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上周末,雾霾问题受到大众舆论空前的集中关注,经过两天时间市场消化,3月2日环保板块一如预期地集体爆发。
向来擅长于“政治经济学”研究员徐彪在上周末书写的文章中称,“华泰策略不用选择,环境保护是我们唯一跨年度战略看好的方向。” 国泰君安出炉的研报亦强调,大趋势已来,重申环保是2015年其非常看好的主题投资机会之一。
尽管环保行业前景光明几乎已是共识,但是在目前时点上,环保板块估值是否还有足够空间则是市场的主要疑虑。
3月2日,某华南大规模基金公司的基金经理告诉记者,他并没有直接参与当天的环保板块行情。在他看来,目前的行情主要缘于主题轮动,而环保板块的估值风险已经比较大,可投资标的又比较少。
当然,市场分歧一直存在。国泰君安环保行业分析师王威、肖扬在研报中分析,相对创业板,环保板块已是估值低位。截至2014年底,机构重仓股中,环保股的比例仅为1.32%,仅为2013年底时2.4%的50%左右。从板块轮动的角度考虑,环保板块已经具备投资价值。
唯一年度战略看好方向?
这个周一环保板块之火热,从一个投资“乌龙”上可见一斑。
在板块走势上,环保是当天的最大热点,板块涨幅排名前三的为环保工程、燃气、仪器仪表,均与环保概念相关,“预期很充分。周一环保板块行情几乎没有什么好的交易机会。”3月2日,一位上海私募人士对记者称。
“环保板块我们原来就有一部分,今天看到短线开得很高,就没有继续买,但是买了另外一些相关的。”3月2日,智诚海威投资副总经理卢伟强对记者表示,环保和类似环保的大环保产业,已经处在了风口上。
事实上,环保板块周一走势,已被寄予太多的期待。
徐彪称,“华泰策略不用选择,环保是我们唯一跨年度战略看好的方向。”
环保板块的核心问题,即环保执法难的问题,可以解决么?徐彪认为,放在以往,的确很难。放在现在,至少已经变得有可能。中央决心无需置疑,新环保部长已经走马上任,我们要做的事情很简单,就是拭目以待环保部以一个崭新的形象出现在中国政府的大舞台。没有什么是不可能的,基调敲定后,无非是如何演绎的问题,仅此而已。
国泰君安出炉的研报则认为,雾霾问题引起社会强烈反响,环境污染一跃成为当下最热门的公众话题,适逢两会敏感时刻,判断环保主题投资正式开启。“国内环保产业大发展刚刚开始,未来自上而下对环保将越来越重视,大趋势已来,重申环保是2015年我们非常看好的主题投资机会之一。”
前述上海私募人士亦认为,环保板块是一个全年的主题投资机会,值得长期保持关注。
估值之辩
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