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市政公用设施市场化的政策背景下,我国水处理产业发展潜力巨大,外资、民营资本以及个体投资者投资这一产业的意愿强烈。而且,政府正推行的公私合营(PPP)服务模式也将加速现有企业的规模扩张。水处理行业投资有哪些掘金点?如何选择具有增值潜力的投资对象?水务企业需要具备何种优势才能获得与政府合作项目的先机,以资本的形式撬动市场?中国环境投资联盟理事长王世汶将给我们做详细指导。
水工业市场:我国水处理投资有哪些掘金点?如何选择具有增值潜力的投资对象?
王世汶:中国环保市场想象起来无限大,中国环保企业非常多,但是中国的市场同质化很严重,资本技术实力却都很弱。在这种情况下无论投水或者不投水,都应该到了一个深耕细作的时候。那么怎样去发现一些有增值潜力的新企业?对于投资者来说,可能对企业的附加值或能力要求会有所提升,因为企业现在最缺的不是股权投资的钱,而是项目的钱。地方政府有很多项目,但是地方政府兜里没钱,谁能拿来钱,项目就给谁做。我国的环保产业很多都是这样的投资方式。如果帮助企业获得先机,以资本的形式撬动市场,那么这个企业自然就有高速成长的可能性。当然,随着我国环境管理企业的变革,比如说第三方运营等等,如果真正能够大张旗鼓或者真正推广起来,对技术的考量就会迅速上升,届时政府将会把自己的风险推出去。过去是我出钱,你办事,办好办坏最后政府都认可了。以后随着市场模式的逐渐成熟,很可能以结果为准,按结果付费。如果结果不好,那你的投资就活该倒霉,因为你忽悠了我,你吹了牛。那么以后可能真正有技术的企业,当然也包括有资本的企业,可能会进入按结果付费的一个主流市场,会形成一轮行业上的优胜劣汰。对于环保产业的投资,包括股权投资和资本投资,可能对整合技术、整合资金,包括可能更前期的整合项目的能力,都有所要求。而不仅仅藏在后面,看到谁有好苗子就过去投资,否则政府的股权投资都在满街跑。至于如何发现好苗子(新企业),我觉得需要有先机,需要走在前面,一旦发现还没露出的小苗子,就要综合地帮助它,在帮助的过程当中,双方得以共同成长。
现在股权投资又有另外一个思潮,就是说地方政府有项目,但是缺资金,那么资金方能否注资一些项目公司,然后反过来给其他公司,比如准备IPO的或者说一些大的公司。也就是说,我不是给你投资,而是给你投资产,把资产装在你包里,这对于并购、IPO或者区域阶段,可能都有一个比较好的竞争力。但是,因为不仅要看企业还要看项目,投资风险也会有所放大。
水工业市场:水务企业在资本市场如何发展?在融资时怎样吸引创投资金?需要具备何种优势才能获得与政府合作项目的先机,以资本的形式撬动市场?
王世汶:以工业园区为例,园区面临的最大一个问题就是招商引资,如果以财税去吸引招商引资,可能将面临后劲不足的问题。因为大家都在拼抢,特别是在目前新的经济常态下,企业之间的争抢动作非常激烈。尤其是国内,我们知道水处理环保企业非常多,园区必须拥有自己特殊的优势,才有可能吸引企业投资,通俗地说就是企业为什么愿意到你这里来?企业在你这里做生意,他们的回报在哪里?园区的优势又体现在什么地方?打个通俗的比方就是,园区作为企业的一个恋爱基地,必须具备哪些优势和吸引力,才能让企业在这里谈恋爱,同时又愿意留下。以上问题都是需要重点考虑的问题。
水工业市场:我国水处理投融资机制的改革尝试及影响,当前政府正在大力推进的混合所有制、PPP投融资模式改革面临哪些关键问题?
王世汶:2000年初中国开始了第一轮PPP热潮,虽然后来沉寂下来,但作为我国的第一轮PPP模式,也曾经引起一定的轰动效应。现在又兴起了新一轮PPP热潮,并且这一轮的新热潮正以非常强烈的政府推动和主导的意味进行着。全国各地举办了很多PPP讲座,但是似乎大家都不能说清楚这一轮新的PPP热潮对于企业来说会不会有更多独特的机会。那么这几轮改革我觉得不管是从扩大资金的渠道来说,还是从提高效益来说,民营企业跟政府合作,政府一方可能带来更多的资源,而民营一方可能带来更好的效益。
水工业市场:如何进一步完善我国水务投融资保障机制?特别是在投融资机制的设计上,怎样把政府和企业双方的优势更好地结合起来?
王世汶:首先这是一种模式,它让国有企业控股,而民营企业则掌握技术,这是双方制衡的过程,在操作过程当中,怎么去制衡资源和技术双方的关系?因为政府优势的资源问题解决了,但是企业管理上可能不太方便。法律上可能也需要一些辅助手段,尤其是国有部分,对于主持人或者承担人所属公司责任的控制,还是非常重要的。那么在这个过程中,如何制衡这个问题?我觉得这里面可能有三点需要注意:第一点就是相互利益互求;第二点是制衡,一旦出现问题我怎么能够制服你、制服的问题;第三点是给予。我觉得可能在未来的改革当中,给予也很重要,现在国家要在国有企业当中降薪,但是要放开股权激励政策,就是要把国有资产代表人的利益和公司的利益最大化捆绑起来,而不是说干几年就走。干几年就走的话,国有资产代表人一定会把国有制的资产带到个人的利益上,促使公司利益最大化,这是最危险的。
水工业市场:我国水处理行业具有怎样的发展趋势?未来的市场规模、增长情况及投资前景如何?
王世汶:对于这个问题,我有这样一个感受,就是说我们的环境治理市场的竞争,正在由单独的项目竞争发展为实力竞争。我认为在这新一轮的PPP热潮当中,竞争的接触面可能要前移到区域性的解决方案,或者更多地从资源整合配置的角度来考虑问题。如果还仅仅凭借单一项目的竞争,我觉得可能在新一轮的PPP热潮当中不能得到很好的发展。对于一些大的企业或者有竞争性技术的企业,我觉得考虑前移问题非常必要,而且应该更多地考虑上游和软性方案。目前很多工程做的都是硬性项目,投资、设施或者基础建设都以硬性为主。以后,我觉得可能更多的环境市场要有综合性的解决方案,或者说整套的治理思路,来决定市场的规模、量入结构以及竞争格局。
另外,从我们做业务的角度有两点体会:第一,在未来三年到五年当中,会形成一个与上市公司的绩效考核为诉求点的产业链的整合,这一点会非常的明显。民营企业对于前途的不确定性,很可能会以并购或者结合的形式,完成与资本市场的对接,相信这一两年内大家会看到大量的这种案例。第二,以后的资金投资方可能更多地需要一种资源整合的能力,不仅仅是过去整合IPO的钱,而是对于规划上游到技术配合市场的综合考虑。对于发现一个好企业,其实现在更多的是发现一个好苗子,然后培育它,把它变成一个真正值得往上冲的好企业。好的企业不管最后是以IPO推出还是以并购推出,比过去简简单单地去发现一个好企业,可能要求提升了。
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