新兴产业,到2025年底节能环
第二十三届中国国际环保展览会(CIEPEC2025)和2025生态环保产业创新发展大会将于2025年4月10日至4月12日在北京·中国国际展览中心(朝阳馆)举办。展会将汇聚国内外1000余家环保企业、院士团队、科研院所等科技创新力量,重点展示节能减排、减污降碳、污染防治的新技术、新装备、新材料,展会期间召开2025
导语:2025年是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年,“双碳”战略目标宣示5周年,也是深入推进绿色转型发展、建设美丽中国的关键一年。为深入贯彻习近平生态文明思想,展示近年来生态文明建设成果,推进生态环保产业高质量发展,中国环境保护产业协会拟定于2025年4月10日-12日在北京
2月15日,江苏省政府印发《江苏省加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措》。文件提出,大力培育光伏、风电、新能源汽车、节能环保等绿色低碳产业,加快培育一批有全球影响力的领军企业和战略性新兴产业集群。前瞻布局氢能、新型储能、零碳负碳、合成生物等未来产业,支持苏州、南京等城市积极争创
2月11日,山东省政府印发《山东省深入落实区域协调发展战略深度对接京津冀和长三角行动方案(2025-2027年)》。《方案》提出,支持济南、青岛、淄博等市建设生态环保产业集群,打造一批生态环保产业特色园区。加强区域间碳排放数据质量管理合作交流,按照国家部署协同推进碳排放权交易市场建设,开展重
2月14日,河北香河县经开区环保产业园供水和污水处理特许经营项目中标候选人公示。第一中标候选人:中铁水务集团有限公司,投标价格:49959901元;第二中标候选人:北京碧水源科技股份有限公司,投标价格:49959901元;第三中标候选人:华夏碧水环保科技股份有限公司,投标价格:49959901元。本项目包
各有关单位:中国国际环保展览会(CIEPEC)自1986年创办,38年来,在国家发展和改革委员会、商务部、生态环境部、科学技术部、工业和信息化部、住房和城乡建设部的关心指导和北京市、天津市、辽宁省、湖北省、湖南省、贵州省、广西壮族自治区等各地政府的大力支持下,在北京已成功举办二十二届,累计2200
3月12日,中国能建葛洲坝生态环保公司党委书记、董事长杨贞武与北京碧水源科技股份有限公司党委书记、董事长黄江龙会谈,双方围绕水处理、水环境治理及海水淡化等领域合作深入交流,并达成共识。杨贞武对黄江龙一行到访表示欢迎。他表示,公司全面践行“四新”能建战略,聚焦“八网”融合,锚定“水、
2月18日,杭州仁和净水厂及配套设施工程(二期)设计采购施工(EPC)工程总承包项目设备采购项目(一)拟中标单位公示书。碧水源建设集团有限公司拟中标,投标报价10980.035486万元。该项目采购内容:仁和净水厂及配套设施工程(二期)设计采购施工(EPC)工程总承包项目设备采购项目(一)的货物采购
2月12日,碧水源发布公告,公司董事会于近日收到公司董事文剑平先生的书面辞职报告,因个人原因,文剑平先生申请辞去公司董事职务,辞职后不在公司担任职务。文剑平先生是碧水源的主要创始人,是公司核心膜技术的奠基人。
12月11日,吉林四平新型工业化经济开发区净水厂及配套管网工程项目特许经营中标候选人公示。中标候选人第1名:北京碧水源科技股份有限公司,联合体牵头人:北京碧水源科技股份有限公司,联合体成员一:吉林碧水源水务科技有限公司,联合体成员二:碧水源建设集团有限公司;中标候选人第2名:北控水务(
近日,太原碧水源环保科技有限公司成立,法定代表人为刘艳伟,注册资本2.75亿元,经营范围包含:城市绿化管理;水环境污染防治服务;新型膜材料销售;公共事业管理服务等。企查查股权穿透显示,该公司由碧水源等共同持股。
11月25日,内蒙古扎兰屯市城市排水有限责任公司代管经营项目中标(成交)结果公布,中标人北京碧水源科技股份有限公司,服务时间三年。
近日,碧水源发布公告,董事会收到公司执行总裁戴日成先生的书面辞职报告,戴日成先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司执行总裁职务,辞职后不在公司担任职务。
继碧水源牵头中标16亿太原市龙城污水处理厂项目后,11月19日,碧水源以联合体形式又中标新民市第二污水处理厂项目特许经营项目。新民市第二污水处理厂项目建设规模50000m3/d,采用改良AA0生化处理+MBR+臭氧催化氧化工艺;污泥处理工艺为隔膜板框压滤,污水处理厂主要建设单体包括:一级处理间、调节池及
11月19日,新民市第二污水处理厂项目特许经营中标结果公示。北京碧水源科技股份有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、新民盛清源环保科技有限公司、廊坊市德科投资有限公司联合体中标,中标金额:建安工程费267000897.06元;运营补贴费:1.158元/吨。新民市第二污水处理厂项目建设规模5000
11月14日,辽宁新民市第二污水处理厂项目特许经营建设工程中标候选人公示。中标候选人第一名:北京碧水源科技股份有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、新民盛清源环保科技有限公司、廊坊市德科投资有限公司,报价:267000897.06元;中标候选人第二名:鸿川建筑产业集团有限公司、北控水务
近日,山西省招投标公共服务平台发布了山西太原市龙城污水处理厂工程特许经营项目中标公示,北京碧水源科技股份有限公司牵头组成的联合体中标该项目,中标处理单价2.3元/吨,项目总投资超16亿元。太原市龙城污水处理厂项目采用BOT模式实施,特许经营期限40年,其中建设期1.5年,运营期38.5年。项目处理
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!